近期,多家调研机构推出今年 2、3、4 月的面板价格监测,种种调研表明,面板价格正持续走低,这说明供需情况发生了变化,不过,这是否就意味着面板产能过剩了?
 
一季度面板价格“跳水”
集邦咨询光电研究中心数据显示,全球 TV 面板价格从去年下半年起进入价格拐点,连跌 9 个月,至今需求未见回暖。其数据表明,32 吋 -65 吋 TV 面板价格维持 3-10 美元跌幅不等,尤其是 65 吋大尺寸面板从 2017 年第三季度起价格下降显著,今年 3 月 65 吋面板均价下探至 300-290 美元,4 月预计下跌至 280 美元。
 
另外一家知名调研机构 HIS 的数据所显示的趋势则要温和许多。其此前公布的 2 月份电视面板价格数据中,32 吋面板价格下滑 1 美元,幅度约为 2%;40 吋面板价格下滑 3 美元,幅度约为 3%;43 吋面板价格下滑 4 美元,幅度约为 4%;49 吋面板价格下滑 5 美元,幅度约为 4%;55 吋面板价格下滑 1 美元,幅度约为 1%。43 吋、49 吋面板价格下滑压力最大。
 
而据群智咨询(Sigmaintell)最新数据,3-4 月,32 吋面板三四月价格下降 3 美金,39.5 吋 -43 吋降幅同样是 3 到 4 美金,43 吋面板价格降幅则达 5 美金;49 吋 -50 吋降幅为 4-5 美金;55 吋降幅为 3 美金;65 吋降幅为 10 美金。
 
供需关系正发生改变
数据显示,今年一季度,全球液晶 TV 面板的出货量环比下降 10.5%。业内分析指出,这是受北美市场渠道库存高企、中国市场销售不如预期等因素影响。
 
值得注意的是,多家机构预测液晶 TV 面板价格在今年第二季度还将持续走低甚至探底;与此同时,眼下全球政经局势持续动荡。在这种趋势下,电视制造商也预期面板价格在第二季度继续跳水,因而对备货保持谨慎观望,“持币待购”,这样一来,面板制造商库存正在累积。
 
很显然,今年上半年与去年上半年呈现了完全不同的趋势,电视制造上的议价能力大大增加。
 
大尺寸面板产能仍将长期增加
HIS Markit 指出,虽然面板价格自 2017 年下半年开始下降,但为保持经济规模,一些面板厂商并没有削减产能。
 
而在这之中,大尺寸及超大尺寸面板的产能则更是不断爬升。
 
群智咨询预计,2018 年全球液晶 TV 面板的产能面积将大幅增长 10.5%。产能增长主要来自 G8.6 和 G10.5 线,带动 50 英寸、65 英寸和 75 英寸等大尺寸面板的供应能力明显增加。
 
奥维云网数据显示,2017 年 75 英寸全球 TV 面板出货 156.7 万片,占到全部市场的 0.6%,预计 2018 年 75 英寸全球面板出货将达 260 万片,同比增长超过 50%。
 
华星光电副总裁廖炳杰近日表示,65 吋以上占全球出货份额预计到 2021 年为 13%,全球电视出货平均尺寸以每年约 1 寸的增幅成长,中国大陆市场发展更为迅速,预计到 2021 年中国大陆平均尺寸为 52.5 寸,而中国正成为大尺寸液晶面板最为主要的供给国家。廖炳杰解析,到 2021 年,全球 G8.5 代以上生产线将达 30 条,其中,G8.6 为 5 条,G10 及以上 8 条,中国大陆 G8.5 为 7 条,G8.6 为 4 条,G10 以上 4 条。
 
京东方方面负责人则在近日告诉记者,今年 G10.5 代线将进入产能爬坡阶段,良率正在逐步提高,目标是 90%。其主要服务于 65 吋和 75 吋面板的切割。而 4 月 9 日,京东方武汉 G10.5 代线也破土开工。
 
当前,国内多家企业对于大尺寸液晶面板的产线投资仍不遗余力,他们向记者表示,从趋势来看,大尺寸面板在接下来几年仍将有很大市场,不会出现产能过剩的问题。
 
OLED 面板价格仍保持较高水平
今年,索尼推出旗舰 OLED 彩电 A8F,该款 OLED 彩电价格有所降低,55 英寸 OLED 售价为 15000 多元。
 
对此,索尼表示,定价的降低是因为成本的降低,而这源自于制造技术的成熟。
 
整机彩电的定价自然考虑了多种因素,不过,在 OLED 面板这一个元器件上,从今年第一季度看,其价格仍相对稳定,并没有出现明显的下降。
 
LG Display 向记者表示,在 OLED 大尺寸面板上,公司 2017 年销售了 170 万张,今年计划供应 280 万张左右,但仍然处于“供不应求”的状态。
 
与此同时,LG Display 表示,由于“供不应求”仍很明显,而上游企业的材料价格坚挺,因而 OLED 面板价格在短期内仍会保持在当前的水平。
 
实现大屏+高分辨率才是保证需求的关键
除却 OLED 面板,大屏液晶面板是否会出现产能过剩问题,其实更应该看其与高清、超高清分辨率内容结合呈现的效果如何,事实上,随着 4K、8K 时代的到来,大尺寸面板确实仍会是“香馍馍”。
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IHS 认为:“随着超高清在超大尺寸电视市场迅速取代全高清,面板制造商更希望提供更高分辨率的差异化产品,并希望通过高端产品提高利润率。
 
据悉,群创光电在 2017 年开始研制 8K 面板,并在四季度生产了首块 8K 液晶电视屏幕(60Hz,65 寸)。该屏幕初期将供应给夏普电视和一些中国品牌。2017 年四季度,夏普大规模生产了首批 70 寸 8K 液晶电视屏幕,支持中国区的夏普电视品牌。
 
HIS 调研显示,三星电子和索尼是当前 8K 面板市场的两大发动机,两家都计划在 2018 年发布旗舰款 8K 电视。三星和索尼将消化几乎所有来自群创光电、友达光电和三星显示器公司的 120Hz 8K 面板,其尺寸将在 65 寸到 85 寸之间。
 
而 LG Display 相关负责人也向记者表示,目前 8K OLED 面板正处于研发阶段,还未能量产。在 CES 2018 以及中国 CITE 2018 上,LG Display 展示了世界首款 88 寸 8K OLED 电视。
 
一切都表明,4K、8K 的步伐越快,对于面板厂商的大尺寸面板销售就越是好事。