MLCC 缺货、价格上涨的情况已经持续大半年,终端厂商甚至到了竞价都没有办法标到料源的地步。出现 MLCC 短缺导致涨价的其中一个原因是,村田等 MLCC 供应巨头,因为消费用产品价格低,利润少,而将产能重点移往车用产品。
 
在 MLCC 价格持续走高的背景下,上游巨头的一举一动都牵动着行业的神经。
 
今天上午,经济日报爆出村田向和硕英业达等台湾组装厂供货 MLCC 的消息,迅速成为行业关注的话题,相关概念股也出现大幅度波动。而就在今天下午,该事件又出现了戏剧性反转,传出村田供货和硕、英业达是假消息,以至于村田也发公告澄清。接下来,芯师爷将为你回顾事件的完整过程:
 
重磅消息:
 
村田每月提供超过 10 亿颗 MLCC 给和硕、英业达等台企
 
今天上午,经济日报首先披露,全球被动元件龙头村田将调拨部分车用等高阶产能,每月提供超过 10 亿颗 MLCC 给和硕、英业达等台湾组装厂。和硕和英业达的缺货难题就此得到解决。
 
 
以下为报道全文:
MLCC 市场供不应求,价格飙涨,业界认为,和硕、英业达获得村田奥援,解决缺料难题。村田原本并无调整生产线计划,如今策略松动,MLCC 下半年供货无虞,未来涨势恐受冲击。
 
国巨、华新科等台湾 MLCC 厂此波股价急涨,主要受惠缺货涨价,随着村田策略转向,牵动国巨等台厂后市。
 
业界人士说,MLCC 供应严重不足,今年来价格「一日数变」,甚至「有钱还买不到」,组装厂被迫以竞标方式取得 MLCC,但也无法保证每次都能标到料源。为此,和硕与英业达等组装厂近期纷纷前往日本,寻求村田、太阳诱电等日系 MLCC 厂协助。
 
据了解,和硕与村田已签下供货合约,村田年底前每月供应 10 亿颗 MLCC 给和硕,由于双方签的是保证拿货合约,是村田点头答应的因素之一。英业达也证实,近期刚从日本回来,获得村田保证供货的承诺。
 
供应链人士透露,村田虽然主攻车用 MLCC,因为车用的价格较好,不过,消费性电子所使用的 MLCC 价格一路飙涨,加上台系组装厂保证拿货,而且采购数量庞大,对村田来说,利润不会比车用产品差,因此,村田拨部分车用产能,转做消费性电子的 MLCC,供货台湾组装厂客户。
 
据了解,和硕本来要求供使用在笔电等个人电脑产品、料号「0402」的 MLCC,但村田无法供应,因此改以供货使用在智能手机等产品、料号「0201」的 MLCC 替代。
 
第 2 季是智能手机最淡的季节,需求下滑,也使得村田有能力拨部分产能给台系组装厂。「0201」料号 MLCC 主要使用在智能手机,与笔电等个人电脑(PC)产品的设计不太一样,由于村田大量提供「0201」料号产品,和硕已经在总部开始更改设计。
 
事件发酵:
 
国巨、风华高科等厂商股价跌停
 
经济日报消息一出,二级市场马上出现大幅变化,国巨、风华高科等被动元件厂商已经跌停。
 
图 | 风华高科跌停
 
图 | 国巨跌停
 
而就在大家都以为,MLCC 价格将出现大幅回调的时候,事件又出现了戏剧性反转。
 
大反转:
 
村田供货和硕、英业达等是假消息!!!
 
据易容公众号消息,村田没有与和硕及英业达签订供货合约,其背后目的为恶意做空。(以下为公众号截图)
 
 

 

 
随后,芯师爷也第一时间联系了村田公关,得到的回复是经济日报和易容消息都不准确。目前,村田公司已经发布了最新公告。
 
村田公告:媒体报道存在错误
 
 
翻译成中文:
 
某些媒体错误地报道了我们供应多层陶瓷电容器。这些报告没有任何事实依据。
 
村田制作所希望通过本声明明确表示村田没有做出这样的公告。
 
我们将尽最大努力跟上客户的需求。
 
至此,村田供货和硕、英业达等台企的事件过程已经逐渐清晰。可以肯定的是消息来源经济日报报道内容存在不准确的地方,但对于行业影响已经开始发酵,国巨和风华高科等被动元件厂商股票变动就是很好的说明。
 
关于事件后续发展,将持续关注,及时披露!!!