近期,国内最热的话题当属半导体。由于中兴事件,半导体已经成为全民谈论的焦点。
 
在此背景下,富士康、格力和康佳等先后宣布进军半导体领域,引起了广泛关注。而在这其中,最受伤的恐怕就是联想,贸工技的路线方针导致芯片领域的战略性放弃,将其推向了舆论的风口浪尖。加之 5G 标准及预装国产操作系统传言,现在的联想正处于极为不利的环境。
 
 
目前国内正大力扶持集成电路产业,加之未来物联网、人工智能、智慧城市等对于自主芯片需求量巨大。认为,此时联想重拾半导体芯片正是一个好时机。
 
我国半导体产业迎来高峰期
我们都知道,在半导体芯片国产化方面,我国进行了很多尝试,但是鲜有非常成功的案例。其中,最主要的原因在于上游制造等关键环节缺失,以及下游应用生态长期无法打开局面。据中国半导体行业协会数据显示,2017 年我国集成电路进口额超过 2500 亿美元,成为第一大进口商品。集成电路的缺失可见一斑。
 
 
2014 年,我国成立了集成电路产业投资基金,募集资金近 1400 亿元,重点布局半导体产业。自此,我国半导体产业也迎来了新一轮投资高潮。在中兴事件的刺痛下,我国集成电路产业投资基金二期方案已经获批,将重点围绕国家战略和新兴行业进行投资规划,包括智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G 等,并尽量对装备材料业给予支持。二期募资金额保底 1500 亿元,半导体产业仍然是重要方向。
 
据了解,长江存储、中芯国际、华虹宏力、士兰微、华力微电子等都将在近几年实现集中投产,上游晶圆制造产能将进一步释放。近期,多台高端光刻机订单流向我国,其中就包括进军 7 纳米的关键设备 EUV 光刻机,我国在晶圆制造能力方面将取得快速进步。在芯片设计及封测环节,未来两年我国也将迎来高速成长。预计我国集成电路产业未来两年复合增速有望达到 30%左右。
 
另外,《国家集成电路产业推进纲要》也在加紧落地,上海、江苏、福建、江西、湖北、广东、四川、安徽、陕西等地陆续发布了集成电路重大项目投资规划。
 
由此可见,在系列政策的加持下,我国半导体产业正在迎来发展高峰期。
 
企业纷纷进入半导体领域
在“中国制造 2025”的推动下,我国正在迎来转型升级的关键时期,其中物联网、信息技术、人工智能、5G 等新兴产业将进一步拉动半导体产业的发展,同时也对芯片定制化、自主化提出了更高要求。为此,国内企业在转型当口,开始大规模布局半导体领域。
 
 
这几天,富士康创始人郭台铭可谓异常忙碌,先后在多地集中亮相,各处宣讲工业互联网。密集的行程除了为接下来的 IPO 路演之外,郭台铭也强调已经建立半导体部门,肯定要自主制造芯片。他认为,富士康正转型工业物联网,将采购大量传感器和传统集成电路(IC)零部件,自主制造芯片是必然之路。
 
除此之外,“话题女王”董明珠近期也宣布格力要做自己的芯片,甚至放话即使花 500 亿元,也要把芯片研究成功。此消息一出,立马引起行业广泛讨论,有看好的也有看衰的。但格力显然不是只为了蹭热点。据了解,格力已在 2017 年成立微电子部门,主要面向智能家居、物联网、处理器及高级安全 SoC 芯片研发。
 
而就在昨天,康佳集团宣布了新的转型计划,目标是成为一家科技创新驱动的平台型公司,环保和半导体是重点方向。对于一家央企而言,彩电、白电和手机业务方面,康佳的优势已不复存在,且行业整体处于增长放缓的局面。此时的转型,对于康佳而言显得异常迫切。
 
同样是处于转型关键时期,如果联想重新布局芯片领域,对于公司后续布局物联网也是非常有必要。这一点,通过阿里收购中天微就能非常明显看出。
 
阿里收购中天微成典型案例
2018 年 3 月,在云栖大会 - 深圳峰会上阿里巴巴宣布全面进军物联网。其定位 是物联网 基础设施 的搭建者,计划 在未来 5 年内连接 100 亿台设备 。IoT、 AI 和云 计算也被认为是阿里 驱动生产 力革命 “三驾马 车 ”。
 
 
其实,早在 2014 年阿里就开始布局物联网,也就是我们常说的“1 朵 云 、 2 个端、 3 类伙伴、 4 大领域 ”。所谓“1 朵云 ”,是指阿里 物联网使能平台 ,“2 个端”是指设备端、 边缘端,分别部署了 AliOS Things 物联网操作系统和 IoT 边缘计算产品 Link Edge,“3 类伙伴”包括开发 者、 芯片 / 模组开发商、 合作伙伴,“4 大领域 ”是指城市 、 汽 车 、 生活 、 制造四大物联网核心领域 。
 
为了推进物联网及 AI 的布局,阿里也开始加速完成产业链布局。其中最引人注目的当属收购中天微,在中兴事件的背景下,这一收购事件也为阿里加分不少。虽然说马云发声,研发芯片并非是为了竞争,而是为了让芯片更具普惠性。阿里投入数十亿美金研发芯片并不是控制技术,我们想让每个年轻人,每家小公司都能以性价比更高的方式分享这项技术。我们不是为了竞争,而是为了应用,阿里巴巴达摩院会致力于降低技术门槛,让更多人和小企业分享低成本的技术。
 
马云认为,云计算时代正在到来,未来将是一个物联网世界,绝大部分用电的东西都会内置芯片。所以我们需要廉价的、高质量的、多元化的芯片,各行各业都需要。
 
虽然说,阿里收购中天微并不是被热炒的“中国芯”突围,但是从马云的表述中我们也不难发现,在大举布局物联网和 AI 的战略下,芯片自主可控的重要性。
 
随后,阿里又全资收购了北京先声互联科技有限公司,成为其 IoT 语音识别应用场景落地的关键一环。据了解,不久之后,语音专用的芯片也将问世。
 
从阿里以上的布局中,我们非常明显地看到资源和技术可控的重要性,这也是企业未来竞争的核心优势。在即将到来的物联网时代也将如此。
 
联想重拾半导体芯片很有必要
再次说回到联想,虽然说完成对富士通客户端计算机设备有限公司(FCCL)51%股份收购,并有望在全球 PC 市场占有率超过 25%,成为全球第一,但此时 PC 市场已不是彼时。据相关数据显示,全球 PC 市场已经连续 5 年下滑。而在手机业务方面,联想也是接连受挫,并未实现大翻身。
 
 
在这样的背景下,联想开启了“再造一个联想”计划,这次选择的是物联网。5 月,联想集团董事长宣布重大业务调整,将联想的个人电脑和智能设备业务集团(PCSD)和移动业务集团(MBG)合并,划归为全新的智能设备业务集团(IDG)。
 
对于这次调整,杨元庆认为,我们所处的行业正在经历重大变革,从 PC 互联网、移动互联网过渡到智能物联网(智能 IoT)的新阶段。越来越多的智能设备正在诞生,越来越多的数据正在产生,这些将让我们的工作、生活,所处的社会和整个世界越发智能。联想是 PC 市场的领导者,并且在移动互联领域奠定了扎实的基础。面向未来,我们要把“智能设备(智能 IoT)+云”的业务推向新的高度。
 
由此可见,在主业增长乏力的情况下,联想开始向物联网迈进。在此当口,认为,联想重拾芯片非常有必要。主要有以下原因:
 
1、 市场规模大。据 IC Insights 数据显示,物联网芯片产业到 2020 年的复合年增长率为 14.9%。未来物联网芯片将超过 PC、手机芯片领域成为最大的芯片市场,未来二十年产值将增长到万亿规模。相对于 PC 行业,物联网芯片领域无疑更具有投资潜力。
 
2、 战略意义重大。虽然说物联网应用场景众多,但芯片依旧是最为关键的一环,其战略地位非常明显。虽然说国产化面临很多挑战,但这是绕不过去的一关。如果不实现芯片自主化,“卡脖子”的问题将一直存在,企业也得受制于人。
 
3、 自身需求大。我们都知道,随着物联网时代的到来,连接数将呈现爆发式增长。设备与网络,设备与设备,设备与人,设备与数据,设备与服务的连接也将成为联想迈向物联网的第一步,对于芯片的需求量巨大,且不同应用场景需求不同,芯片自主化就显得非常重要。
 
4、 符合国家规划。正如上文所言,随着我国集成电路系列政策实施,智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G 等成为重点方向,将集中力量突破关键技术。毫无疑问,芯片将是国家大力扶持方向。
 
5、 品牌意义重大。此次柳传志怒发冲冠,最重要原因是传言对于联想公司品牌的伤害。对于怀揣产业报国梦想的联想,如果实现芯片自主化,无疑对品牌提升具有重要意义。
 
编者语:
 
客观而言,当初选择贸工技的联想无可厚非,毕竟企业首先得活下来。此时,对于联想在半导体领域的大讨论,更多的是对其错失机遇的惋惜。
 
转型物联网承载着联想的未来,重拾半导体芯片,对于联想而言无疑是一个好机会!不知道,联想会不会再次错过 ......