TDDI 芯片大缺货,下半年缺口扩大,影响 In Cell 内嵌式触控面板出货。中阶手机面板订单回流外挂式触控,触控面板厂下半年手机接单旺。苹果 LCD 版 iPhone 新机今年也回到外挂式触控技术,供应链预期 8 月起量产出货,触控双雄 GIS-KY(6456)、TPK-KY(3673)第三季营运爆发,营收季增率 30%起跳。


面板厂表示,TDDI 芯片大缺货,先前设计的下半年新机大量采用 in cell 触控面板,但是 TDDI 从去年第四季开始缺货,缺口愈来愈大,预期会一路缺到年底,影响下半年新机量产。很多中阶智能型手机因为抢不到 IC,只好更改设计,又回到外挂式触控面板技术。先前市调机构预估,2018 年 In Cell 触控技术整体的比重约为 25%,但是受到 TDDI 缺货影响,今年 In Cell 触控比重还会往下调。


触控面板厂表示,近期大陆智能型手机市场明显回温,外挂式触控面板订单增加,6 月、7 月营运表现可望优于 5 月份。不过驱动 IC 下半年供货也同样吃紧,对于后续手机面板出货的影响,还要持续观察。


今年苹果计划推出新款的 6.1 吋 LCD 全荧幕 iPhone,改采外挂式触控面板,贴合订单由业成和宸鸿分食,业成为此砸下 30 多亿元购置新设备,而宸鸿今年资本支出预估 75 亿元、相比去年增加 62%,其中 8 成用于 iPhone 新机相关投资。市场预期供应链将在 7 月、8 月陆续开始出货,iPhone 供应链第三季营收将明显反弹,法人预估,触控双雄第三季营收季增率从 30%起跳。


先前业成董事长周贤颖指出,上半年因品牌客户处于新旧产品交替期,因此产能利用率偏低,第三季产能利用率将快速拉升至满载,业绩相比上半年会明显增温。宸鸿董事长江朝瑞表示,第二季低潮过后,第三季、第四季将会慢慢反弹,今年营运可望成长。