英特尔10nm工艺问题造成的影响远超市场所见?

2018-08-29 08:51:14 来源:EEFOCUS
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竞争
由于开发新工艺成本高昂,AMD一直在制造工艺上落后于英特尔。作为一家相对较小的公司,AMD没有足够的出货量来抵消先进工艺开发的成本,也无法赶上英特尔制造工艺升级的步伐。随着晶圆制造技术的投资越来越大,AMD于2009年剥离了晶圆制造业务,即格罗方德。最初,为了支持格罗方德,AMD和它签订了合同,AMD需要履行从格罗方德购买晶圆(除了包括GPU在内的一些产品)的义务。随着格罗方德的发展壮大,AMD一直在与之磋商新的协议,以实现从其它晶圆厂生产芯片的灵活性。最新的合同条款是在2016年敲定的,尽管这些条款在很大程度上是一个秘密,但是我们了解到,AMD向格罗方德支付了大笔资金,以提高从其它代工厂采购晶圆的灵活性。我们并不知晓AMD将继续在格罗方德制造哪些芯片,由于不确定,投资者一厢情愿地认为AMD将继续使用格罗方德的工艺生产其CPU产品。

不过,我们有足够的理由怀疑这种情形。我们认为,AMD很可能使用台积电的工艺制造其最新的Zen2 CPU。鉴于台积电的7nm工艺已经投产,AMD下一代台式机和服务器芯片的供货保证将毫无问题。

如果AMD使用格罗方德的工艺生产其Zen2 CPU,那么,AMD能否在2019年大规模量产该产品就值得商榷了。虽然目前还不清楚在这种情况下,AMD的产品还是否对英特尔的产品存在制造工艺优势,但是,就算两家工艺相近,对长期在制造工艺上落后于英特尔的AMD来说也是很大的进步了。

 


AMD还有一个微妙且关键的优势,即EPYC的架构划分。英特尔的Xeon采用了大尺寸的单片硅片,而AMD的EPYC则使用多个较小的硅片组合而成。如前所述,在工艺爬产早期生产大尺寸硅片要困难得多,换句话说,在格罗方德和英特尔工艺对等的情况下,AMD的产品能够更快实现大规模量产,而且很可能比英特尔能更早生产其服务器芯片。

AMD在EPYC和Threadripper上使用小尺寸硅片,实在是一种很聪明的架构选择。高端EPYC芯片使用4个小硅片而不是像英特尔那样使用单个大硅片。从概念上来讲,如果英特尔能够按照现在的时间表执行,它在台式机和笔记本电脑芯片上的量产进度上还可以追上AMD,但是在利润丰厚的服务器芯片上肯定落后。英特尔一名高管最近的评论表明事实可能就是如此。

英特尔的回应
英特尔显然已经清楚地意识到了上述挑战,并采取了若干手段。

英特尔的Cannon Lake系列芯片最初预计2016年上市,专为10nm设计,现在看来,它可能要到2019年底甚至2020年初才能上市。由于该芯片设计是针对2016年推出的,产品推出之时基础架构就已经落后了足足四年。在此期间,AMD发布了一个非常优秀的架构,英特尔很可能正在暗自调整Cannon Lake的设计,但是这种调整也是在它意识到10nm工艺会再次延期后才做出的。考虑到产品路线图的复杂性,如果英特尔跳过Cannon Lake而直接转到预计将于2018年首次亮相的Ice Lake产品家族上,我们也不会感到惊讶。Ice Lake是一个更新的架构,对AMD更加有威胁。但是,现在人们对该架构知之甚少,还无法给出正确的评估。


在长期战略方面,英特尔引进了AMD的前CPU设计主管Jim Keller和前GPU业务负责人Raja Koduri。因此它极有可能采用与AMD相同的架构路径。换句话说,英特尔将像AMD一样对其CPU和GPU进行分区,以便可以使用任何CPU和GPU组合来构建大型数据中心解决方案(AMD称之为Heterogenous系统架构)。

然而,远水不解近渴,Keller和Koduri的任何全新架构的产品都很难在2020年或之后及时推出。在此期间,英特尔需要一种新的解决方案来与AMD的下一代Zen2竞争。英特尔近期的新闻稿表明,它似乎寄希望于通过创建多芯片模块(称为EMIB)来解决这一问题,这些模块可以将多个14纳米芯片集合在一起,以与AMD的7纳米解决方案竞争。

影响
英特尔的短期策略和长期战略看似合理,但现在的局面对英特尔委实不利。

以下是2018-2020年间大致的竞争格局。

 


服务器产品的优势(红色部分)对AMD来说非常重要。因为OEM大多比较保守,不会轻易改变方案,一代产品优势不足以让OEM厂商放弃英特尔,但是如果AMD具有多代产品优势,那么他们很难不动心。出于这个原因,我们相信AMD在服务器芯片领域的市场份额将远远超过其巅峰时期20-25%的市场份额。

上述讨论同样适用于笔记本电脑和台式机APU市场。目前没有证据表明英特尔能够拿出和Ryzen APU竞争的技术,在英特尔开发出可对决Ryzen的技术之前,它不仅对AMD占据下风,而且可能必须使用AMD的Vega分立解决方案。

现在还没有任何分析师讨论过AMD在任何一个市场上获得50%以上市场份额的可能性,但是我们现在相信,这种可能不仅存在而且很大。这种局面的出现将从根本上改变市场格局,并打破英特尔和AMD的市场局限。鉴于英特尔10nm工艺持续跳票,这种令人不安的更有利于AMD的可能性越来越明显了。

除了长期问题之外,由于10nm工艺的延迟,英特尔还面临重大的短期问题。正如我们之前讨论的那样,英特尔的芯片组也开始使用14nm工艺,这对14nm的产能造成了额外需求。为了和AMD竞争,英特尔一直在增加其台式机、笔记本和服务器解决方案的内核数量。内核数量的增加将对英特尔的产能、运行指出和利润率带来不利影响。

而且,10nm工艺一再推迟也意味着其7nm也可能会遭遇跳票问题。果真如此,英特尔的工艺将成为累赘而不是资产了。

 

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