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2018年半导体领域最大的赢家和失意者,四个候选者你选谁?

2018/09/14
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这是一场围绕半导体生态圈的持久话题。


最大赢家我的选择是台积电。他们迎来一个丰收年,而未来也会如此。GF 终止 7nm 让 AMD 转入台积电帐下,传闻称英特尔也将转移部分产能到台积电,当然苹果和其他产业界已经开始在台积电流片 7nm 让其继续保持行业领先,可以提前庆祝这一年的胜利了。


有消息提到英特尔的动作,称英特尔 Coffee Lake 处理器的生产已经迁移到台积电。我觉得不太可能,因为英特尔的 14nm 与台积电的工艺不可能兼容而需要重新设计,英特尔为什么要这么做。更有可能是移动芯片包括(SoC、调制解调器和 IoT 器件)转移到台积电。要注意,英特尔的硅工程团队目前有 Jim Keller 领导,他此前曾就职于苹果、AMD 和特斯拉,他对台积电很了解。甚至可能是下一代 FPGA,毕竟英特尔 10nm 迟迟不来,而英特尔 FPGA 部门的前身 Altera 曾跟台积电交往过深。又或者是 GPU 产品,因为台积电很擅长制造 GPU(英伟达产品)。


博通是另一个大赢家。Hock Tan 不断改写半导体产业的游戏规则,没人知道他接下来要做什么但可以肯定一定是破坏性的。当博通宣布以 189 亿美元现金收购 CA 的时候我们都颇感头疼。Hock 在季度电话会议上这样阐述他的战略:


“谈到收购,在把时间交回给 Tom 交待那些财务上的各个细节前,让我再花几分钟说说 CA。我们决定要收购 CA 时的第一大问题是,我们为什么要买它?简而言之,我们收购 CA 是因为客户以及他们对这些客户的重要性。CA 销售任务关键型软件给几乎所有全球最大的企业,涵盖关键垂直领域的全球领导者包括财务服务、通信、保险、健康和零售领域。不同于基础软件领域 CA 有相当的规模。这源于该公司在过去几十年里与客户建立起的长久的合作关系。换句话说,这些家伙深植其中……”


GlobalFoundries 也是赢家之一,因为它采取了新的晶圆代工策略,远离竞争惨烈的边缘技术。


提到失意者,首先要说英特尔,10nm 是个问题,更糟的是它对待公司 CEO 的方式,别忘了他整个职业生涯都在英特尔度过。我不敢相信像英特尔这样的硅谷标杆会这样对待一个为其鞠躬尽瘁 36 年的老兵。用一个无意担任 CEO 的临时人员替换一个有问题的 CEO,然后花上几个月时间来寻找新的 CEO?我最大的问题是:英特尔董事会为什么不能为这个错误负责?


你觉得 2018 年半导体领域最大的赢家和输家是谁?我们不妨继续讨论一下。

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