别再聊英特尔和AMD那点事儿了,跟台积电的工艺竞争才是未来中美大战的关键

2018-10-09 09:48:55 来源:EEFOCUS
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设计和制造
现代芯片设计比以前更加复杂,更加重要,但是在硅上制造芯片(摩尔定律)变得越来越复杂,并且已经遭遇更加昂贵、制造工艺更加复杂的障碍。看看EDA公司和芯片制造设备公司的营收就可以看出孰轻孰重,看看晶圆厂或掩膜的建造成本就更加一目了然了。

虽然AMD拥有出色的CPU设计和优秀的视频和AI设计能力,但是如果没有相应的制造工艺,这些设计的价值就无法凸显。台积电将AMD的出色设计制造出来,而且可以帮助AMD获得和英特尔相当甚至更好的性能。

最终,决定竞争胜负的是晶圆厂,如果没有点石成金的晶圆厂,再伟大的设计也毫无价值。

英特尔的10nm终于走出了困境?
几年前,我们第一个报道了英特尔10nm工艺延迟的消息,说实话,当时我们并没有预料到英特尔的延迟会有那么长。鉴于此前英特尔的“Tick Tock”就像瑞士手表一样精确,这次延迟更加不同寻常。确实发生了一些问题,但是我们并不清楚到底是什么困难,不过我们认为肯定不仅仅是技术上的障碍。

有人说延迟的原因是英特尔试图将钴引入到制造过程中,这种难度比从铝到铜的跨越还要难上几个数量级。

值得注意的是,台积电还没有开始在工艺中引入钴,所以它的工艺进行地比较顺利,但是它可能在未来面临和英特尔同样的痛苦。另外,格罗方德也正在尝试使用钴。

无论如何,英特尔已经“破解了代码”,现在它的良率正在逐渐提升,明年便可以进入爬产阶段。

正如大多数投资者所知,英特尔和10nm和台积电的7nm在几何尺寸和性能上大致相当。假设英特尔如期在2019年第一季度开始爬产,这就意味着它们落后台积电9个月时间。

据说台积电目前正在努力推进其5nm工艺的研发,所以英特尔需要更加努力才能弥补失去的时间。到目前为止,台积电还没有用上钴和EUV,也没有遇到重大阻碍。也许台积电会遇到一些障碍,给英特尔创造迎头赶上的机会,但是这种事,谁又能说得准呢?

美国和中国在技术优势主导权上的竞争
事实证明,中国已经成为软件、互联网和人工智能等领域的强大竞争对手。它们提出了1000亿美金的资助计划帮助推动其半导体产业的发展。到目前为止,它们取得了一定的(也许不是很好)进展。在中美之争中,台积电本身就是技术竞赛中的巨大筹码,中国台湾的台积电加上大陆的一些内存晶圆厂,将比三星更加具有威胁力。

也许美国政府会早日警醒,并决心支持美国半导体产业。它们可以鼓励英特尔和美光合并,也可以为格罗方德寻找买家。也许美国还可以对关键工具技术实施出口限制,以拖延中国的崛起。

到目前为止,美国政府并没有对半导体行业的这种力度的支持,而这种支持对未来技术的主导地位至关重要。美国政府目前所做的只是对与半导体相关的中国商品征收一些小额的进口关税,只是隔靴搔痒而已。

尽管中国显然已经不再是共产主义国家了,但是我们相信列宁的那句名言:资本家会向我们销售吊死它们的绳索。换句话说,我们现在所做的就是继续向中国提供各种技术,帮助他们最终主宰我们的命运。

看AMD和英特尔的股市
正如我们之前提到的,AMD股价存在泡沫。虽然我们认为AMD存在很多利好,但是这些已经兑现在目前的股价中了。

对于英特尔来说,10nm的良率提升显然是个好消息,但是它要至少到2019年第一季度才能真正发挥影响。而且英特尔目前的14nm产能吃紧,使得它采取了一些不正常的举措以满足意外需求,不过由于设备安装调试需要几个季度时间,所以14nm产能短缺还会持续一段时间。这也将帮助AMD在短期内获得一些机会性的股票收益。

 

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