根据集邦咨询 LED 研究中心(LEDinside)观察,2018 年 LED 产业受到终端需求不佳影响,加上中美贸易摩擦的冲击,导致客户端减少库存水位,全年需求呈现急冻。展望 2019 年,尽管整体产业仍有供过于求的风险,但包含小间距 LED 显示屏、Mini LED 背光、UV-C LED、车用照明与高光效 LED 照明等特殊应用前景看好,有望带动需求增温。
 
LEDinside 指出,G20 后中美贸易摩擦暂时停火,原预计于 2019 年 1 月 1 日开始加征的关税将暂缓三个月。对 LED 产业而言,未来可能面临 25%或 10%的关税差异,这将会改变厂商采购计划及迁厂决策,然后续中美双方动态不明,将使原定决策时间推延,业内观望气氛与市场的不确定性,恐抑制需求面的表现。
 
小间距 LED 显示屏
随着 LED 显示屏于租赁市场、零售百货、会议室等市场的需求增加,2018 年小间距 LED 显示屏的产值年成长高达 31%。根据 LEDinside 观察,相较于其他应用,LED 显示屏的利润较为可观,而点间距微缩也持续带来更多新应用场景。此外 LED 芯片的价格走跌,使得 LED 显示屏在商业用途的性价比超越其他替代技术,因此许多 LCD 面板厂商以及商用显示器品牌厂商对于发展小间距 LED 显示屏跃跃欲试。LEDinside 认为,能够在小间距 LED 显示屏供应链领域取得一定市占的厂商,如晶电、三安、华灿、亿光、国星、宏齐、晶台等将会受惠,配套的驱动 IC 厂商如聚积科技、集创北方等也会受益。
 
Mini LED 背光
Mini LED 应用在液晶显示器上,搭配直下式区域背光技术,可以增添液晶显示器的对比与亮度,并提供消费者在 OLED 以外的另一个选择。以采用 Mini LED 背光的 27 寸桌上型电竞显示器为例,LED 用量在 4,000~12,000 颗左右,加上采用多区域的背光独立控制,将有助于提高对比度度,带给玩家更好的视觉体验。然而,现阶段由于技术成本偏高,因此仅能应用在高端机种。若未来 Mini LED 的成本以及巨量转移的工艺能够获得突破性发展,Mini LED 背光技术有望广泛应用至各种显示器当中,将有效提振 LED 产业的芯片需求。预期在背光领域深耕许久,或是有面板资源背景的厂商,如晶电、隆达、光鋐、荣创、瑞丰等将会率先反映 Mini LED 背光商机。
 
UV-C LED
UV-C LED 应用市场包括三大成长动能:静止水杀菌、表面杀菌与流动水杀菌。静止水杀菌与表面杀菌应用(如空气净化、家电等)对时间要求不高,但由于该类应用都是导入消费性家电产品,因此对于产品性价比的要求相当的高,导致 UV-C LED 短期内无法大量普及。至于流动水杀菌应用需要快速杀菌,而且对产品功率要求较高,因此 UV-C LED 功率规格须高于 40-50mW。LEDinside 认为,现阶段 UV-C LED 最大挑战仍是技术与效率有待提升,但这类技术障碍在未来都有机会逐渐克服。然而,UV-C LED 属于小众市场,且技术需要长时间积累,因此仅少数厂商首尔半导体、LG Innotek、青岛杰生、光鋐、研晶、光宝、亿光、Violumas 等将受惠。
 
车用 LED
随着 LED 降价以及功能性增加,车用 LED 照明的产值和渗透率持续成长,2018 年车用 LED 产值年增达 15%。其中,头灯及车用面板需求量上升迅速。然而,由于车用前装市场对于 LED 厂商的要求较高,再加上越来越多汽车厂商希望将感测组件与车灯整合,因此目前车用前装市场仍由欧司朗、日亚化、Lumileds 等少数厂商寡占。其余的 LED 厂商主要还是从后装与改装市场切入,或是切入内饰灯、尾灯等门槛相对较低且 LED 渗透率较高的应用。
 
高光效 LED 照明
由于各国针对节能环保的法规要求日益严峻,LED 照明逐渐追求更高光效的产品。除了美国的 DLC 规范对于照明产品的光效要求逐年提高之外,欧盟也正在拟定新的能源标准草案(Ecodesign Working Plan 2020),要求照明产品的光效至少须达到 85lm/W。虽然草案目前还在意见征求阶段,但已逐渐引起 LED 厂商对于高光效 LED 的重视。在此趋势下,有专利保护,而且能够取得高光效技术领先的一线 LED 大厂如日亚化、CREE、Lumileds、欧司朗、亿光与首尔半导体等将直接受益。