硅片产业:12英寸硅晶圆缺货要持续到2020年

2019-02-12 08:35:58 来源:芯思想
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2019年1月30日,SEMI Silicon Manufacturers Group(SMG)发布报告称,2018年全球硅片总出货面积为127.32亿平方英寸,较2017年增长7.81%;销售额为114亿美元,较2017年增长30.65%;每平方英寸单价为0.89美元,较2017年增长21%。

尽管需求强劲,2018年收入大幅增长,是10年来首次突破100亿美元大关,但整体市场仍然低于2007年的市场高位121亿美元,2007年每平方英寸单价高达1.4美元。

12英寸晶圆缺货到2020年
根据芯思想研究院数据表明,2018年全球五大硅晶圆供货商包括日本Shin-Etsu信越(市占率28%)、日本SUMCO胜高(市占率25%),台湾Global Wafers环球晶圆(市占率17%)、德国Silitronic(市占率15%)、韩国SK Siltron(市占率9%)的总销售额109亿美元,较2017年前五大供应商的销售额87亿美元成长25.29%。前五大厂商占有全球93.5%市场份额,与2016年的94%几乎持平,市场集中度并没有因为中国厂商的进入而有所改善。  
 
 


由排行榜可以直观的看到,海外基本垄断了硅晶圆的供应,上游硅晶圆材料卡位中国的格局还难以破解。
 
由于近年来市场需求强劲,而各大硅晶圆厂供给量成长有限,导致硅晶圆供应紧张、价格上涨已持续一段时间。全球硅晶圆持续缺货,硅晶圆厂赚得是盆满钵满。

尤其12英寸硅晶圆,在供不应求的情况下致其价格自2017年初开始上涨,累计2017年间价格涨幅20%以上。2018年初胜高在法说会上表示,预计2018年12英寸硅晶圆价格再度调整20%,且2019年价格续涨已成定局。

针对12英寸硅晶圆供应持续紧张现象,胜高、环球晶圆、世创等厂商开始启动扩产计划。

从各大厂商的产能扩产计划来看,至少至2020年12英寸硅晶圆产能才会集中开出。预计12英寸硅晶圆的整体供给情况需到2020年方能在一定程度上缓解。

一、Shin-Etsu信越
信越于1967年开始设立信越半导体,信越半导体目前是全球硅晶圆的最大供应商,专门提供半导体硅晶圆。目前虽然没有扩产计划,但是内部产品有调整,开始供应7/5/3纳米级以下硅晶圆,这将为信越带来更佳的业绩。

信越日前公布2018财年第三季(2018年10月至2018年12月)财报,因硅晶圆需求持续维持高水准、产品调涨价格,2018财年第三季营收981亿日元。

2018年度(并非2018财年)的总营收达3682亿日元,较2017年度增长26.23%。2018年度营业利润为1306亿日元,较2017年度增长58.30%。

信越半导体的营收99.99%来自海外市场。信越半导体在日本、中国台湾省、英国、美国、马来西亚都设有硅晶圆生产基地。

二、SUMCO胜高
SUMCO的2018年度营收预估为3300亿日元,较2017年度增长26.63%;营业利润预估为880亿日元,较2017年度增长210%;净利润为700亿日元,较2017年度增长210%。

旗下合资子公司台湾胜高科技股份有限公司2018年营收达新台币164亿。

2017年8月8日宣布,在旗下伊万里(Imari)工厂投入436亿日元进行增产,目标在2019年上半年将该厂的12英寸硅晶圆月产能提高11万片。

公司有75%的营收来自海外市场。

三、Global Wafers环球晶圆
环球晶圆是中美矽晶的子公司,2008 年收购美商 GlobiTech,2012年收购前身为东芝陶瓷的CovalentMaterials半导体晶圆业务,2016年7月完成收购丹麦Topsil 半导体业务,12月完成收购SunEdison Semiconductor,一跃成为全球第三大硅晶圆供货商。

2018年环球晶圆的营收持续增长,在6月营收首破新台币50亿元大关,7月微幅下滑后,从8月起连续5个月营收都在新台50亿元以上。

环球晶圆2018年度营收为新台币591亿元,较2017年度增长27.81%;净利润预估为新台币135亿元,较2017年度增长154%。

环球晶圆曾透露,环球晶圆海内外各厂3英寸至12英寸产品持续完全满载生产,多个重要客户已开始与环球晶圆展开2021年之后的供货长约签订,还有更多策略客户正在积极与其进行2021年至2025年的长约讨论。

2018年10月5日宣布通过韩国子公司MEMC Korea Company的4.38亿美元(约新台币134亿元)的厂房设备投资案。环球晶圆为因应客户端先进12英寸晶圆制程的新产能需求,于天安基地扩增12英寸晶圆产线,月产能目标量为15万片,预计于2019年第三季底开始送样,2020年开始量产最先进的12英寸晶圆产品。环球晶圆此次的产能扩增,是依据客户确认的长约订单进行产能扩增,新产能将全数提供给LTA长约客户。

在韩国子公司的投资案之前,2017年公司还宣布两项投资计划,对旗下日本GWJ的两座工厂进行扩产,总投资金额85亿日元:1、到(2020年底对新泻工厂投资约80亿日圆,计划将12英寸硅晶圆月产能自现行的20万片提高1成以上;2、2019年底对关川工厂投资5亿日圆,计划增设一条SOI 硅晶圆生产线,将现有SOI晶圆月产量3000片扩增至约1万片的规模。

四、Siltronic世创
世创的前身是德国Wacker的一个业务部门,2015年分立成为Wacker的全资子公司,是全球硅晶圆的主要提供商;目前在德国、美国、新加有生产据点,主要生产5英寸、6英寸、8英寸、12英寸硅晶圆。

世创2018年度预估营收为14.5亿欧元,较2017年度增长23%;EBITDA将达6亿欧元,较2017年度增长70%倍。

世创的主要市场在亚洲,亚洲市场占据了世创销售额7成左右,其中中国市场占到了三成以上。

目前Wacker持有三成股份,做为有机硅、聚合物、精细化学品、多晶硅和半导体领域的市场领先者,其对世创的原料供应和技术支持方面作用巨大。

五、SK Siltron
SK Siltron的前身是LG Siltron;1983年由东部集团(Dongbu Group)和孟山都(Monsanto)共同成立;1990年LG集团取得51%股份获得经营权,东部集团以49%股权退居第二大股东;2007年东部集团因财务结构问题,将股权出售给韩国私募基金Vogo Fund与KTB PE;SK集团于2017年1月份收购LG集团持有的51%股份,2017年5月SK控股决定收购LG Siltron剩余的49%股份;2017年8月更名为SK Siltron。SK集团实现半导体业务的垂直整合。

SK Siltron主要生产和销售5英寸、6英寸、8英寸、12英寸硅晶圆,并在积极研发18英寸硅晶圆。

2018年SK Siltron的营收约为10000亿韩元,较2017年增长10%。主要客户是SK海力士。
 

 

 
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作者简介
赵元闯
赵元闯

“芯思想semi-news”微信公众号主笔。非211非985非半导体专业非电子专业毕业,混迹半导体产业圈20余载,熟悉产业链各环节情况,创办过半导体专业网站,参与中国第一家IC设计专业孵化器的运营,担任《全球半导体晶圆制造业版图》一书主编,现供职于北京时代民芯科技有限公司发展计划部。邮箱:zhao_vincent@126.com;微信号:门中马/zhaoyuanchuang

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