230
2019 年 1 月 30 日，SEMI Silicon Manufacturers Group(SMG)发布报告称，2018 年全球硅片总出货面积为 127.32 亿平方英寸，较 2017 年增长 7.81%；销售额为 114 亿美元，较 2017 年增长 30.65%；每平方英寸单价为 0.89 美元，较 2017 年增长 21%。
尽管需求强劲，2018 年收入大幅增长，是 10 年来首次突破 100 亿美元大关，但整体市场仍然低于 2007 年的市场高位 121 亿美元，2007 年每平方英寸单价高达 1.4 美元。
12 英寸晶圆缺货到 2020 年
根据芯思想研究院数据表明，2018 年全球五大硅晶圆供货商包括日本 Shin-Etsu 信越（市占率 28%）、日本 SUMCO 胜高（市占率 25%），中国台湾 Global Wafers 环球晶圆（市占率 17%）、德国 Silitronic（市占率 15%）、韩国 SK Siltron（市占率 9%）的总销售额 109 亿美元，较 2017 年前五大供应商的销售额 87 亿美元成长 25.29%。前五大厂商占有全球 93.5%市场份额，与 2016 年的 94%几乎持平，市场集中度并没有因为中国厂商的进入而有所改善。
由排行榜可以直观的看到，海外基本垄断了硅晶圆的供应，上游硅晶圆材料卡位中国的格局还难以破解。
由于近年来市场需求强劲，而各大硅晶圆厂供给量成长有限，导致硅晶圆供应紧张、价格上涨已持续一段时间。全球硅晶圆持续缺货，硅晶圆厂赚得是盆满钵满。
尤其 12 英寸硅晶圆，在供不应求的情况下致其价格自 2017 年初开始上涨，累计 2017 年间价格涨幅 20%以上。2018 年初胜高在法说会上表示，预计 2018 年 12 英寸硅晶圆价格再度调整 20%，且 2019 年价格续涨已成定局。
针对 12 英寸硅晶圆供应持续紧张现象，胜高、环球晶圆、世创等厂商开始启动扩产计划。
从各大厂商的产能扩产计划来看，至少至 2020 年 12 英寸硅晶圆产能才会集中开出。预计 12 英寸硅晶圆的整体供给情况需到 2020 年方能在一定程度上缓解。
一、Shin-Etsu 信越
信越于 1967 年开始设立信越半导体，信越半导体目前是全球硅晶圆的最大供应商，专门提供半导体硅晶圆。目前虽然没有扩产计划，但是内部产品有调整，开始供应 7/5/3 纳米级以下硅晶圆，这将为信越带来更佳的业绩。
信越日前公布 2018 财年第三季（2018 年 10 月至 2018 年 12 月）财报，因硅晶圆需求持续维持高水准、产品调涨价格，2018 财年第三季营收 981 亿日元。
2018 年度（并非 2018 财年）的总营收达 3682 亿日元，较 2017 年度增长 26.23%。2018 年度营业利润为 1306 亿日元，较 2017 年度增长 58.30%。
信越半导体的营收 99.99%来自海外市场。信越半导体在日本、中国台湾省、英国、美国、马来西亚都设有硅晶圆生产基地。
二、SUMCO 胜高
SUMCO 的 2018 年度营收预估为 3300 亿日元，较 2017 年度增长 26.63%；营业利润预估为 880 亿日元，较 2017 年度增长 210%；净利润为 700 亿日元，较 2017 年度增长 210%。
旗下合资子公司中国台湾胜高科技股份有限公司 2018 年营收达新台币 164 亿。
2017 年 8 月 8 日宣布，在旗下伊万里（Imari）工厂投入 436 亿日元进行增产，目标在 2019 年上半年将该厂的 12 英寸硅晶圆月产能提高 11 万片。
公司有 75%的营收来自海外市场。
三、Global Wafers 环球晶圆
环球晶圆是中美矽晶的子公司，2008 年收购美商 GlobiTech，2012 年收购前身为东芝陶瓷的 CovalentMaterials 半导体晶圆业务，2016 年 7 月完成收购丹麦 Topsil 半导体业务，12 月完成收购 SunEdison Semiconductor，一跃成为全球第三大硅晶圆供货商。
2018 年环球晶圆的营收持续增长，在 6 月营收首破新台币 50 亿元大关，7 月微幅下滑后，从 8 月起连续 5 个月营收都在新台 50 亿元以上。
环球晶圆 2018 年度营收为新台币 591 亿元，较 2017 年度增长 27.81%；净利润预估为新台币 135 亿元，较 2017 年度增长 154%。
环球晶圆曾透露，环球晶圆海内外各厂 3 英寸至 12 英寸产品持续完全满载生产，多个重要客户已开始与环球晶圆展开 2021 年之后的供货长约签订，还有更多策略客户正在积极与其进行 2021 年至 2025 年的长约讨论。
2018 年 10 月 5 日宣布通过韩国子公司 MEMC Korea Company 的 4.38 亿美元(约新台币 134 亿元)的厂房设备投资案。环球晶圆为因应客户端先进 12 英寸晶圆制程的新产能需求，于天安基地扩增 12 英寸晶圆产线，月产能目标量为 15 万片，预计于 2019 年第三季底开始送样，2020 年开始量产最先进的 12 英寸晶圆产品。环球晶圆此次的产能扩增，是依据客户确认的长约订单进行产能扩增，新产能将全数提供给 LTA 长约客户。
在韩国子公司的投资案之前，2017 年公司还宣布两项投资计划，对旗下日本 GWJ 的两座工厂进行扩产，总投资金额 85 亿日元：1、到(2020 年底对新泻工厂投资约 80 亿日圆，计划将 12 英寸硅晶圆月产能自现行的 20 万片提高 1 成以上；2、2019 年底对关川工厂投资 5 亿日圆，计划增设一条 SOI 硅晶圆生产线，将现有 SOI 晶圆月产量 3000 片扩增至约 1 万片的规模。
四、Siltronic 世创
世创的前身是德国 Wacker 的一个业务部门，2015 年分立成为 Wacker 的全资子公司，是全球硅晶圆的主要提供商；目前在德国、美国、新加有生产据点，主要生产 5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸硅晶圆。
世创 2018 年度预估营收为 14.5 亿欧元，较 2017 年度增长 23%；EBITDA 将达 6 亿欧元，较 2017 年度增长 70%倍。
世创的主要市场在亚洲，亚洲市场占据了世创销售额 7 成左右，其中中国市场占到了三成以上。
目前 Wacker 持有三成股份，做为有机硅、聚合物、精细化学品、多晶硅和半导体领域的市场领先者，其对世创的原料供应和技术支持方面作用巨大。
五、SK Siltron
SK Siltron 的前身是 LG Siltron；1983 年由东部集团(Dongbu Group)和孟山都(Monsanto)共同成立；1990 年 LG 集团取得 51%股份获得经营权，东部集团以 49%股权退居第二大股东；2007 年东部集团因财务结构问题，将股权出售给韩国私募基金 Vogo Fund 与 KTB PE；SK 集团于 2017 年 1 月份收购 LG 集团持有的 51%股份，2017 年 5 月 SK 控股决定收购 LG Siltron 剩余的 49%股份；2017 年 8 月更名为 SK Siltron。SK 集团实现半导体业务的垂直整合。
SK Siltron 主要生产和销售 5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸硅晶圆，并在积极研发 18 英寸硅晶圆。
2018 年 SK Siltron 的营收约为 10000 亿韩元，较 2017 年增长 10%。主要客户是 SK 海力士。
六、其他硅晶圆厂商
1、SOITEC
经过调整计算，2018 年度 SOITEC 的营收高达 4 亿欧元，较 2017 年增长 36.6%。其中 200 毫米晶圆营收 2.1 亿欧元，300 毫米晶圆营收 1.7 亿欧元。
据悉，Soitec 将继续提高 SOI 晶圆产能计划，以保障高增量市场中 SOI 晶圆供应量。预计 8 英寸晶圆产量达到每年 95 万片，12 英寸 SOI 产能达到每年 160 万片。
2、合晶科技
合晶科技 2018 年第一季抛光片月产量已突破 100 万片 6 英寸约当量；第三季达成 8 英寸产量 30 万片的目标；郑州新工厂一期于 6 月下旬首次投料，成功拉出一支完美 8 英寸单晶晶棒，第三季开始试产送样，第四季完成认证量产出货，目前规划月产能 10 万片，2019 年底规划月产能 20 万片；上海晶盟增加 60%的 8 英寸磊晶产能，2018 年底达成 20 万片 8 英寸磊晶产能。
2018 年营收高达新台币 93 亿元，较 2017 年成长 44.5%。
合晶科技在郑州新建的工厂一期将于 2018 年第三季投产，规划月产能为 8 英寸硅晶圆 20 万片。并将规划二期，月产能为 12 英寸硅晶圆 25 万片，同时有产外延片 9 万片。
合晶表示，硅晶圆供应紧张、价格持续上涨，已有客户签至 2023 年的长约。
3、Okmetic
Okmetic 于 2016 年被中国上海硅产业投资有限公司（NSIG）全资收购，2017 年宣布投资 4000 万欧元进行扩产，以提升 C-SOI 硅晶圆产量，工程于 2018 年年底完成，产能扩充达 40%。
七、中国大陆 12 寸硅晶圆情况
2018 年中国大陆有多个 12 英寸硅晶圆宣布签约。
1、上海新昇
12 英寸大硅片项目从 2017 年第二季度已经开始向中芯国际等芯片代工企业提供样片进行认证，并有挡片、陪片、测试片等产品持续销售。
2018 年一季度末，上海新昇 12 英寸硅片正片通过上海华力微电子有限公司的认 证并开始销售。上海新昇 12 英寸硅片正片在中芯国际等其它晶圆制造厂的验证也进展顺利。
目前上海新昇月产能为 4 至 5 万片，月销售量为 2 至 3 万片（有正片、挡片、空片）。按照项目的投资强度和投资规模，项目第一期的正常建设周期为 3 年，预计 2018 年底项目的月产能为 10 万片，2019 年实现月产能 20 万片，2020 年底实现月产能 30 万片。
2018 年上半年实现营业收入 7825.89 万元，净利润为 1014.56 万元。
2、重庆超硅
重庆超硅的 8 英寸硅片出货量持续攀升，2018 年安装多套机台，目前产能约 10 万片规模，较 2017 年的 4 万片增长 150%；12 英寸目前已经在厂商验证，2018 年底形成 25000 片的能。
下载ECAD模型
