中国 LED 显示屏行业经过多年发展,已经开始进入深度调整阶段,由最初的粗放式竞争逐渐转向以资本、技术为代表的综合实力的竞争。同时,加上中美贸易、市场饱和度较高、产能过剩等经济环境的影响,LED 显示屏市场增长速度放缓,开始从增量竞争到存量竞争。据预计,2018 年中国 LED 显示屏市场规模将达 576 亿元,增速在 17%左右,相较 2017 年 26.9%的同比增长率有所下降。

 

虽说 LED 显示屏行业已经进入平缓增长期,但是从各项数据中可知,小间距 LED 显示屏作为近几年 LED 显示屏行业发展的主力军,引领着行业进入蓝海市场发展潮流,短短五六年的时间,经历了前几年翻倍的高速增长、以及中国厂商一家独大的市场格局后,现在仍保持较高增速,成为 LED 显示屏行业发展道路上当之无愧的“黑马”。据相关数据显示,2017 年中国小间距 LED 显示屏市场规模为 59 亿元,预计至 2020 年市场规模将达 177 亿元。毫无疑问,小间距 LED 显示屏占据着整个 LED 显示屏行业的制高点,被所有 LED 屏厂商寄予厚望。

 

小间距 LED 屏依旧光芒万丈 市场容量不断扩张

小间距技术的出现,推动了 LED 显示屏向室内超高清应用领域拓展的进程。从目前来看,小间距 LED 显示屏主要应用于可视距离近、对显示效果要求较高的大型会议、展览展示、大型商场等室内场所,并获取终端用户的一致好评。且在近几年,随着小间距显示技术的愈加成熟,以及智慧城市、平安城市项目的积极建设,无论是智慧交通、安防监控还是军事领域指挥中心等高端定制化显示工程需求越来越大,为具备高色域、高亮度、无缝拼接等独特优势的小间距 LED 显示屏带来更广阔的市场空间。据统计,2018 年室内小间距市场规模预计将成长至 19.97 亿美金,年成长高达 39%,这主要来源于高端室内显示市场的持续发酵。

 

未来,小间距 LED 显示屏将继续向更大密度转换,向着智能化,标准化迈进,特别是在当下愈发成熟的 AI、VR、人脸识别等新兴技术的助力下,市场将被进一步打开,应用细分化也将会持续加剧。如在处于发展新风口上的新零售产业中,小间距 LED 显示屏可以叠加互动、大数据云操作、VR 等技术实现智慧零售万物互联,为客户创造更好视觉、购物体验以及零售商店面升级的机会,同时,两者的结合也给小间距 LED 显示屏创造了更大的增量市场。

 

另外,随着小间距 LED 显示屏工艺的进一步提升,研发成本逐渐下降,小间距 LED 显示屏应用领域也进一步扩张,不再局限应用于室内,开始往传媒广告、景观亮化等户外领域拓展。如在城市广场、大型商业中心、地标性建筑、火车站、飞机场、体育文化场馆等场所都可以见到户外小间距的身影,而随着与裸眼 3D、智能触控、互联网+等技术结合应用,户外小间距 LED 显示屏势将开辟更大的应用市场。

 

技术革新带来应用创新 Mini/Micro LED 蓄势待发

小间距 LED 显示屏行业在 2018 年无疑获得大丰收,打破了长时间身处技术瓶颈期的“尴尬”局面,无论是 Mini LED 还是 Micro LED 等封装技术都取得实质性进展,让小间距 LED 显示屏点间距密度、性价比、稳定性都有了质的飞跃,引起各大 LED 屏企的兴趣。

 

目前小间距产品点距基本在 P1.2-P2.5 之间,已经进入了同质化竞争阶段,为了拉开与竞争者之间的差距,部分有研发实力的企业开始往“超小间距”方向发展,争取开发出更高清的产品,提高企业竞争力。如果说 COB 是为 P1.0 以下超小间距而生,那么,Mini LED 甚至是 Micro LED,则代表了另一个层次的创新方向。原因在于,与 SMD 和 COB 都是基于单体灯珠而在贴片工艺上做文章不同,Mini/Micro LED 则是把文章做到了封装层。举例来说,目前普遍采用的“四合一”Mini LED 即是将 4 组 RGB 晶体颗粒封装在一个灯珠中,然后再用贴片工艺制成显示屏。

 

这种创新思路带来的优势明显,显示基本单元更加小型化,达到晶体颗粒级别,而又不需要在晶体颗粒级别进行传统封装的操作,可谓一定程度上降低了工艺难度。当然,这种方式在工艺上也并非没有难度,当前而言,巨量转移的工艺难题始终没有被解决。不过,工艺难题一直以来就不是不可攻克的,需要的只是时间,业内人士对于 Mini/Micro LED 的未来普遍抱有积极乐观的态度,因为 Mini/Micro LED 可以为小间距 LED 的应用拓展带来更多可能性,小到 VR 眼镜、智能手表,大到电视屏幕、巨幕影院,可谓是充满“大小通吃”神奇力量。如今,中国台湾面板制造商已开始在 Mini LED 领域发力,背光应用即将落地;此外还有三星、索尼等“非传统”小间距 LED 屏制造商推出 Micro LED 原型机,抢占先发优势。

 

市场格局多变 海内外企业齐头并进

按 2017 年厂商小间距 LED 显示屏业务营收来看,营收排名前六的厂商全部是中国厂商,全球前八家厂商的市占率 CR8 为 72%,行业集中度较高,呈现高集中寡占型市场。但是近两年,随着 Mini/Micro LED 技术的成熟与应用,小间距 LED 显示屏市场格局开始发生变化,在超小间距(≤P1.0)显示领域,除了国内龙头企业相继推出相关产品之外,三星、索尼等国际厂商也开始投入超小间距市场布局,并通过雄厚的资本、多年沉淀的技术等手段超前一步开发出新产品,抢占市场话语权。

 

在国内外龙头企业激烈抢夺小间距新兴市场之下,国内大部分中小型小间距企业对于新技术处于观望状态,不敢轻举妄动。一方面,为了布局当下火热的小间距市场,无论是设备引进还是产品研发,这些企业都已经投入巨大资金,他们没有雄厚的资金背景再去支持新技术的研发。另一方面,从目前市场上 Mini/Micro LED 产品来看,依旧只是初步试水阶段,存在成本过高,不适合长时间观看等的问题,是否能够得到市场的青睐依旧未知,中小型小间距企业不敢冒这个风险,也承担不起一旦失败所带来的后果

 

诚然,新技术、新产品起始之处都是依靠行业龙头企业推动发展起来,在国内外企业的共同努力之下,我们所幸看到 Mini/Micro LED 技术的各项难题相继被攻克。预计,2019 年 Mini LED 将达 16 亿美元市场规模,Micro LED 的市场规模有望达到 1 亿元,而到 2025 年 Micro LED 市场规模将达 49 亿元,占据小间距产业的半壁江山。

 

综上所述,小间距 LED 显示屏市场将成各 LED 屏企必争之地,企业必须要紧跟技术潮流和趋势,基于自身市场定位和目标,以适当的战略来迎接新技术带来的变革与挑战,谋取更大的发展空间。