京东方/维信诺/深天马/柔宇等柔性OLED面板商梳理,与三星/LG等国际大厂差距何在?

2019-03-15 13:24:17 来源:EEFOCUS
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目前全面屏技术之争已逐渐到达瓶颈,柔性屏极可能将成为手机市场下一个风口。

 

柔性屏技术实际上从前两年就已经开始走向实用,到今年可谓是厚积薄发走向前台了,不少观察者都认为柔性屏技术给手机产业带来彻底的变化,以至于业界谈起柔性屏都不假思索地跟手机联系在一起。倘若对柔性屏技术的认识只局限于手机产业的话,难免就有些狭隘了。

 

 

除了智能手机外,柔性屏这项带有革命性的技术革新必然会影响到IT、消费、生活服务等各个领域,甚至会重构硬件、软件系统,并在多个领域带来大量的商业机会,未来将形成以包括交通、家居、教育、时尚、消费等行业领域为中心的显示互联生态矩阵,屏幕将变得无处不在,‘泛在屏’时代即将来临。

 

OLED被称为“下一代显示技术”,具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和塑料基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而柔性OLED除了拥有自发光的特性以及更好的显示效果外,可以实现任意弯曲、折叠拉伸显示,是引领未来潮流的新型显示技术。

 

柔性OLED屏通过使用柔性PI膜来进行封装,可以制成具备折叠功能的柔性OLED面板,其创新不仅体现在柔软度方面,更在于其无需背光源和滤光片,完全可以依靠自身材料发光的特性。这样的屏幕可折叠、重量轻,为手机、智能设备、可穿戴设备都的未来形态带来了众多想象。

 

 

不过,单一的面板厂越来越难以在技术能力上满足市场需求,显示产业发展越来越需要上下游产业链的协同创新。目前困扰柔性OLED大规模普及的主要障碍是良率低导致成本高,从而导致出厂价较高。随着良率的不断提升,柔性OLED的成本将快速下降。

 

OLED产业链可以分为上游的原材料、生产设备、驱动电路等,中游的OLED面板及模组,以及下游的手机、电视等终端市场三个环节。

 

其中,在上游供应链部分,受限于国外的专利封锁和保护,中国落后于韩国、日本、德国及美国等厂商。在下游终端部分,由于上游供应链存在的不足,也导致了下游终端部分价格较高。至于中游的OLED面板及模组部分,主要归因于面板厂的良率和产能两方面,相信随着良率和产能的提升,未来柔性OLED的大规模普及将不会是太大的问题。

 

今天就来给大家介绍一下,国内面板厂商进展情况以及与国际大厂的差距。

 

目前,国内柔性AMOLED的供货尚处于起步阶段,能够量产出货的主要是京东方维信诺和天马几家厂商。从产品形态来讲,现阶段量产的仅为柔性的初级形态,curve及Flat形态,折叠形态还未量产。另外,从出货规模来讲,现阶段,国内厂商只有京东方实现了稳定的大批量的柔性AMOLED面板出货,其他柔性面板厂商几乎还未大批量出货。

 

目前我国的第6代柔性OLED产线情况如下表所示:

 

 

接下来对表中面板厂商的大致情况进行一下介绍。

 

京东方

在前一阵刚结束的MWC 2019上,华为展示的mateX折叠屏手机搭载了京东方柔性折叠屏,这使得京东方股票连续多日涨停。

 

目前,京东方在北京、成都、合肥、鄂尔多斯、重庆、福州等地拥有14条半导体显示生产线,其中包括全球首条最高世代—京东方合肥第10.5代TFT-LCD生产线及中国首条第6代柔性AMOLED生产线—京东方成都第6代柔性AMOLED生产线。

 

2017年京东方宣布该第6代柔性AMOLED生产线实现量产,成为中国首条、全球第二条已量产的全柔性AMOLED生产线。

 

京东方在当时举办的客户交付活动上,向华为、OPPO、vivo、小米、中兴、努比亚等十余家客户交付了AMOLED柔性显示屏,京东方成都柔性OLED产线自量产以来产能良品率爬坡进度顺利,产品已搭载于国内大客户旗舰机型。

 

在京东方第一条6G柔性OLED生产线投入运营之后,单项目投资达465亿元,预计在2019、2020年建成投产的绵阳和重庆两条柔性屏产线,每月可达到4.8万片的生产能力。

 

此外,在去年12月26日,京东方称计划在福州市建第6代AMOLED生产线,生产高端手机显示及新兴移动显示产品,项目投资总额465亿元。

 

 

截至目前,京东方在OLED方面已宣布建设4条第6代柔性AMOLED生产线,其中,成都第6代柔性AMOLED生产线在爬坡中,已为一线品牌客户供货。绵阳第6代柔性AMOLED生产线目前正在建设中,预计今年投产。重庆和福州第6代柔性AMOLED生产线项目,与成都和绵阳柔性生产线总投资相同,均为465亿元,设计产能相同,均为48K/月,预计投产日期为2020年和2021年。随着这四条柔性AMOLED产线陆续投产,4条线规划192K的月产能将跃居全球第二,进一步奠定京东方在柔性AMOLED领域的市场竞争优势地位,使公司具备为全球品牌厂商提供高品质柔性AMOLED屏幕的能力。

 

在技术创新方面,2018年,京东方新增专利申请量9585件,其中发明专利超90%,海外专利超38%,覆盖美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区,累计可使用专利数量超过7万件。

 

此外,京东方也相继推出了包括可以弯折超过20万次的柔性AMOLED显示屏、搭载屏下指纹识别技术的柔性显示解决方案,以及全高清的柔性AMOLED车载显示屏,并结合屏下指纹识别技术、屏幕自发声技术等,推出多款创新产品,极大丰富了柔性显示屏的应用空间。

 

最近网上也频频传出京东方将向苹果提供触控集成柔性OLED的消息,称苹果为了降低对三星Display面板的依赖,苹果可能将京东方触控集成OLED纳入其供应链中。

 

尽管流言纷扰,在双方发布正式公告前,一切都保持在猜测阶段,尚不能定论。但流言至此,也或多或少的证明了京东方的实力越来越强,在接近国际领先厂商的路上越走越快。

 

深天马

武汉天马一期刚性屏已于2018年6月初正式向品牌客户量产出货。柔性屏已量产并积极向更多客户推广、验证中。目前,产线处于正常爬坡阶段。公司也在不断加大对柔性 AMOLED 的投入,正在布局第6代 LTPS AMOLED 生产线二期项目(武汉)。二期项目建成投产后,第6代 LTPS AMOLED 生产线项目和第6代LTPS AMOLED生产线二期项目将合计形成月产37.5千偏柔性 AMOLED 显示面板的能力。

 

同时,公司会根据市场及客户需求考虑现有刚性 AMOLED 产能向柔性 AMOLED 转换的进度。

 

 

 深天马一直坚持采购高品质的原材料及设备,从而有力保证后续产成品的品质。对于设备厂商的选择很大程度上取决于公司自身对关键工艺、技术掌握和了解的深度与广度,为此,深天马前期会进行充分、深入的研究、测试、分析、积累经验,不会盲从选择。

 

维信诺

随着AMOLED在智能手机上的渗透率不断提高,终端厂商也在不断利用柔性显示的特点进行创新。维信诺一直注重与产业链客户的协同创新,根据终端的需求提供屏幕解决方案。维信诺是新型显示整体解决方案创新型供应商,公司成立于2001年,前身是1996年成立的清华大学OLED项目组,公司专注OLED事业20余年,拥有超5000项OLED领域的核心专利,已发展成为集研发、生产、销售于一体的全球OLED产业领军企业。

 

 

维信诺方面介绍,公司在江苏、河北、安徽多地建有AMOLED的大规模生产线。维信诺(昆山)第5.5代AMOLED生产线总产能为1.5万大片/月,2017年实现柔性AMOLED产品量产出货。

 

更具全球竞争力的维信诺(合肥)G6全柔AMOLED生产线可为高端客户的前沿产品打造特殊工艺路线,提供高端定制化服务,实现柔性折叠产品的更高性能。该产线产能为30千片/月玻璃基板,已于2018年12月27日开工,目前正常建设中。该产线定位于为高端客户前沿产品打造特殊工艺路线,提供高端定制化服务,将生产包括但不限于曲面、对折、三折、车载等多种类型柔性屏产品,涵盖智能穿戴、手机、VR显示和专业显示等应用领域。

 

此外,维信诺国内首条具有完全自主知识产权的维信诺(固安)第6代全柔AMOLED生产线宣布在河北固安产业新城正式启动运行。据介绍,维信诺(固安)第6代全柔AMOLED生产线设计产能3万片/月,达产后可满足近亿部智能终端对于屏幕的需求,有效增加国内AMOLED面板供应,很大程度上解决国内终端厂商的需求。预计2019年上半年就会量产,不过不会一下子就达到每月上百万片的规模。


新型显示产线布局也在逐步深化,保证产品品质和竞争力的同时提升产能,打通技术创新全链条,致力于全产业链的合作与健康发展。固安产业新城也将继续促进企业间的协同研发,建成全国AMOLED面板和显示模组生产基地。


TCL(华星光电)

在OLED屏的布局和进展上,2017年6月,华星光电在武汉投资350亿元的第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线(简称t4项目)开工建设,这是国内第一条主攻折叠显示屏的6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线。

 

华星光电第6代LTPS-AMOLED柔性生产线—t4项目将在2019年实现从试产到量产,与此同时,华星光电在武汉建有4.5代柔性AMOLED实验性产线,已为t4快速量产做好了前期技术储备,t4产线规划产能每月45k,分三期建设。本次试生产的产线为一期产线,月产能15K。

 


同时,第6代LTPS-AMOLED柔性生产线t4项目的关键技术开发与验证工作稳步推进,预计2019年实现产品点亮。而第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线t6项目已于2018年11月份点亮投产,主要生产43英寸、65英寸、75英寸等超大尺寸新型显示面板。第11代超高清新型显示器件生产线t7项目主要生产和销售65英寸、70英寸(21:9)、75英寸的8K超高清显示屏及AMOLED显示屏等产品。


此外,2018年前三个季度,华星光电两条8.5代线t1和t2项目持续满产满销,累计投入玻璃基板266.1万片,同比增长达到7.41%。从华星光电整体而言,大尺寸液晶面板出货量则保持了全球排名第五,55英寸UD产品出货量国内第一,对国内一线品牌客户出货量稳居第一。


第6代LTPS-LCD生产线t3项目的产能和良率不断提升,对国际一线大客户的出货量大幅增长。华星光电充分发挥了垂直产业链一体化优势,加速开拓新型显示应用产品,积极应对面板价格周期性波动的影响,实现销售收入190.5亿元,息税折旧摊销前利润61亿元。


目前看来,2019年将有多家手机厂商推出折叠屏手机,华星光电十分重视折叠屏技术,早在三年前已布局相关技术研发。目前,华星柔性OLED产线t4直接从柔性OLED起步,包括静态弯折和动态弯折,已与TCL电子联合开发相关产品。

 

柔宇科技

2018年6月6日,深圳柔宇国际柔性显示基地人潮涌动,总投资约110亿元的柔宇首条具有自主知识产权的类6代全柔性显示屏大规模量产线正式点亮投产。


此次点亮投产的全球首条类六代全柔性显示屏量产线从全柔性OLED的材料,到生产工艺,生产设备器件等方面完全由柔宇团队自主设计、研发制造,拥有1800余项核心技术自主知识产权。由于日本厂商几乎垄断了蒸镀机设备,即使是三星和京东方等传统的6代OLED生产线,都需要日本的高端蒸镀机。

 

 

因此,柔宇科技与传统面板厂商学习日韩曲面显示技术路线,动辄投入几百亿元的代工产线相比,完全自主研发的全柔性显示屏量产线良率较高,投资成本较低,产品的柔性和显示性相对优越,完成了从0到1、从1到N的自主科技创新。


柔宇科技该类6代柔性产线于2015年10月在深圳筹建,2016年在深圳国际低碳城正式动工,建筑面积约40万平方米,满产规模超过每年5000万片柔性显示屏,可支持大量消费电子、智能交通、智能家居、运动时尚、教育办公、机器人等行业应用,并已与国内外行业伙伴展开广泛合作。

 

和辉光电

上海和辉光电有限公司成立于2012年10月,是国内首家专注于中小尺寸高解析AMOLED显示屏研发和生产的高新技术企业。公司首期项目斥资70.5亿,建成国内首条第4.5代低温多晶硅(LTPS)AMOLED量产线。

 

为形成量产规模,和辉光电正在建设一条6代AMOLED生产线。作为“十三五”期间上海市重大产业项目,和辉光电二期第6代AMOLED生产线项目自开建后,一直备受关注。和辉光电于2016年12月正式开工建设第6代AMOLED显示项目。项目总投资272.78亿元,产能规模为每月30千片玻璃基板,产品为1至15英寸的显示屏及模组(部分柔性),兼顾柔性和硬板生产技术。

 

 

和辉在上海的二期第 6 代 AMOLED 产线已在2018年进入进机阶段。根据规划,该项目工程将于2019年1月开始试生产,2021年实现达产。项目达产后可满足每年近亿部中小尺寸显示终端的屏幕需求,年销售额将达百亿元人民币以上,可广泛应用于智能手机、电视、电脑、可穿戴设备、VR领域。

 

和辉光电第6代AMOLED生产线的建成将有效的提高和辉光电的生产能力、产品种类和技术等级。同时,进一步提升上海市新型显示产业集群的技术水平,对促进未来新型显示产业发展具有重要的意义。

 

信利

2017年年底,信利对外公布,第6代AMOLED(柔性)半导体显示器件生产线建设项目总投资279亿元,建设周期22个月,拟于2018年10月开工,2020年投产,月产能为30K。

 

从去年公布的投资额来看,信利可能和天马类似,会先量产刚性AMOLED,然后根据市场情况变化来推动柔性AMOLED量产。

 

 

由于信利第6代柔性AMOLED生产线开工时间延迟,AMOLED生产设备交付周期比较长,产线建设也需要时间。目前了解到,信利第6代柔性AMOLED生产线将于2019年下半年开工建设。因此,预计信利6代线可能要到2021年才能建成投产。

 

以上就是国内第6代柔性OLED 屏幕厂商及产线情况,下面来简单介绍一下国际面板大厂三星和LG在此领域的进展。

 

三星

三星电子大约从2000年开始做OLED,2005年开始做柔性OLED,有长达10多年的生产工艺经验积累。在小尺寸OLED显示屏中,市场占有率超过90%,占据绝对主导地位。

 

 

三星现在已经转换成柔性OLED面板的产能,每个月可达2800万片,其中三星自己的手机大概能消化掉600万片左右。本来三星预备苹果每个月会需求2000万片产品,然后再留出200万片左右给中国的手机品牌厂商。如果中国的手机品牌厂商快速跟进柔性OLED技术的话,三星再把其它硬式OLED面板产能,也逐步转换成柔性OLED面板产能。

 

LG

LG Display(简称LGD)的柔性OLED产线E5和E6均位于其坡州P9工厂。

 

LGD投资9亿美元建设的一条6代柔性OLED工厂,即E5线,其拥有7500片基板的月产能,或150万片5.5英寸面板。该工厂已于2017年上半年正式投产。

 

此外, 2016年7月,LGD投资总额将达17亿美元在韩国坡州建设了一条6代(1500×1850mm)柔性OLED产线,即E6线。E6先形成了15000块G6基板的月产能,已于2018年下半年正式投产。

 

LGD的柔性AMOLED被用于LG的移动手机(G Flex 2)、可穿戴设备(如智能手表Watch Urbane),以及苹果手表。

 

 

LG原来准备为苹果建设两条6代柔性OLED面板线,在去年量产进度受阻后,LG重新评估了智能手机柔性OLED显示屏的市场需求,主动削减了智能手机柔性OLED面板产线的投资,把更多的精力花在了高世代线W+RBG柔性OLED显示屏电视的量产技术突破上。不过LG并没有完全放弃智能手机柔性OLED显示屏,事实上LG在推进进度上,基本上与京东方差不多。当时华为Mate 20 pro配备的柔性OLED显示屏,除了京东方接获了100万片订单外,LG同样也获得了200万片的订单。


目前LG只开动了一条6代柔性OLED面板线,产品除供给自己的手机外,其余的产能基本上靠中国国产品牌厂商消化。


当前,国内厂商京东方、深天马、维信诺、柔宇、信利等在积极投资柔性AMOLED,中国规划产能与韩国厂商差距仍在,但逐渐在缩小。其实,中国AMOLED技术实力与三星差距不算太大,只是产业进程速度慢一些。


随着国内厂商以及LG的策略调整和产能增加,有关机构预计,到2020年,此前占近9成市场份额的三星产能将会降低至54%左右,LG、京东方、维信诺和华星光电将分别占有15%、22%、4%和4%份额。

 

 

产业格局的形成并非一朝一夕之事,改变同样如此。

 

但是,还是祝愿国内面板厂商能够抓住折叠手机、折叠屏幕设备这一波机遇和趋势,凭借自身的技术、创新和品质去赢得更多的市场份额。

 

 

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作者简介
李晨光
李晨光

与非网编辑,网名:L晨光,电子工程专业出身。凭借对文字的热爱和热情投身于此,热衷观察和思考,期待有所发现,有所收获。夜半时分,写出一段让自己感动的文字,最让我兴奋。

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