4 月 3 日,广东紫晶信息存储技术股份有限公司(下称“紫晶存储”)科创板上市申请获受理。值得指出的是,公司股东名单中出现了达晨、航天工业基金、三一集团、首建投投资、远致富海等机构,也浮现出王思聪间接持股的身影。

 

12 亿募投布局云存储等项目

4 月 3 日,广东紫晶信息存储技术股份有限公司(下称“紫晶存储”)首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上交所正式受理,上市辅导机构为中信建投。

 

紫晶存储于 2016 年在新三板挂牌(835870.OC,已退市),并于 2018 年 7 月终止挂牌,成为又一家从新三板摘牌后冲刺科创板的公司。

 

本次紫晶存储选择的上市标准为“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

 

据招股书披露,公司 2017 年和 2018 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 4600.75 万元和 1.02 亿元,符合最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元的财务指标;2018 年 11 月公司引入战略投资,测算公司投后估值为 13.80 亿元,预计本次公开发行后公司的市值不低于 10 亿元。

 

紫晶存储主要财务指标;来源:招股书

 

本次 IPO 紫晶存储拟发行不超过 4759.61 万股,拟募资 12.1 亿元,公司计划投入 12 亿元左右募集资金进行大数据安全云存储技术项目(2018 年工业强基工程示范项目)、紫晶绿色云存储中心项目、全息光存储技术研发项目、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目等。

 

紫晶存储募投项目;来源:招股书

 

而保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售;紫晶存储高管、员工拟参与战略配售,认购本次公开发行新股。

 

背后创投股东云集

据招股书显示,紫晶存储是光存储科技企业,主要开展光存储介质、光存储设备,以及基于光存储技术的数据智能分层存储及信息技术解决方案的研发、设计、开发、生产、销售和服务。

 

据介绍,紫晶存储是目前唯一入选工信部“2018 年工业强基工程存储器一条龙”的光存储上游材料、生产设备制造和光存储制造企业,且大数据安全云存储技术项目同步入选示范项目;底层光存储介质中的“数据记录关键镀膜(合金)材料”中标工信部“2018 年工业强基工程”,以研发突破高性能数据光存储无机记录层材料和反射层材料的关键配方和生产工艺,实现自主知识产权;是唯一一家 BD-R 底层编码策略通过国际蓝光联盟认证的大陆地区光存储企业(全球仅九家)。

 

从招股书来看,紫晶存储背后创投机构云集。

 

至 2018 年 11 月,公司经历了四次增资。根据广东省股权托管中心有限公司 2019 年 3 月 15 日出具的股东名册,紫晶存储在册股东共计 70 名,而前 40 大股东中有 31 位为机构。

 

而在公司的前十大股东中,除控股股东紫晖投资、紫辰投资(由实际控制人郑穆、罗铁威分别控制)外,还包括达晨创联、普思资产管理、东证汉德、东证夏德、达晨创通、宝鼎爱平投资、远致富海、北京紫晶光电设备有限公司等知名投资机构。

 

其中,达晨财智通过达晨创联和达晨创通两家机构持股 11.01%,东方证券通过东证汉德和东证夏德两家机构持股 7.42%;王思聪通过普思资产管理间接持有公司 4.93%的股份。