群联董事长潘健成昨(27)日表示,华为面对美方制裁,已开始在储存型快闪记忆体(NAND Flash)市场扫货,加上大陆近期严打通路商走私,近期查获逾 130 亿元的固态硬碟(SSD),有效打击低价乱源,看好 NAND 芯片将在一个月内反弹,掀起新一波抢货潮。

 

 

NAND 芯片受市场景气波动、业界新产能开出影响,价格从去年中迄今一路走跌。若此次随华为扫货等因素带动价格止跌反弹,将终止连续一年的跌势,成为近期首波报价走扬的关键零组件,群联、威刚、创见等台厂都将受惠。

 

美国先前对华为及其关联企业祭出禁制令,随后给予 90 天的临时许可证,业界盛传华为赶在 90 天的宽限期内大举储备关键零组件因应,但都仅止于「传闻」。

 

群联是台湾 NAND 芯片控制 IC 龙头,也是 NAND 整体解决方案大厂,产品涵盖 IC、记忆卡、SSD 等 NAND 应用,并与东芝、SK 海力士等 NAND 芯片厂关系良好,其对 NAND 市况看法具指标性。群联则是第一家证实华为在关键零组件市场扫货的指标业者。

 

NAND 芯片在智慧手机扮演储存角色,民众拍照、录影的资料,都是透过手机搭载的 NAND 芯片储存,以华为智慧手机年出货量逾 2 亿支估算,消耗的 NAND 芯片非常可观。

 

潘健成昨天以超微合作伙伴身分,出席超微(AMD)执行长苏姿丰展在台北国际电脑展前 CEO 专题演讲后,释出相关讯息。

 

潘健成透露,华为已大举在 NAND 芯片市场扫货,且扫货力量相当庞大,已引起系统厂跟进备货,加上主要原厂在 NAND Flash 售价跌破现金成本价后,再降价意愿不高,近期整体市场备货需求明显提升,因此他乐观 NAND 芯片后市。

 

另一方面,近期广东海关查获二家超大型通路商申报不实走私高达人民币 30 亿元(约新台币 135 亿元)的 SSD 产品,震撼业界,预料这项打击走私行动将持续扩大,供需面在华为和系统厂积极备货、价格干扰因应弱化下,已形成价格反转有利局势,研判 NAND 芯片报价将会在一个月内反弹。

 

他认为,随着 NAND 芯片报价反弹,群联营运也会随之走扬,加上新推出支援超微新一代处理器的 PCIe 4.0 的控制芯片和 SSD 6 月开始出货,有信心群联今年市占会持续提升,第 3 季营运不会差。

 

至于美中贸易战,潘健成强调,这对体质健全且两岸都有布局的群联,反而是利大于弊,因为体质差的业者将加速淘汰,群联是目前少数还能不断投入新产品研发的快闪记忆体整体解方案大厂,预料随美中干扰消除,群联将是快速抢占市占的赢家。