三星显示与三星电子杠上了?QD OLED TV 面板设备投资或将推迟?

2019-06-14 14:00:20 来源: CINNO
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CINNO Research 产业资讯,三星显示预计将正式开始新一代TV面板技术QD-OLED面板生产的设备投资。

 

但是作为集团系列公司又是TV面板主要客户的三星电子推出QD-OLED TV的可能性和日期尚不透明。

 

1、三星显示或将推迟QD OLED TV面板设备投资

韩国投资证券研究员Kim Junghwan 5月9日称“三星显示的QD-OLED TV投资日程预计将比预计推迟2个月。”

 

三星显示正计划将目前量产LCD TV面板的产线转换为QD-OLED面板生产设备。

 

据研究员分析,三星显示目前供应三星电子TV所使用的的面板约占40%的份量,对于是否进行生产线转换正在进行另外的研究。

 

最终,三星显示的TV面板投资战略不得不受到三星电子的TV事业战略的影响。

 

研究员认为,针对QD-OLED面板投资,三星显示和三星电子之间正在发生意见上的分歧。

 


这是因为,三星显示为应对LCD面板价格下降的影响,正在加速培育作为新事业的QD-OLED面板事业,而三星电子则没有尽快推出QD-OLED TV的必要。

 

研究员预计“三星电子正在全面推出成本低廉的QLED TV,因此没有理由着急采用高价的QD-OLED面板”,“但是,三星显示也不会推迟或放弃QD-OLED面板投资。”

 

NH投资证券研究员Go Hungu认为,三星电子至少在2020年之前,都会将搭载LCD面板的QLED TV作为主力产品推广。

 

三星显示将从2020年下半年开始进行QD-OLED面板的生产线试嫁动,正式展开QD-OLED面板事业。

 

然而,研究员分析称“三星电子的QD-OLED TV是否上市以及三星显示QD-OLED面板投资相关的不确定性正在增加”,并称“很难预测正式的技术导入日期。”

 

2、三星显示将于下月决定是否投资大尺寸OLED

根据5月27日业界消息,三星显示将于下月的下旬左右与董事会一同举行投资审议委员会。业界关注三星显示的投资审议委员会的主要原因是在这个会上决定是否投资大尺寸OLED事业。业界预测,三星的大尺寸OLED投资只是时间问题。

 

此前,三星显示曾计划在3月份举行投资审议委员会并决定是否投资大尺寸OLED。但是,当时三星对OLED投资没有进行讨论,因而延期了下决定。业界分析是因为一季度的业绩大幅恶化影响了三星的大规模投资决定。

 

三星显示在今年一季度发生5600亿韩元(32.7亿人民币)的营业亏损。这是继2016年一季度发生了2700亿韩元的营业亏损后,仅12个月便再次发生亏损。造成业绩恶化的主要原因是移动显示事业的低稼动率和价格下跌,大尺寸显示事业的面板价格下跌以及销售量减少的影响。

 

大尺寸LCD市场受中国面板厂的物量攻势影响,价格持续下跌,预计三星显示很难再实现业绩恢复。这也是LG显示急切地将LCD事业向OLED转换的原因。三星显示也需要通过进入大尺寸OLED市场,与中国厂商形成差异化。

 

目前,三星显示已经在试生产70吋,55吋大尺寸OLED面板。若在下月的投资审议委员会上确定投资的话,目前的8.5代LCD产线将转换为OLED产线。与此同时,三星或可能投资10.5代OLED产线。

 

三星显示准备量产大尺寸OLED面板的原因是,目前在高端TV市场,OLED已经处于绝对优势地位。

 

 

根据市场调查公司IHS Markit数据,今年一季度全球QLED TV销售量为91万2000台,同比去年一季度的36万7000台增长了约2倍。而OLED TV销售量则从去年一季度的47万台增长到今年一季度的61万1000台,仅增长1.3倍。

 

单从销量来看貌似三星是赢家,但实质上却并非如此。QLED的销售量优势主要来源于在全球TV市场连续13年排名第一的三星电子的拉动。今年一季度的QLED TV销售量中有89万6000台都是三星电子所售。有观点称,因为三星电子扩大了低价型QLED TV的销售,从而拉动了整体销量的增长。

 

与QLED大部分都是由三星所售不同,OLED TV阵营则有以LG电子为首的索尼,松下,飞利浦,创维等共计15家全球主要TV厂商参与。虽然销量不如QLED,但是一直延续着增长趋势。

 

随着全球主要厂商加入OLED TV阵营,目前唯一的OLED TV面板供应商LG显示无法满足供货需求。预计,随着LG显示广州工厂量产,OLED TV面板供应量将增长两倍,销量增长趋势将会更加迅猛。

 

三星显示为了在未来TV面板市场上不丧失掉主导权,也需要进入大尺寸OLED市场。业界分析,三星显示社长李东熏在去年末的组织改编上,将LCD和OLED区分运营的事业部变为大尺寸和中小尺寸事业部的体系,也预告着三星将向OLED体系转换。

 

三星显示相关人士称“投资审议委员会不对外公开,无法确认日程,QD-OLED投资计划也没有正式提及。”

 

3、三星显示,QD-OLED投资决定延期

与三星电子投资战略冲突…担心收益性和大规模投资的负担,今年下半年或下结论…初期量产品预计2021年末出货

 

原计划今年上半年决定是否投资QD-OLED的三星显示推迟了QD-OLED显示投资决定日程,其背景引起业界关注。

 

根据6月12日业界消息,三星显示的QD-OLED显示投资本月将不会下决定。此前三星显示计划在明年一季度实现QD-OLED试产品量产,今年内实施8代线的转换投资,但据观测,三星显示在决定是否投资商仍面临难题。

 

业界分析,三星显示推迟决定投资的主要原因是与三星电子的TV事业部所推行的战略有冲突,两者无法达成一致意见所致。若三星确定重启大尺寸OLED面板生产,将对市场产生很大的波及影响,因此难以轻易下决定。

 

三星电子在高端TV市场上,为了应对采用LG显示OLED面板的LG电子,索尼等OLED阵营,推出了QLED TV作为主力。QLED TV采用LCD面板,比采用OLED面板收益性好,通过量子点技术可以实现高品质的画质,在市场上取得了显著的成果。三星电子映像显示(VD)事业部韩宗熙社长等三星高管曾宣称“QD-OLED是三星显示正在研发的产品。“,”三星电子将继续维持发展QLED和Micro LED的双轨战略。”

 

另外有分析称,对于市场不确定性增加和收益性的疑问也是三星显示延期投资决定的原因。作为大尺寸OLED市场的后起者,为了提高品质完成度需要进行大规模的投资,这将会带来负担。业界相关人士称“三星电子最近发布了对非记忆半导体领域的大规模投资,在内忧外患的情况下,将对显示领域的投资顺序排到了后面”。“三星显示的投资决定无法完全脱离作为同集团子公司的三星电子的情况”。但是,业界都认为,三星电子在新一代显示市场将以QD-OLED为战略方向,这一点是没有变化的。这是因为,中国产能大幅扩张造成LCD产能过剩,仅靠LCD很难再取得胜利。实际上,三星显示在今年一季度亏损了5600亿韩元(约33亿人民币),3年内首次出现亏损。因此三星显示虽然在大尺寸OLED面板量产竞争上落后了LG显示一步,但意图通过搭载无机物质量子点彩色滤光片,实现性能更加优异的QD-OLED,以以此主导新一代显示市场。

 

业界相关人士称“三星的显示事业发展战略长期看仍旧是OLED方向,目前来看在整体营收上,LCD占比已经大幅减少。对于QD-OLED投资,业界有很多不同的看法,但预计下半年将会实施。”

 

若三星显示在今年内实现QD-OLED转换投资,预计最早在2021年底将能实现初期量产品出货。

 
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