日韩贸易战无法解决DRAM产需失衡

2019-07-18 10:02:01 来源:互联网
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据Bernstein数据显示,7月9日以来,DRAM现货价上涨了大约12%,这是2017年以来最大的升幅。

 

台湾存储厂商南亚科总经理李琣瑛曾表示,目前客户端库存水位低,但原厂供应商的库存仍高,第三季度DRAM价格跌势难止,但跌幅可能比第二季度的15%要小。

 

近日,摩根士丹利也指出,日韩贸易冲突不会对DRAM价格带来长期影响,过去一周DRAM现货价的超过10%的涨幅,难以持续。

 

不过,在客户端库存下降以及现货价上涨的情况下,势必会导致存储器厂拉高第三季度DRAM的合约价。Bernstein分析师Ike Cho表示,由于担忧日韩贸易战对于供给造成影响,为了增加一些库存,最后似乎都会勉强同意。

 

笔者认为,日韩贸易战最多也只能维护第三季度的存储器价格。长远来讲,还有一个最重要的问题需要解决,就是存储器的需求不明朗,这才是压抑存储器产业最大的因素。

 

需求下降再加上存储器厂扩增的产能现在开始释放,这导致了原厂库存水位非常高,存储器产业的供需之间存在着一条鸿沟。S&P Capital IQ数据显示,美光目前库存达151天,三星库存水位为83天、SK海力士为105天,均远高于去年同期。

 

所以简单来说,日韩贸易战可以在短期内平衡存储器原厂与客户端之间的供需,但难以解决存储产业与市场需求的不平衡。

 

 
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