日韩战争不消,内存涨势能否持续?

2019-07-18 12:59:17 来源:摩尔芯闻
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日韩贸易战炮声隆隆,内存现货价跳高,相关业者的股价跟着水涨船高。不过部分外资认为内存需求仍有疑虑,怀疑涨势能否持续,消息一出美光(Micron)、Western Digital双双从高点拉回。

 

MoneyDJ iQuote报价显示,周二(16日)美光下跌3.02%收43.06美元。上周五(12日)美光收在44.51美元,为2018年10月3日以来收盘高。上周美光飙涨12.91%。

 

 

周二Western Digital大跌5.77%收51.49美元。上周Western Digital飙涨13.97%。

 

金融时报、The Street、华尔街日报报导,市场担心日本管制半导体原料出口,会影响生产,内存价格飞涨。Bernstein数据显示,7月9日以来,DRAM现货价飙高近12%,创2017年来最大升幅。Bernstein分析师Ike Cho看法乐观。他说,尽管现货市场只占内存的一小部分,南韩业者协商第三季合约价时,拉高价格。客户自然反对,但是客户担忧日韩贸易战可能引发供给问题,有意略为增加库存,最后似乎勉强同意。

 

分析师认为,韩国内存大厂三星电子和SK海力士生产受限,美光最有可能获得DRAM转单;NAND价格提高则有利Western Digital。但是最近一些外资转为悲观,看淡涨势。

 

瑞银报告称,日韩地缘政治和竞争者生产议题,让美光股价出现短期反应,但是美光股价和毛利率连动性强,除非毛利率改善,很难相信股价将起涨。不只如此,摩根士丹利(大摩)指出,(日韩冲突)不会对DRAM价格带来长期影响,过去一周DRAM现货价的10%涨幅,难以持续。

 

Lynx Equity更说,应该对美光获利了结,美光的核心内存业务可能遭逢更多逆风,股价恐回吐今年的部分涨幅。

 

内存问题之一是库存水位仍高。S&P Capital IQ数据显示,美光库存达151天,比过去五年平均值高出逾60%。三星库存水位为83天、SK海力士为105天,均远高于去年同期。

 

另一问题是需求仍不确定,第一季云端服务商的需求大减,预料第二季仍会持续。大摩的Joseph Moore表示,内存供需存在「空前鸿沟」(unprecedented gap),会持续压抑该产业。

 

7月4日日本对三项半导体原料实施出口管制,需要申请许可才能输往南韩。日本官员向金融时报表示,他们无意全面禁运三项半导体原料。然而消息人士透露,管制实施以来,日商对三星或SK海力士的出口申请,均未获日本政府核准。

 
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