内存价格疯涨背后的阴谋阳谋,谁会成为最后赢家?

2019-07-30 09:16:04 来源:互联网
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日韩突发贸易战,引得存储器价格狂涨,普通消费者叫苦不迭。这背后,究竟隐藏着怎样的阴谋阳谋?潮流向左,DIY 向右。在这个电子产品日新月异的时代,总有些极客玩家喜欢特立独行,自己摆弄些 DIY 产品。DIY 全称 Do it Yourself ,中文翻译过来即是“自己动手做”。一般而言,DIY 党乐于发挥自己的聪明才智,发动主观能动性改造、组装机械和电子产品。在 PC 市场上,DIY 一定程度上代表了攒机。

 

所谓攒机,指的是组装电脑。之所以选择组装机,主要是因为组装机配置灵活、性价比高,能满足消费者的个性化需求,而价格却是同等配置品牌机的一半甚至更低。追求画面的就选好显卡,爱玩游戏就买强处理器,炫酷机箱、个性键盘随意挑选……攒机爱好者可以根据需求折腾出花样繁多的攒机配置。

 

 

有人说,时下的组装电脑已成为无人问津的小众爱好。究其原因,电脑一体机、笔记本电脑渐趋流行,使用大体积、不便携的台式机的用户减少;其次,在电脑品牌化过程中,品牌机在功能和外观领域做优做强,相同配置下,品牌机与组装机的价差越来越小,与其费心费力攒机,还不如直接买一台品牌台式电脑。

 

确实,随着品牌台式机日渐成熟,方便快捷的笔记本电脑和智能手机,足以满足大部分用户工作娱乐需求,攒机正成为少数 DIY 爱好者的个性选择。不过近些年来,内存价格始终萦绕在攒机党心中,成为 DIY 装机者的最大噩梦。

 

内存涨跌“波浪线”

众所周知,科技界有个著名的摩尔定律:当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔 18-24 个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。换句话说,相同性能的数码硬件,每隔 18-24 个月就会便宜许多。然而,内存芯片类产品并非如此,受到市场影响,内存价格始终上下波动。

 

内存的正式名字叫做“存储器”,是半导体行业三大支柱之一。一直以来,攒机界最关心的都是 CPU 与 GPU ,这些运行处理硬件决定了组装机性能的上限。而如何将这些性能完美的发挥出来,存储芯片提供的读取速度能力就将是重要影响因素之一。存储芯片整个市场中 DRAM 产品占比约 53%,NAND Flash 产品占比约 42% ,Nor Flash 占比仅有 3% 左右。

 

 

纵观过去几年时间“存储器”市场的行情,你会发现“存储器”的涨跌规律像一条波浪线循环着:2012 年前后白菜价、2013 年大涨价、2014 年有所回落、2015 年接近低谷、2016 年中旬开始持续上扬、2017 年 、2018 年到达顶点、2019 年有所回落。到今年 4 月份,“存储器”的价格相比去年年末已经下跌 30% 以上了, DRAM 产品的价格甚至创下三年多以来的新低。

 

导致年初内存跌价的原因有很多,内存产量增大、大数据中心需求降低都是原因之一。按照内存涨跌“波浪线”的规律,每当内存开始跌价,内存工厂总会有意外事件发生。2013 年,“海力士半导体”无锡工厂发生火灾,大火产生的浓烟数十公里外可见。因火灾导致DRAM价格走升、也就造就了 2013 年内存价格的大涨。

 

2016 年,内存价格再次萎靡不振。三星、美光、SK 海力士、东芝等厂商同时开始技术升级,内存转向 20nm 以下制程、闪存也从 2D 闪存转向 3D 闪存,并不断提升堆栈层数。升级过程中,产能大幅下降,一定程度上催生了连续三年的内存大涨价。

 

意外不断,噩梦再临

今年上半年,内存价格大幅滑落。按以往惯例,内存厂家又开始秀操作。6 月 15 日,日本四日市工厂的意外停电,影响西部数据和东芝存储器公司 NAND 闪存制造厂的生产运营,预计此事件将导致 NAND 闪存晶圆供应量减少六百万 TB 。

 

与此同时,三星也在酝酿减产。不过令所有人没想到的是,在三星正式减产之前,一件预料之外的事情发生了。7 月初,由于政治纠纷,日本政府开始管控向韩国出口 3 种生产半导体、智能手机与面板所需的关键材料。

 

 

日本政府制裁对三星 NAND 闪存生产造生了巨大影响,目前已缩减 NAND Flash 投片,减产幅度逾二成。内存业者分析,三星占全球 NAND 市场 30% 份额,此次缩减逾二成产出,等于全球将减少 6% 到 8% 供应量,加上东芝 NAND 工厂上月受意外停电影响,产能影响 3% 供应量,合计本月起,全球 NAND 产出将减少近一成。于是,内存涨价便顺理成章。

 

7 月初以来,DDR4 8GB、DDR4 4GB 以及 DDR3 4GB、DDR3 2GB 颗粒现货价格一直在涨。内存业者透露,此次日韩贸易战,将造成强大的 NAND 抢货潮,带动价格进一步反弹。若日韩贸易谈判再僵持,下个季度 DRAM 合约价也将止跌反弹,出现 NAND 与 DRAM 两大内存“双涨”效应。一时间, DIY 装机者的最大噩梦再度降临。

 

谁将受益?

存储器涨价,利益受损的肯定是包括 DIY 装机者在内的广大消费者。那么,谁又会成为最后的赢家呢?据证券时报报道,三星现已率先对工厂顾客涨价,涨价涉及的品类为 DDR3、EMMC 和 Nand Flash。特别是三星 8GB、16GB EMMC 最近价格涨幅较大,均在 10% 左右。短期来看,明明是日本制裁韩国,反倒让被制裁的三星成为了最大受益者。

 

当然,三星的现状是暂时的。据悉,三星的原料备货仅够一两个月使用。三星电子副会长李在镕在日本启动对韩出口限制措施后,第一时间赴日寻求原料供应。据韩国报道:“李在镕这次访日并未解决任何关于材料供应的问题。三星电子的相关部门确实通过集思广益、到处打听,得到了一些供货,可以解决眼下之急,但目前还不足以完全安心”。

 

目前,全球 75% 的 DRAM 产能和 45% 的 NAND 产能都来自于韩国公司三星和 SK 海力士。很多人认为,一旦韩系厂商内存供应出问题,那么大家的订单将会转向非韩系厂商,促成另外的厂商业绩大增,同时营收大涨。现在,除三星、SK 海力士外,最大的内存厂商就是美光了,一旦日韩贸易战拖延过久,美光势必会成为最大的受益者。

 

 

另外,中国公司的 DRAM 和 NAND 生产线正在紧锣密鼓的建设中。据介绍,合肥长鑫 19nm 工艺 8Gb LPDDR4 内存将在今年年底建成投产;福建晋华 DRAM 工厂将在 2020 年建成投产;武汉长江存储也已完成武汉厂的建设,并有限投产 32 层 NAND 产品。若是三星、SK 海力士两大行业巨头受困于日韩贸易战,市场会出现巨大产能缺口,这些都将是中国厂家的机会。

 

无论是阴谋还是阳谋,存储器产品价格上涨的趋势已然形成。DIY 玩家心中就是再难受,也不得不接受。毕竟,内存产业还是卖家市场,市场上的风吹草动都能成为内存厂家涨价的理由,普通消费者完全没有话语权。

 
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