与非网 9 月 19 日讯,紫光控股突发公告易主,芯鼎将接手。

 

紫光控股于 17 日公告,公司接到公司控股股东紫光科技战略投资有限公司通知,其于当日与芯鼎及北京紫光资本订立股份购买协议,芯鼎(其与中青芯鑫简称“联合要约人”)同意以对价 9.9 亿港元(相对于每股约 1 元港币),有条件地向其收购股份。本次交易完成后,联合要约人及其一致行动人(包括上海半导体装备材料基金及河南战兴基金)将持有 9.87 亿股及权益,约占公司总股本的 67.82%。

 

根据相关规定,本次交易完成后,联合要约人须就公司所有已发行股份作为无条件强制性现金要约。目前,紫光控股已发行 14.55 亿股,以及可转换为 3.7 亿股的本金总额为 1.48 亿元港币的可转换债券。考虑到联合要约人及其一致行动人已拥有或同意收购的 9.87 亿股股份,以及陈氏等不可撤回承诺,本次涉及要约的股份约 1.87 亿股。


对于本次交易,联合要约人表示有意收购公司多数权益,维持公司现有的主要业务(即 SMT 装备制造及相关业务),并将协助公司精简业务结构及扩展至其他半导体相关业务。联合要约人的资金来源包括现金 5.966 亿港元、由招商银行上海张江支行提供的约 4.184 亿港元融资、由招商银行香港分行提供的不超过 1.9 亿港元信贷融资。

 

资料显示,芯鼎专为投资控股设立,上海青芯持有其 100%股权。资料显示,上海青芯总注册资本 8.57 亿港元,其股东包括中青芯鑫、上海半导体装备材料基金、河南战兴基金,出资(注册资本)比例分别为 50.1%、28%、21.9%。

 

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