从武汉蔓延至全国的肺炎疫情,正牵动着每个中国人的心。

 

目前,对仍处于封城状态的武汉而言,何时解除“封禁”仍未可知。与非网作为电子半导体行业媒体,在此关头,为武汉加油之际,也来对武汉集成电路发展情况进行一次梳理。

 

武汉是“产业大市”,包括集成电路在内的 4 个产业集群入选国家战略性新兴产业集群,位居产业集群第一梯队。在大力培育壮大“芯”产业方面,武汉依托国家存储器基地,重点发展存储芯片、光通信芯片和卫星导航芯片,努力形成以芯片设计为引领、芯片制造为核心、封装测试与材料为配套的较为完整的集成电路产业链。计划到 2022 年,武汉集成电路产业主营业务收入力争达到 1000 亿元以上。

 

 

聚焦半导体产业三大环节:芯片设计部分,武汉将围绕信息存储、光通信、显示、卫星导航、物联网、汽车电子等优势领域,强化集成电路设计、软件开发、系统集成与应用、内容与服务协同创新,加快核心芯片的设计、开发和产业化;芯片制造方面讲积极推动现有 12 英寸生产线改造升级、产能扩张、规模发展,兼顾 8 英寸微机电系统(MEMS)工艺与其他特色半导体工艺生产线建设,提升先进生产制造工艺对集成电路设计的服务能力,重点开发应用于数据通信、移动通信 5G 领域的高速光电子芯片和器件,实现超过百万只的规模化应用;封装测试与材料业,加快引进和大力发展芯片封装、测试等生产线建设,着力发展存储芯片先进测试技术和测试设备的产业化,加快发展硅片、封装胶等集成电路配套材料,加强引线框架、合金键合线等关键材料的研发与产业化。

 

另一方面,针对新一代信息技术产业,武汉将建成具有国际影响力的新一代信息产业基地。5G 通信方面,武汉将加快突破 5G 核心芯片、高频器件和虚拟化平台等关键技术,加速产业化进程。推广应用互联网协议第六版(IPv6)、NB-IoT,建成工业互联网标识解析国家顶级节点。同时加快推进 5G 基础设施建设,推动 5G 与各行业深度融合应用,构建跨领域多技术融合的创新生态环境。

 

在新型显示方面,武汉将围绕低温多晶硅(LTPS)、有机发光二极管(AMOLED)、柔性显示等领域,提升新型显示产业能级,壮大产业规模,建设我国规模最大的高端中小尺寸显示面板研发生产基地。筹建湖北新型显示产业研究院,解决新型显示共性问题。加快组建国家新型显示产业创新中心。

 

武汉集成电路相关企业梳理

 

·长江存储&武汉新芯

武汉新芯

武汉新芯成立于 2006 年,湖北省和武汉市政府决策实施武汉 12 英寸集成电路生产线项目的企业载体,是国家认定的首批重点集成电路生产企业。

 

武汉新芯即长江储存的前身,也就是说湖北省政府、武汉市政府早在 2006 年就已经开始布局存储器产业,武汉新芯于 2008 年开始生产 65 纳米级别的 NAND FLASH 芯片投放于国际市场。但好景不长,由于自身储存器制程较为落后,且随着 2008 经济危机的爆发,武汉新芯面临着被台湾台积电以及美国美光等巨头并购的危机。但是随着国内业界一致呼吁要保住大陆当时唯一的存储器企业,以及武汉市政府一直坚持要走自主研发的的原则,武汉新芯这颗星星之火才可以在日后发展到足以燎原之势。

 

随着后续国家集成电路产业投资基金的成立,致力于扶持中国本土芯片产业,以减少对国外厂商的依赖。于 2016 年 3 月,由国家大基金推动,紫光集团参与投资共同与武汉新芯打造国家储存器基地,总投资额达 240 亿美元的长江储存公司应运而生。

 

在长江存储成立后,武汉新芯成为长江存储的全资子公司。

 

长江存储

长江存储成立于 2016 年 7 月,总部位于武汉,是一家专注于 3D NAND 闪存设计制造一体化的 IDM 集成电路企业,同时也提供完整的存储器解决方案。长江存储为全球合作伙伴供应 3D NAND 闪存晶圆及颗粒,嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案,广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、服务器及数据中心等领域。

 

 

2017 年 10 月,长江存储通过自主研发和国际合作相结合的方式,成功设计制造了中国首款 3D NAND 闪存。2019 年 9 月,搭载长江存储自主创新 Xtacking®架构的 64 层 TLC 3D NAND 闪存正式量产,目前正处于产能爬坡阶段。

 

近日,据《湖北日报》报道,长江存储副董事长杨道虹表示,接下来一段时间,长江存储的核心任务将围绕产能爬坡,尽早达成 64 层三维闪存产品月产能 10 万片,并按期(二期)建成 30 万片 / 月产能,提升国家存储器基地的规模效应,带动湖北省集成电路产业发展。

 

此外,杨道虹还表示,国家存储器基地项目经过 3 年的建设已经取得了阶段性成效。长江存储还将联合国内 70 余家集成电路产业链上下游企业和科研院所,牵头组建半导体三维集成制造创新中心,成立中国半导体三维集成制造产业联盟。

 

长江存储和武汉新芯在武汉疫情封城下,已经藉由特殊申报的管道程序,让芯片维持正常出货。同时,公司也确实回应,目前工厂仍是正常运转,且物流也没有停止。

 

虽然目前长江存储生产的 3D NAND 芯片,以及武汉新芯生产的 NOR Flash 和 CIS 芯片顺利藉由特殊申请管道,持续正常出货,但由于疫情发展仍在观察阶段,接下来或许仍会面临人员复工、物料运输、设备供应等方面的挑战。同样,这些挑战也是武汉其他企业面临的问题。

 

·武汉弘芯

武汉弘芯,大陆半导体的新星。2017 年 11 月成立于武汉,项目总投资额约 200 亿美元,主要投资项目为:一、预计建成 14 纳米逻辑工艺生产线,总产能达每月 30,000 片;二、预计建成 7 纳米以下逻辑工艺生产线,总产能达每月 30,000 片;三、预计建成晶圆级先进封装生产线。

 

弘芯半导体的企业使命是由 14 纳米工艺自主研发揭旗、接续瞄准 7 纳米以下长寿节点,着重在率先布局"后摩尔时代"的技术需求,确保产业领先地位。同时并行发展晶圆级先进封装技术与智财 IP 设计能力,将“系统代工”概念带入电子信息产业,以蓄积我国先进逻辑制造与集成系统工艺技术研发基础与量产制造能量,为高端集成电路全面自主化、国产化提供高质量芯片制造解决方案。

 

为我国领先世界的 5G 及 AI 技术在行动终端、高速运算、物联网装置、车用电子等科技领域的应用及普及而助力。

 

14 纳米自主技术研发项目:

2019 年 3 月已启动技术研发计划,目前为第一阶段的厂房建置时期。主要建筑结构现已完工。无尘室工程预计 10 月完成,设备机台正加紧进行采购发包作业中,预计今年 11 月开始移入作业。同时期也将启动光罩制作及技术开发与量产调校工作,拟在 2020 年下半年开始首次测试片流片及首次 SRAM 母盘功能测试工作。
 

 

7 纳米自主技术研发项目:

2020 年开始进行 7 纳米自主技术研发。目标在 2021 年第三季开始首次测试片流片及首次 SRAM 母盘功能测试。

 

·新思科技

新思科技是全球排名第一的芯片自动化设计(EDA)解决方案提供商,全球排名第一的芯片接口 IP 供应商,也是信息安全和软件质量的全球领导者。作为半导体、人工智能、汽车电子及软件安全等产业的核心技术驱动者,新思科技的技术一直深刻影响着当前全球五大新兴科技创新应用:智能汽车、物联网、人工智能、云计算和信息安全。

 

新思科技 2019 年 12 月 8 日宣布其武汉全球研发中心在武汉光谷未来科技大厦建成投用,拥有先进和完善的研发技术平台、管理体系和人才培养体系,专注于开发全球半导体产业和电子信息产业所需的前沿技术和产品。

 

新思科技武汉全球研发中心是新思科技首个在海外投资建设的顶级研发中心园区,它将承担新思科技重要的 IP、安全产品研发任务,它的启用也将助力武汉地区半导体产业链更趋完善。

 

·武汉敏芯

武汉敏芯成立于 2017 年,是一家专注于光通信用激光器和探测器芯片产品,集研发、制造和销售于一体的高科技企业。作为光通信领域全系列光芯片供应商,公司主营业务为 2.5G/10G/25G 全系列激光器和探测器光芯片及封装类产品。

 

公司拥有先进的光芯片生产线及芯片封装平台、3000 平米千级 / 百级净化厂房。公司技术团队拥有丰富的化合物半导体技术开发经验,基于成熟的 InP 材料体系芯片工艺平台,目前已成功开发出多款产品。致力于解决中高端芯片长期依赖国外进口的瓶颈问题,为全球光器件和光模块厂商提供优质的全系列光芯片产品及技术服务。

 

·聚芯微电子

武汉市聚芯微电子是一家专注于高性能模拟与混合信号芯片设计的创新型高科技公司,总部位于武汉光谷未来科技城,在欧洲、深圳和上海设立有研发中心。

 

 

公司拥有 3D 光学和智能音频两大产品线,其中智能音频功放凭借差异化的产品及优秀的性价比已得到主流手机厂商的认可,而用于 3D 成像的飞行时间(ToF)传感器采用了全球领先的背照式(BSI)技术,具有高精度、小像素尺寸、高分辨率、低功耗、全集成等特点,打破欧美国际厂商的垄断,可广泛应用于人工智能、人脸识别、自动驾驶、AR/VR、3D 建模、动作捕捉、机器视觉等领域,在手机、安防、汽车等主流市场拥有光明的商业落地前景。

 

·梦芯科技

武汉梦芯科技是一家专业从事高集成度芯片设计和高性能室内外定位研究的高新技术企业,在多系统卫星信号处理技术、模拟电路设计技术、低功耗电路设计以及先进工艺芯片设计、高精度定位算法、室内外定位技术、惯性导航等多方面有着长期积累和大量成功经验。梦芯科技致力于为各类智能终端产品提供核心技术和元器件,为北斗在高精度应用领域的推广提供差异化的完整解决方案,成为具有时空标识的传感器和物联网芯片的主流供应商。  

 

·兆芯

兆芯是成立于 2013 年的国资控股公司,总部位于上海张江,在北京、西安、武汉、深圳等地均设有研发中心和分支机构,是国内领先的芯片设计研发厂商,同时掌握 CPU、GPU、芯片组三大核心技术,具备三大核心芯片及相关 IP 设计研发能力。公司致力于通过技术创新与兼容主流的发展路线,为行业用户提供通用处理器和配套芯片等产品,推动国家信息产业的整体发展。

 

自成立以来,兆芯已成功研发并量产多代通用处理器产品,并形成“开先”、“开胜”两大产品系列,更有效推动了产品性能提升和规模应用,其产品已广泛应用于电脑整机、笔记本、一体机、服务器和嵌入式计算平台等产品的设计开发。目前,基于兆芯 CPU 的多品牌整机、服务器等产品均已量产并达到成熟产品标准,能够极大程度降低应用迁移转换成本,为党政办公、金融、教育、医疗、交通、网络安全、能源等行业提供可靠的解决方案。

 

·芯动科技

芯动科技是世界先进、国内领军的高端混合电路芯片设计公司,连续多年国内芯片技术授权市场占有率遥遥领先。

 

公司持续投入国际最先进的工艺,月投片次数创行业之最,走在数字革命时代前列,在高速接口,移动多媒体、加密电子货币、汽车电子、高安全物联网芯片等一系列领域,成为国内集成电路核心技术创新的一面旗帜,多项技术填补了国内空白。

 

·京东方

京东方(BOE)是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。核心事业包括端口器件、智慧物联和智慧医工三大领域。

 

 

京东方武汉 10.5 代 TFT-LCD 生产线项目(高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目)是京东方集团在湖北省内投资的首个半导体显示生产线项目,现代化厂房已经建设完成,工艺设备已搬入,预计于 2020 年量产。

 

京东方武汉 10.5 代线项目总投资 460 亿元,设计产能为月生产玻璃基板 12 万张,主要生产 65 英寸以上超大尺寸、超高分辨率的高端智能液晶面板。产品采用高分辨率非晶硅半导体、GOA 驱动设计、全铜工艺等最新技术。

 

此外,2019 年中旬,京东方(武汉)健康产业园项目在武汉临空港经开区开工,该项目是京东方智慧医工事业的重要战略布局,将通过医学与科技的创新融合,协同战略合作伙伴,共同打造智慧医工生态体系。项目总投资约 100 亿元,建成后将进一步推动区域创新发展和产业升级。

 

·华星光电

TCL 华星光电专注于半导体显示领域。目前,华星光电已建和在建的生产线共有 6 条,合计投资金额近 2000 亿元,形成了在国内液晶面板领域的竞争优势。深圳、惠州为大尺寸 TV 面板、模组生产基地,武汉为中小尺寸面板、模组生产基地,印度为模组生产基地。

 

华星光电积极布局 Mini-LED、Mirco-LED、OLED、印刷显示等先进显示技术,产品覆盖大中小尺寸面板及触控模组、电子白板、拼接墙、车载、电竞等高端显示应用领域,构建了在全球面板行业的核心竞争力。

 

华星光电依托技术升级和产能规模增加,持续扩大在半导体显示领域的产品市场占有率。目前,华星光电 TV 出货量已位居全球前三,对国内六大电视整机厂的液晶面板出货量自 2014 年起稳居第一。其中,华星光电 55 吋 UD 产品出货量位居全球第一,32 吋 UD 产品出货量保持全球第二;在中小尺寸领域,6 代 LTPS-LCD 产线(t3 项目)出货量位居全球第二,增长速度全球第一。

 

今年 1 月份,华星光电宣布“武汉华星光电 6 代柔性 AMOLED 产线量产出货”。这意味着 350 亿元投资的武汉华星光电 t4 项目已实现量产。而武汉东湖高新区已聚集 5 条中小尺寸显示面板生产线,投资近千亿元,是全国最大的中小尺寸显示面板研发生产基地。

 

·天马微电子

天 马微电子是一家在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业。公司聚焦于以智能手机、平板电脑、高阶笔电为代表的消费品显示市场和以车载、医疗、POS、HMI 等为代表的专业显示市场,并积极布局智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机等新兴市场。

 

公司产线组合完善并不断加大对全球先进技术和高端产线的布局,现经营管理 4.5 代 a-Si、5 代 a-Si、5.5 代 LTPS、5.5 代 AM-OLED、6 代 LTPS、6 代 AMOLED 等多条产线。产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本等六地,并在美国、德国、日本、韩国、台湾、香港等主要发达国家与地区设有全球营销网络和技术服务支持平台。

 

武汉天马微电子成立于 2008 年,拥有一条 G4.5 薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD 液晶显示器)生产线及彩色滤光膜(CF)生产线,目标市场定位于中小尺寸显示市场,产品主要应用于移动终端消费类、工控类显示屏及模块;公司 G6 AMOLED 生产线正式向品牌客户出货,产品主要应用于高端智能手机和差异化平板电脑等。

 

·高德红外

武汉高德红外股份有限公司是规模化从事红外核心器件、红外热像仪、大型光电系统研发、生产、销售的高新技术上市公司,已建成覆盖底层红外核心器件至顶层完整光电系统的全产业链研制基地。

 

近日,武汉高德红外股份有限公司生产的高德红外人体温度快速筛查仪被投入到天河机场、武汉火车站等主要交通枢纽,以及武汉市各大医院。截至 1 月 20 日,武汉地区已安装 50 多台高德筛查仪。此外,高德红外还向湖北省和武汉市捐助了 30 套总价值 400 万体温筛查设备。

 

·小米

2019 年 12 月 18 日小米武汉总部开园,武汉总部大楼正式投入使用。小米武汉总部未来将成为超大研发总部和人工智能时代的技术高地。小米武汉总部涵盖 AIoT、大数据、云服务、电商、新零售、办公软件、海外研发、游戏、金融投资等多个核心业务;同时,小米武汉总部的人工智能团队也已独立承担了 10 余项业务的研发工作,如搭建小爱开放平台、小爱数据平台和语音评测平台等。

 

·华为海思

2019 年 10 月,华为扩建海思武汉光工厂,该项目原有 1 栋厂房,调整后为 7 栋建筑物,分别为:软件工厂、生产厂房 1、动力站、仓库 1、仓库 2、仓库 3、氢气供应站。目前,武汉华为二期海思工厂已报建,将新建 FAB 工厂、动力站、库房及软件工厂等。

 

·联发科

联发科是集成电路设计领域的领导者。一期项目于 2010 年在武汉东湖高新区落户,主要为平板电脑、蓝光播放器、数字电视等提供集成电路设计方案;二期项目投资 3.5 亿元,除原有嵌入式软件设计业务外,在武汉新增车载电子、智能家居相关芯片设计业务布局。

 

·科大讯飞

科大讯飞成立于 1999 年,自成立以来,长期从事语音及语言、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等核心技术研究并保持了国际前沿技术水平;积极推动人工智能产品研发和行业应用落地,致力让机器“能听会说,能理解会思考”,用人工智能建设美好世界。

 

2017 年,科大讯飞将在武汉光谷设立全资子公司,运营讯飞全国研发中心和武汉总部项目,并将武汉项目打造成为全国研发总部。

 

·海康威视

海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商。公司拥有视音频编解码、视频图像处理、视音频数据存储等核心技术,及云计算、大数据、深度学习等前瞻技术。为 PBG(公共服务事业群)、EBG(企事业事业群) 、SMBG(中小企业事业群)三个事业群客户提供专业的细分产品、IVM 智能可视化管理解决方案和大数据服务。

 

以杭州为中心,建立辐射北京、上海、武汉以及加拿大蒙特利尔、英国伦敦的研发中心体系,并计划在西安、成都、重庆和石家庄进行研发投入。

 

武汉未来科技城

实际上,早在新思科技在光谷未来科技城开设研发中心之前,已有多家国际半导体巨头入驻于此。

 

 

·泛林半导体

 泛林半导体设备技术公司 2018 年入住武汉未来科技城,泛林半导体是全球半导体产业创新晶圆制造设备及服务主要供应商,能够提供行业领先的多元化产品组合,包括薄膜沉积、电浆刻蚀和晶圆清洗解决方案,帮助客户在晶圆制造方面取得成功,制造出更小、更快、更节能和性能更卓越的芯片。

 

·应用材料

应用材料公司随之而来,是目前全球最大的半导体设备和服务供应商,在芯片检测机台市场上占据领导地位。

 

·ASML

总部位于荷兰的 ASML 是全球芯片光刻设备市场领导者,向全球集成电路生产企业提供领先的综合性关键设备。

 

·科磊半导体

科磊半导体是工艺控制与成品率管理解决方案的领先提供商,与全球客户合作,开发先进的检测与计量技术。这些技术为半导体、发光二极管(LED)及其他相关纳米电子产业提供服务。公司于 2015 年被泛林半导体并购。

 

·凹凸电子

凹凸电子(武汉)有限公司是一家集 LED 产品研发、制造、销售及服务一体的高新技术企业,目前主营业务包括 LED、LED 原材料、铝基板、线路板等。

 

·豪威科技

豪威科技是世界先进数字成像系统及解决方案开发领导者,针对汽车、医疗应用成像、移动设备、安防监控、AR/VR、娱乐产品等工业和消费市场开发提供先进的成像解决方案。在武汉设有办事处。

 

·光迅科技

武汉光迅科技主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造,是一家有能力对光电器件进行系统性、战略性研究开发的高新技术企业,也是一家具备光电器件芯片关键技术和大规模量产能力的企业。

 

·烽火通信

烽火通信是信息通信网络产品与解决方案提供商,自 1999 年成立至今,公司始终致力于全球信息与通信事业的进步与发展。

 

·华灿光电

华灿光电是国内领先的 LED 芯片供应商,作为“新材料、新能源”领域的高新技术企业,公司致力于研发、生产、销售以 GaN 基蓝、绿光系列产品为主的高质量 LED 外延材料与芯片。

 

·华中数控

武汉华中数控具有自主知识产权的数控装置形成了高、中、低三个档次的系列产品,公司在前期技术积累基础上,整合国家重大专项 3 个课题的研发任务,瞄准国外高档数控系统的最高水平,研制了华中 8 型系列高档数控系统新产品,已有数千台套与列入国家重大专项的高档数控机床配套应用;具有自主知识产权的伺服驱动和主轴驱动装置性能指标达到国际先进水平,自主研制的 5 轴联动高档数控系统已有数百台在汽车、能源、航空等领域成功应用。公司研制的 60 多种专用数控系统,应用于纺织机械、木工机械、玻璃机械、注塑机械。公司红外热像仪产品已广泛应用于钢铁、能源、化工、医疗等行业。

 

·凌久电子

中船重工(武汉)凌久电子是中国船舶重工集团公司第七〇九研究所控股的高新技术企业。公司以嵌入式实时信号处理与高性能计算技术为基础,面向船舶、航空、航天、兵器等国防电子领域及轨道交通、海工装备、能源电力、半导体制造等民用高科技领域提供芯片级、模块级、设备级、系统级等软硬件产品;面向科研院所、部队及军校提供作定制化军事仿真服务。

 

·NineCube

NineCube 是一家专注 IC 设计服务的国际化软件公司,NineCube 提供完备的 IC 流程设计工具,形成了 IC 电路原图设计、电路原理仿真(超大规模 IC 电路、RF 电路)、3D 电磁场全波仿真的 IC 设计全流程仿真能力。产品软件主要应用于集成电路、RFIC、高速互连 SI、手机等,覆盖通信、国防、电子、电气、汽车、医疗和基础科学等领域。

 

 

写在最后

目前,武汉涵盖设计软件服务、芯片产品设计、晶圆制造、芯片测试服务等链条。其中,武汉光谷聚集了长江存储、武汉新芯、华为海思光电子等一批集成电路设计制造企业,具备优良的产业环境和政策优势,该区用于承载产业链上下游企业及商务、生活配套设施,构建完善的集成电路产业及人才聚集区,实现产城生态一体化发展。

 

从产业链来看,存储芯片市场有望在 2020 年迎来重要转折。在武汉疫情爆发之前,3D NAND 在过去一年多时间内价格持续下跌,上游供应商由于财报赤字,纷纷减产、放缓新产能扩建。然而随着产业下行周期的好转,根据集邦咨询调查预计,2020 年第一季 NAND Flash 将呈现淡季不淡。

 

一方面数据中心客户积极准备 2020 年新开案需求,拉货动能优于预期,预期 2020 年第一季合约价将有所支撑;另一方面,移动设备端也因准备苹果 2020 年上半年的新机上市以及 CIS 传感器需求的爆发,备货需求逐渐开始涌现,加上供给增长保守以及供应商库存已下降,各类产品合约价在 2020 年均可望持续上涨。

 

上述可见,多方原因将使得 DRAM、NAND Flash 和 NOR Flash 有望从去年的“供给过剩”变成今年的“供不应求”,所以业界普遍认为 2020 年是存储芯片爆发的一年。

 

然而事情都有两面性,疫情让人们消费需求大幅放缓之外,可能会对企业出货量造成一定影响。武汉集成电路产业的发展在两方拉锯下快速前行,影响着市场行情的走向。