无人质疑 2020 会是异常艰难的一年,也没人会预料到全球化的美丽头衔也可能在此节点,分崩离析,而半导体行业首当其冲。

 

美日释放产线回迁信号

 

图源 | AAP KI NEWS's Youtube Channel

近日,据媒体报道,日本政府计划斥资 2435 亿日元(约 195 亿元人民币),将在华生产线回迁至国内。其中,235 亿日元(15 亿元人名币)将用户日本企业生产线在东南亚以及非洲的重新选址与落地。

 

虽然这并非是 “去中国化”声音的首次出现,但新冠肺炎疫情全球蔓延下,全球产业链出现数个断层。以半导体产业链为例,马尼拉在三月时宣布封城,而在此设厂的三星电机与村田等全球 MLCC 知名企业,产能均受到影响。直接推动政府层面将加强产业链控制提上日程。

 

与日本有同样想法的还有美国。近日,美国半导体行业执行官 Terry Daly 发文表示,由于新冠疫情暴露出呼吸机等医疗器械生产的短板,反思美国半导体产业,其实也面临类似的产能问题。

 

目前,美国本土同属于 IDM(Integrated Device Manufactures)的大厂英特尔、德州仪器与美光,均仅承载自有品牌的半导体等元器件生产,并未开展代工业务,而总部位于美国的晶圆代工厂商 Global Foundries 与 TowerJazz,在制程方面与台积电相比差距明显;此外,美国本土唯一商业封测厂商 AMKOR 的产线也未在国内。

 

与之对应的是,高通、AMD 与赛灵思等 IC 设计厂商的订单基本上均流向台积电与韩国三星电子。Terry 并未指明从中国撤出美国半导体产线,但提及诸如钴、镓、钨和锗等稀土核心材料,超过 80%的产能来自于中国。

 

对此,除了呼吁美国政府提供专项资金,协助半导体产业回迁外,Terry 谏言,美国政府还需提供足够的税收等利好措施,吸引台积电与三星在美国建厂。最后,针对华为与中兴的出口禁令,需要被取消,以保证美国厂商获得足够的订单与市场。

 

Terry 透露,目前美国本土的半导体供应可满足国家安全层面的需求,但如果新冠肺炎疫情持续蔓延,势必将影响工业级别的供应。短期内,芯片设计厂商可调整设计策略,以适应英特尔等 IDM 厂商的生产标准与流程,保证部分产能。但本土晶圆代工产线的构建需要至少两年时间。

 

值得注意的是,对于早前台媒报导称台积电正在考虑在美国设立晶圆代工厂,用于生产 2nm 制程工艺的产品。对此,台积电表示,赴美设厂还在评估中,并无新进展,目前尚无具体计划,一切将依客户需求考量。

 

回迁可能仅为美好愿景

 

日本与美国相继释放产业链回迁的信号,结合疫情发生的时间节点,是数次喊话后的势在必行还是虚张声势,以增加谈判主动权?与非网记者采访数位行业资深用户,大部分对回迁的具体实施持怀疑与观望态度。

 

首先,用户 Song Wei(化名)认为,正如中国早前推行来料加工策略,面对两头(原料与市场)在外的窘境,如果美国与日本选择回迁半导体产线,也将面临同样的难题。市场与供应链均在中国,势必导致成本飞涨,最终结果则是市场份额的进一步流失。

 

图源 | Electronic Tutorial

其实,国外政策环境与生态方面,用户忒思(化名)表示,美国奥巴马政府期间便已开始释放类似信号。目前来看,涉及医疗与国防等战略性的产线可能会被拉回,但整个行业的回迁需要考量生态时间与成本的问题,是国家与企业利益之间的角逐,并不太可能马上落地。

 

另外,用户雷炅(化名)补充道,即使回迁,产线也极有可能落地至周边地区与国家,美国可能放在拉美,而欧洲有可能迁至中东或土耳其。

 

最后,产线回迁面临的最大痛点可能是优质人力的短缺,用户刘宇(化名)认为,结合波音公司目前在美国本土无法招聘到合适工人的现实,可推断熟练的产业工人、高效的物流以及便捷完善的基础设施,美国花了数十年将产业链外迁,重启之路并不那么容易。

 

中国国产替代化再提速

 

如果美国与日本是这场去全球化大戏中的唯二参与者的话,那么戏剧张力则注定无法被推向顶点。好在中国也在另一个维度,被推向中心位置。国外疫情的持续蔓延,依赖国外供应链的公司面临严峻挑战,客观上也促进国产替代的加速。

 

对此,用户忒思对此持相同观点,据其分析,芯片设计本身不是制约国产芯片的主要因素,而工艺,精度,基础材料才是目前国产芯片行业的瓶颈。除了主控 CPU,ARM 等之外,目前国内光刻 28nm 基本可以解决。

 

因此,他认为,国外越是想在芯片行业摆脱中国市场,那么中国芯片崛起的速度越会加速落地,毕竟华为已经做出了标杆式的案例。

 

具体到本土厂商,近期动作频频:由华卓精科与清华大学联合研发,国产首台干式双工件台完成测试(注:工件台是光刻机产品平台的核心主体);

 

图源 | 芯思想

 

中芯国际宣布在 2020 年底将量产 N+1(7 纳米),成本较目前市场上 7 纳米低 10%。这是继 2019 年第四季度量产 14 纳米后,中芯国际的技术研发的再一次重大突破。此外,Song Wei 补充道,物联网操作系统厂商 RT-Thread 睿赛德,近期举行的应用创新大赛,提供的均为国产芯片开发板。

 

而来到 5G 节点,此次中国果断管控国内疫情,会加速涉及民生行业的 5G 应用的起步,从阿里、华为、腾讯在疫情中的反应,可推测出未来 5G 来临的庞大市场变革。

 

写在最后

 

资本时代,哪里有钱,有培养发财的成熟市场,哪里就会有科技吸附效应。何况中国经济稳定和,政治稳定,环境安全,很多因素都会成为中国手中绝无仅有的牌。

 

而对于疫情下全球化大有被打破的趋势,之于本土半导体产业有怎样的机遇与挑战,也请留言分享。