随着近几年国内滤波器企业不断进行技术积累,我国滤波器厂商崛起的内外部条件已经具备,中国厂商完成国产替代正在当下。

 

 

多重因素让国产化摆在重要位置

 

从全球射频前端的产业链来看,主要参与者以海外厂商为主。纵观整个射频前端产业, 不管是分立式的射频组件还是射频前端集成化模组,都是少数海外厂商占据市场。

 

其中,滤波器领域根据不同类型产品市场格局有所不同,日系厂商 Murata、TDK 等厂商占据 SAW 滤波器主要市场,Murata、TDK、太阳诱电三家日系公司合计占据 82%的市场份额;美国公司 Avago 在 BAW/FBAR 市场占据绝对主导,占据全球 87%的市场份额。

 

①全球主要手机品牌厂商大部分是国内公司,同时华为、中兴等公司也是全球主要的通讯基站设备供应商,本土存在庞大的市场需求。本土公司具有较好的本土供应优势和响应速度,国内广阔的市场完全足以支撑本土射频前端企业快速发展起来。

 

②贸易摩擦叠加美国对华为等科技公司的技术管制,建立本土供应链迫在眉睫。过去国内之所以难以发展在于上下游行业集中度非常高,本土公司难以获得产品验证和导入的机会;现在下游厂商扶植本土企业,国内射频前端公司将会迎来良好发展机遇。

 

 

国产化之 BAW/FBAR 滤波器

 

作为射频前端模块中的一大核心部件,滤波器占据了射频前端市场中的最大份额。其中因 BAW/FBAR 滤波器更适合高频,尤其在 5G 的重要频段,BAW/FBAR 滤波器是能够提供最佳性能的产品,预计国产 5G BAW 滤波器将迎来突破。

 

在国产 BAW/FBAR 滤波器领域,已有部分射频前端领域的领军企业逐步研制出具有自主知识产权的滤波器芯片产品,随着国内厂商在 BAW/FBAR 滤波器上的突围,有利于提升产业话语权,打破垄断僵局。

 

 

开元通信:作为中国领先的射频滤波芯片供应商,开元通信不断在工艺、设计等领域实现自主创新,形成了具有高度竞争力的国产 BAW 滤波器,目前已成功开发并量产过多款芯片产品。

 

华芯:作为发展中的中国半导体制造厂商,在滤波器设计及工艺制造方面拥有丰富经验,并在产品架构及工艺制程上取得了关键突破,拥有独立的知识产权。继 Full B41 BAW 成功流片后,预计将在 2020 年底陆续向市场提供 B77、B78、B79 等多个适用于 5G 频段的滤波器芯片样品。

 

诺思(天津)微系统:近日无线设备射频前端 MEMS 滤波芯片供应商诺思微系统推出了全球首款高功率容量 BAW(体声波)滤波器,能够满足基站产品的应用场景需求,有助于解决 5G 小尺寸,高性能和高功率的业界痛点问题。

 

昂瑞微电子:昂瑞微电子成立于 2012 年 7 月,初名“北京中科汉天下电子技术有限公司”,后于 2019 年 9 月更名为“北京昂瑞微电子技术有限公司”。在手机射频、无线连接芯片领域有着深厚的技术积累,芯片总出货量已经超过 30 亿颗。

 

大富科技:其自主研发的介质谐振杆已经大批量向客户供货,其中小型化金属滤波器、介质波导滤波器、高阶 MIMO 滤波器、高性能陶瓷材料等随着与客户合作的推进也已经逐渐成熟,部分产品也已开始批量供货。

 

紫光展锐:紫光旗下子公司紫光展锐正在频频发力,陆续推出各类射频前端产品,其中就有滤波器,在继承了 RDA 的技术和人才的紫光展锐同样地在 2G、3G 和 4G 包括 PA、滤波器、LNA 和开关的射频前端市场上有着不错的表现。

 

卓胜微电子:之前主营业务为射频开关的射频厂卓胜微电子,这两年也进军滤波器市场,近日其拟定增募资不超过 30.06 亿元,用于高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化等项目。

 

德清华莹:德清华莹作为国内最早生产滤波器产品的企业,其主营业务已扩展到声表面波器件、压电、光电晶体材料和射频模块三大类产品,该公司年产各类声表谐振器,声表滤波器 8000 万只。

 

 

国产化之 SAW 滤波器

 

2018 年我国 SAW 滤波器产量为 5.04 亿只,消费量为 151.2 亿只,受技术因素影响,预计未来我国 SAW 滤波器产量将逐渐增加,消费量先增后降,预计到 2025 年中国 SAW 滤波器产量可以达到 28.02 亿只,消费量超过 155 亿只。

 

当前,我国是全球最大的 SAW 滤波器消费市场,2018 年市场规模达到 154.8 亿元,同比增长 4.97%。

 

根据通信标准升级及 5G 对物体接入的范围考虑,滤波器市场的空间还将成倍增长,预计 2020 年将很快超过 170 亿元。

 

SAW 滤波器是智能手机的核心部件,在射频前端市场中占有重要地位,随着 SAW 滤波器市场规模的扩大以及使用量的增加,国产化需求日益迫切,国内不少企业已开始积极布局。

 

 

 

 

信维通信:2017 年向中国电子科技集团公司第五十五研究所控股子公司德清华莹增资 1.1 亿元,根据协议,这笔资金将主要用于扩大手机声表产品(SAW)的产能,信维通信通过与德清华莹的合作实现了向 SAW 滤波器业务的布局。

 

麦捷科技:作为国内 SAW 滤波器领先企业的麦捷科技早早开始了布局。目前正与重庆声光电的深入合作有利于加速滤波器的国产化进程,已掌握了终端射频声表滤波器产品技术和生产工艺并开始小批量供货。

 

瑞宏科技:瑞宏科技投资 4000 万元,进口了一条定制的滤波器研发和生产设备。在 2019 年自主研发的第一批声 SAW 滤波器样品已成功下线,并通过了客户的测试认证,准备小批量投产试用。

 

哈勃科技:近年来华为旗下的哈勃科技投资有限公司截止目前已对外投资 11 家公司,分布在材料、人工智能、半导体等领域;华为在 SAW 滤波器领域还正在积极验证国产供应商德清华莹、无锡好达、麦捷科技。

 

结尾:

5G 手机面临制式升级和频段增加,射频芯片、射频滤波器等电子元器件的需求将随之攀升,在国产替代需求下,SAW、BAW、FBAR 领域持续追赶的国内厂商,或将出现一次弯道超车的机会,射频滤波器将成为厂商抢夺的蓝海。