作为一家 SPI NOR Flash 领域全球排名第三、国内排名第一的企业,兆易创新 Flash 累计出货量已超过 130 亿颗,但你可能不知道的是,这家在 2005 年成立的公司,是从做 SRAM 开始起家的,当年因为市场太窄才开始做 NOR Flash。NOR Flash 其实整体盘面不算大,全球大概只有 30 亿美金的市场,且存储价格波动厉害,当年兆易创新也是看到了这一点,便开始向市场总量更大的 MCU(全球的市场约 200 亿美金)和 NAND Flash(全球的市场约 500 亿美金)进军,并在 2013 年相继推出其首款国产 Cortex-M3 32-Bit MCU 和 SPI NAND Flash。此时的兆易创新眼光和格局已开始成长,以存储为中心开始做 DRAM,意在突破由三星、美光、SK 海力士几近垄断的市场(三家总市占率超过 95%),在中国高市场需求、低本土供应的大机遇中占领一席之位。


 
图 | 兆易创新全国巡回研讨会-上海站现场


很多关心本土半导体行业的人都想了解,在经历了近两年的并购、重组和管理层变更后,兆易创新的近况如何?近日,笔者在“兆存储 易控制 新传感”2020 兆易创新全国巡回研讨会-上海站”上给大家带来了答案。


这次的研讨会除了主题演讲外还有很多兆易创新合作伙伴的展位,在研讨会正式开始之前,笔者挨个逛了一圈,发现兆易创新的渠道商链条还是比较发达的。询问间,遇到了兆易创新新任 CEO 程泰毅先生,本人非常亲和,握手和简单几句的交流透露出工程师出身的“本性”——低调、懂行。除了兆易创新 CEO 一职以外,程总还兼任 Sensor 事业部总经理,这也是情理之中的事,毕竟兆易创新收购思立微后,程总作为原思立微 CEO&CTO,无论对 Sensor 团队的管理还是技术,他都是最熟悉的。作为东道主的开幕致辞者和新任领导人,他告诉我们,“在中国市场,兆易创新是排名第一的 Flash 和 32 位 Arm 通用型 MCU 本土供应商,是排名第二的指纹传感器本土供应商,兆易创新将继续坚持以市场为导向,以创新为驱动,加速产品迭代、满足市场需求,并以最大化地实现客户价值为中心的宗旨服务于客户。”乍一听觉得后半句就是个口号,但如果有机会翻看程总的受访视频会发现,“专利或创新在质不在量”的理念是从业者可以找到共鸣的,也能和这段话对得起来。此外,大部分的本土公司要想发展壮大,顺应市场需求的本地化服务绝对是致胜法宝,兆易创新也不例外。


 
图 | 兆易创新 CEO、Sensor 事业部总经理 程泰毅先生


说完参会“番外”,再来讲讲重头戏,即兆易创新 Flash、MCU 和 Sensor 三大产品线,其中 DRAM 业务是与合肥长鑫合作开发的,目前主要有 DDR3、DDR4、LPDDR3、LPDDR4 几种产品,工艺制程正从 19nm 向 17nm 演进,该业务方向下面不再赘述。对于三大核心产品,笔者下面将从市场容量、产品现状、销售业绩、新品发布与规划等维度来剖析兆易创新的战略布局。


Flash 市场产品与业务


市场容量方面,在文章开头也有所提及,目前全球 NOR Flash 的市场总量大概在 30 亿美金左右,未来这个市场还可以保持 10%以上的成长;NAND Flash 的全球市场规模大约为 500 亿美金,但兆易创新目前在做的 SLC NAND Flash 全球市场规模约为 50 亿美金,目前很多国际大厂正在退出 2D NAND Flash 市场,是一个复制开拓的好机会。


产品现状方面,根据兆易创新 Flash 事业部市场经理薛霆的描述,NOR Flash 方向共有 26 大产品系列,16 种产品容量,4 个电压范围,25 种封装方式,7 款温度规划的产品。容量覆盖 512KB 到 2G,电压范围覆盖 1.8V、2.5V 以及 3V,工艺制程正从 65nm 向 55nm 演进(65nm 主要针对车规级产品,55nm 主要针对车规级以外的产品)。NAND Flash 方向主要是和合作伙伴一起推出一些产品,覆盖通讯、基站、智能电视、打印机等领域。容量覆盖 1Gb 到 8Gb,电压覆盖 3V 和 1.8V,工艺制程从 38nm 向 24nm 演进。


销售业绩方面,兆易创新的 SPI NOR FLASH 中国市场占有率高居第一,累计出货量超 130 亿颗。


 

图 | SPI NOR FLASH 产品路线图


新品和战略规划方面,2020 年 7 月,兆易创新推出了国内首款 2GB 大容量高性能 SPI NOR FLASH——GD25/GD55 B/T/X 系列产品,可提供 512Mb 至 2Gb 的不同容量选择,支持高速 4 通道以及兼容 JEDEC xSPI 和 Xccela 规格的高速 8 通道,主要面向需要大容量存储、高可靠性与超高速数据吞吐量的工业、车载、AI 以及 5G 等相关应用领域。


MCU 市场产品与业务


 
图 | 兆易创新 GD32 MCU 产品


 
图 | 兆易创新 GD32 MCU 产品发展趋势


市场容量方面,MCU 全球市场规模大概在 200 亿美金左右,并且随着物联网的发展,市场容量将不断扩增。


产品现状方面,兆易创新的第 1 颗 MCU 是在 13 年 4 月份推出的,当时兆易是唯一一家国产主流 32 位通用 MCU 公司。时至今日,其 MCU 内核从最早的 M3 到 M4 到 M23,再到近期的 RISC-V 和 7 月发布的基于 M33 内核的产品,温度范围覆盖 -45℃到 105℃,SRAM 从 16k 到 512kbit, Flash 从 16k 到 3M byte, 封装从 20pin 到 176pin,共有 24 个产品系列,350 余款产品型号。工艺制程覆盖 110nm、55nm 以及 40nm 三种级别。


销售业绩方面,MCU 是兆易创新第二高的毛利产品,其 MCU 出口量已经超过 4 亿颗,客户数超过 2 万。疫情之后,出货量还在不断地创新高。此外,根据 IHS market 的数据显示,统计 2018 年中国使用 Arm Cortex 内核的 MCU 厂商市场份额,兆易创新以 9.4%的份额位居第三。


新品和战略规划方面,2020 年 7 月,兆易创新推出了 GD32E5 系列,主频 108Hz,定时器精度可做到 90ps,采用的是台积电 40 纳米工艺。此外,兆易创新的 MCU 事业部产品经理柯亚军表示,近期兆易创新将推出一颗集成 WIFI 的 SOC,采用的是 Cortex-M33 的内核,180MHz,  SRAM 和 Memory 也比较大,在安全方面搭载了哈希验证机制、加密算法、硬件模组支持可信启动等功能。


Sensor 市场产品与业务


 
图 | 兆易创新(思立微)传感器发展史


 
图 | 兆易创新传感器产品线


市场容量方面,根据市调机构 Counterpoint Research 发布的报告,智能手机 CMOS 图像传感器(CIS)的销量在过去十年间增长了八倍,2019 年达到 45 亿个;预计 2020 年智能手机 CIS 传感器销量将突破 50 亿个。


产品现状方面,兆易创新在 2019 年将思立微归置麾下,其芯片发展方向都是围绕声、光、电这三个方向来进行的,耕耘最多的是电容式指纹识别、光学式指纹识别,包括超薄的、镜头式的、以及即将量产的 TFT 大面积光学识别,此外还有超声波指纹、硅麦产品。目前其触控和指纹产品广泛应用于国内外知名的移动终端厂商,是全球唯一能提供包括电容、光学、大面积、超声等最全指纹方案的供应商。


销售业绩方面,兆易创新的光学指纹芯片是国内仅有的两家可量产供货之一,目前综合销售情况,国内排名第二,全球排名进入前五。其中自容和互容产品在国内平板市场占到 80%的市场份额,智能楼宇的触控屏市占率接近 40%。


新品和战略规划方面,兆易创新 Sensor 事业部高级产品经理张翼表示,未来很大的趋势是屏下的 TOF,兆易创新即将推出 TFT 大面积光学识别产品。


综上,“兆存储 易控制 新传感”是兆易创新的“三驾马车”,站在笔者的角度,当然希望本土半导体企业乘风破浪,越做越好。