TrendForce 集邦咨询旗下半导体研究处调查 2019 年全球 SSD 模组厂自有品牌在渠道市场出货排名,受惠于 NAND Flash 价格急速下滑,2019 年全球 SSD 出货量约有 1 亿 3100 万台水平,较 2018 年成长近 60%,普及度进一步提升,而金士顿(Kingston)、威刚(ADATA)与金泰克(Tigo)仍位居前三大模组厂品牌。

 

本次全球 SSD 模组厂的排名报告,仍依据过往以各模组厂「自有品牌」在渠道市场的出货量为计算基础,而 NAND Flash 原厂的并没有包含在内,才能实际显示出全球前十大模组厂排名。其中前十大模组厂的出货量约占整体渠道市场 61%;另以 SSD 竞争版图来看,三星(Samsung)、铠侠(Kioxia)、西数(WDC)、美光(Micron)、SK 海力士(SK Hynix)、英特尔(Intel)等原厂出货占整体渠道市场约 35%,模组厂的出货量占比则约 65%。

 

中国大陆竞争激烈排名波动,台湾地区创见下滑至全球第十

金士顿在 NAND Flash 均价持续下滑的态势中逆势操作,凭借积极采取抢攻市占的策略,并搭配全球缜密的渠道及产品服务体系,以 26%市占稳坐龙头。威刚是台厂中少数专注渠道市场 SSD 产品经营的企业,除了持续耕耘品牌价值,更进一步开拓高端电竞市场,透过多元化的产品方案,以及弹性的定价策略,市占表现较前一年提升。

 

2019 年中国大陆 SSD 模组厂受到价格下滑导致部分厂商退出供应行列,部分陆厂无法稳定供货 SSD 产品。然而金泰克早在建立初期,建设完整厂内生产体系与齐全的产品线,为了提升品牌形象及质量,去年也顺势推出工控 SSD 方案,因此市占仍位居众陆厂之冠。

 

本次四至十名反应出中国大陆渠道市场持续成长,进而带动陆厂排名,然几近无差别的市占反应出中国市场竞争仍激烈,导致更多二、三线厂商因无法获利选择退出。而台厂除了受到陆厂兴起的挤压,加上在渠道市场的布局略显保守,仅威刚与创见上榜,显示出台厂销售策略的改变,转而投注更多资源于工控及 OEM 市场,此举恐让台系品牌总市占在未来持续下滑。

 

中国大陆市场 SSD 供应者众,国科微等厂商仍想分食大饼

从陆厂来看,铭瑄(MaxSun)、七彩虹(Colorful)、影驰(Galaxy)皆已深耕中国电竞市场多年,虽具一定知名度,但三家企业皆于同质性高的渠道市场竞争,不易提升出货量,其中铭瑄藉由推出更多元的 SSD 产品,扩展不同销售渠道,其出货量仍维持上升态势。

 

台电(Teclast)及联想(Lenovo)则是倚靠齐全的市场渠道,市占率逐步上升,排名也较前年进步。雷克沙(Lexar)则在江波龙(Longsys)入主后,积极运用集团资源冲刺品牌渠道市场,受到原厂在供货与价格给予的支援,其出货量快速成长,去年终于挤进前十名。

 

至于 2018 年进入前十名的建兴(Lite-On),今年七月完成和铠侠的购并后,为了发挥集团综效,将会进一步整合全系列产品满足企业级、PC OEM 以及渠道市场,在铠侠的价格支持之下,加上本身 SSD IC 研发能力,有机会在渠道市场占有一席之地,于 2021 年后重返前十名。而作为中国大陆重量级模组厂之一的佰维(BIWIN) ,自 2016 年取得 HP 存储全球授权以来,不断着墨通路市场经营,后续成长力道不容小觑。除了上述厂商外,仍有许多后进者想要分食中国市场大饼,而国科微(GOKE)借着研发 SSD 主控 IC 的资源,规划推出品牌 SSD 产品,期望能透过产品差异化及国产化优势获取一席之地。

 

PCIe 界面兴起、QLC 架构普及化成未来 SSD 趋势

未来渠道市场 SSD 的重心将逐步向 PCIe 及 QLC 靠拢,PCIe 高速传输的效能稳定性是基本要求。此外,2020 年在原厂激烈竞争下,QLC SSD 出货大幅成长;QLC 随着原厂将持续转进 128 层以上制程,成本优势将会吸引更多模组厂投入供应。随着 PCIe 高效传输和 QLC 成本快速下滑逐渐成为主流趋势,模组厂未来如何在市场领先推出相关产品将是重要关键。

 

TrendForce 集邦咨询认为,整体而言,2020 年渠道市场出货预估较 2019 年衰退近 10%。另一方面,NAND Flash 价格受整体市场供过于求冲击,明年价格仍持续走弱,加上 Intel 与 SK Hynix 的并购事件,原厂开启市场重整的序曲,模组厂的市场版图分布也将迎来变化。

 

 

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