2020 年注定是不平凡的一年,全球范围的新冠肺炎疫情导致全球经济出现全面衰退,大幅萎缩。个别国家的单边主义也造成全球供应链体系出现前所未有的混乱,引发产业界的普遍担忧。

 

面对挑战,我国政府采取果断措施,有效控制了疫情,恢复了经济发展。针对集成电路产业强调创新能力,增强我国集成电路产业链的综合能力,满足市场发展需求,中国半导体产业因此保持高速增长。

 

根据中国半导体行业协会的统计,前三季度中国集成电路产业销售达到 5905.8 亿元,同比增长 16.9%,预计全年实现两位数的增长,将为十三五规划的最后一年画下一个完美的句号,也为明年开局的十四五规划打下良好的基础。

 

 

在此背景下,ICCAD 2020(中国集成电路设计 2020 年会)于 2020 年 12 月 10 日在重庆举行,中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授以《抓住机遇,实现跨越》为主题发表了演讲。

 

统计数据显示,2020 年国内芯片设计企业达到 2218 家,相比 2019 年增长了 24.6%。其中,除了北京、上海、深圳等传统设计企业聚集地外,无锡、杭州、西安、成都、南京、武汉、苏州、合肥、厦门等城市的设计企业数量都超过 100 家。可见,国内设计企业增速依旧较快。

 

芯片设计企业数量(点击图片可看大图)

 

芯片设计企业数量增长的同时,2020 年全行业销售相比 2019 年提升 23.8%,达到 3819.4 亿元,在全球集成电路产品销售收入中占比接近 13%。

 

芯片产业销售情况

 

从国内产业区域布局来看,长三角、珠三角、京津环渤海和中西部地区的产业规模分别达到 1599.7 亿元,1484.6 亿元,557.2 亿元和 409 亿元,增长率分别为 46.3%,17.7%,-11.1%和 41.7%。其中,长三角和珠三角两个地区销售额合计占比超过 75%,是国内集成电路产业主要聚集地。长三角地区产业规模也是首次跨过 1500 亿大关。

 

主要区域发展情况

设计业增速最高的 10 个城市

 

从图中可以看到,除了北京和香港外,其它城市的设计业都取得了正增长,重庆和南京分别以 206.1%和 123.1%的增幅位列前两位,所有增速进入前十的城市的设计业增速都超过了 30%。

 

对于北京和香港两个城市出现的大幅下滑,魏少军表示,北京主要是受到个别企业将注册地转移到其他城市的影响,而香港则已经连续两年出现衰退。

 

增速之外,设计产业规模前 10 城市的销售额之和达到 3689 亿元,占全行业比重达到 96.6%。其中,深圳、上海和北京继续把持设计业规模前三的位置,进入前 10 大城市的门槛提高到 75 亿元,相比 2019 年提升 8.7 亿元。

 

设计业规模最大的 10 个城市


销售是否过亿元,似乎是评判国内集成电路设计企业规模、业务是否成熟的门槛之一。魏少军指出,2020 年预计有 289 家企业的销售超过 1 亿元人民币,比 2019 年的 238 家增加了 51 家,增长 21.4%。这 289 家销售过亿的企业销售总额达到 3050.4 亿元,比上年的 2337.6 亿元增加了 712.8 亿元,占全行业销售总额的比例为 79.9%,比上年的 75.8%提升了 4.1%。

 

销售过亿元企业的增长情况

销售过亿元企业的分布情况

 

其中,从地区来看,长三角地区销售过亿企业的数量最多,共 124 家,比上年增加 17 家,占比 42.9%;从城市来看,北京销售过亿元企业的数量最多达到 42 家,比上年增加 12 家,占比为 14.53%。

 

按销售额统计的企业分布情况

 

此外,魏少军还给出了各区域内不同销售额企业的分布情况推测,其中销售 5000 万元到亿元的企业数量为 96 家;销售了 1000 万到 5000 万元的企业数量为 669 家;销售额小于 1000 万元的企业为 1164 家。

 

虽然统计样本不足,数据仅供大家参考,但也在某种程度上反映出,国内设计企业半数以上销售额还是在一千万元以下,规模较小,同质化竞争严重。根据收集到的统计数据进行外推预测,魏少军指出,排名前 100 的设计企业的平均毛利率大约为 33.7%,比上年的 34.2%下降 0.5 个百分点。从近几年情况看,排名前 100 的设计企业的平均毛利率整体改善并不大。2020 年盈利企业的数量大致与上年持平为 800 家,剩余的企业大多数应该是不盈利的。

 

除了销售额之外,产业规模较小这一点从国内设计企业人员规模数据也可以得到印证。从表中可以看到,人数超过 1000 人的企业共 29 家,仅占比 2%;人员规模不足 100 人的有 1862 家,占比高达 87.9%。整体来看,2020 年我国芯片设计业的从业人员大概为 20 万人,人均产值 191 万元人民币,人均劳动生产率与上年持平。

 

设计企业人员情况

 

从上面数据可以看到,国内企业大多数都是小公司,尽管人员规模超过 100 人的企业数量有所增加,但总体数量仍然偏小,而小微企业的数量增加更快。

 

我国设计企业的产品分布一直是较为头痛的事情。由于企业经营规模增大,产品线越来越丰富,简单的将企业划归到某一类产品的主要生产商不太合理。因此每年统计主要产品领域分布都会遇到很大困难。

 

产品领域分布情况

 

从产品领域分布数据统计来看,除了智能卡外,通信、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费类电子等领域的企业数量和销售额都在增加。通信、模拟和消费电子领域企业数量增加最多,通信芯片和消费电子领域销售额最高,超过 1000 亿元。

 

从产业集中度情况来看,多媒体芯片的版图基本维持不变,消费电子芯片虽然总量上占据第二位置,但仍没有突出的龙头企业。

 

关于企业并购和资本市场,2020 年,共有 8 家芯片设计企业在主板和科创板上市,募集资金达到 98.5 亿元人民币。

 

关于企业并购和资本市场

 

截止到 2020 年 12 月 1 日,这些企业的总市值达到 2084.6 亿元。到目前为止,在主板、中小企业板、创业板和科创板上市的设计企业共有 35 家,先后募集资金 291.5 亿元。

 

十三五中国芯片设计业发展小结

今年是十三五规划的最后一年,当前对中国集成电路设计业在十三五期间的主要场景和问题做一个总结,以便更好在十四五期间推进设计的各项工作。

 

魏少军从“产业总体发展情况”、“高端芯片进展”、“生态环境建设”、“研发水平”和“严峻挑战”等方面进行了分享。

 

 

研发投入严重不足:集成电路从一直就是创新驱动的产业,而高强度研发是必要条件。美国波士顿集团咨询集团对美国半导体行业协会所做的培训报告中明确指出,美国半导体产业的强大竞争力来自其高额的研发投入。

 

人才短缺严重:近年来,随着我国集成电路产业的崛起,对人才的需求量大幅提升。然而我国集成电路培养体系并没有成型,没有对产业需求提升做出快速反应,直接的影响就是人才短缺现象。近期,企业间相互挖人已经成为常态,人力成本飙升,内耗严重。

 

今年国务院决定设立集成电子科学与工程一级学科,为后续集成电路人才的培养奠定了重要的基础,得到大力发展。但是人才培养需要时间,加上集成电路人才培养需要强有力的实训和实践。因此短期内我们还无法指望高校培养人才,能够大批量进入社会,人才紧缺的现象还会持续一段时间。

 

“我们仍然没有摆脱整体技术水平不高,核心产业产品创新活力,企业竞争实力不强,野蛮生长痕迹明显的问题,今天看来还没有出现根本性的改观,影响世界发展的深层次问题依然存在,深层次矛盾还没有得到根本的缓解。”

 

尽管中国集成电路设计业在十三五期间取得重要成绩,但我必须对自身存在的问题保持清醒的头脑。

 

面对国内集成电路产业,魏少军的几点思考

 

 

“开放合作是中国集成电路设计业从小到大蓬勃发展的关键,设计也最需要开放合作,我们今天的发展确实受到一定的干扰,但这不是因为开放而造成的,我们反而担心的是打破经营旗号下的自我封闭,在保障安全口号下的关门发展。

 

如果这样的话,我们的产业将永远走不出专业市场调控度,我们的企业永远无法走出国门,成为能够在国际市场上市场竞争的强者。”魏少军强调道。

 

结语

2020 年,中国集成电路设计取得了令人瞩目的进步,这是行业共同努力的结果。到 2035 年,我们要实现将中国初步建成社会主义现代化强国的目标,集成电路产业担负着伟大而艰巨的任务,尤其是芯片的设计,是集中电路产品研发的主力军,责任更是重大。

 

因此,我们在庆祝今年取得成绩的同时,更要保持清醒的头脑和旺盛的斗志,抓住机遇,实现跨越,通过不断满足客户需求和持续为客户创造价值,来提升我们设计企业的整体价值。

 

猜一猜环节

当然,每年演讲必不可少的猜公司环节,今年也没有落下。魏少军给出了 2020 年中国十大集成电路设计企业的最新排名。半遮面的数据统计如下,大家不妨猜一下都是谁 ...