2020 年,疫情的发生如同一把汤匙搅进水杯,打乱了很多传统产业发展的步调,同时也在“搅动”中给一些产业带来助力。电子元器件虽然身处产业链上游,但环环相扣之下也不能独善其身,需要在疫情塑造的全新市场格局下重新找准位置。

 

采购朋友肯定还记得,在艾睿电子《2020 Q4 市场趋势报告》中有提到,电源分立式器件、嵌入式 MCU、逻辑器件等元器件交期在延长,而背景是中国市场规模以上工业企业实现利润总额在 1-9 月份同比下滑了 2.4%,因此从表面上看有很多不合“常理”的成分。但疫情期间市场需求有了新的“常理”,元器件市场也就有了新的动向。

 

 

医疗健康并不只是短期爆发


疫情发生之前,对于医疗健康领域,我们能够想到的词汇应该是不温不火。但疫情发生后,初期医疗健康领域真的是一芯难求,其中最具代表性的是额温枪,最开始是红外传感器、主板供给不足,然后蜂鸣器和液晶显示器告急,最严重的时期,额温枪外壳都是有市无价。

 

如今,通过行业的努力,额温枪所需要的电子元器件供应基本得到了保障。比如运算放大器是额温枪的重要元器件之一,在艾睿电子《2020 Q3 市场趋势报告》和《2020 Q4 市场趋势报告》中,运算放大器在 Q3 和 Q4 的供应(交期和价格)都趋于稳定。

 


Q3 和 Q4 市场趋势分析相同

 

再举一个例子,TDK 的热敏电阻、蜂鸣器这些可应用于额温枪的元器件,目前在 arrow.cn 上都有稳定的供应。

 

如此看来,医疗健康领域在经历疫情初期额温枪和呼吸机这波爆发之后将重新归于平静,其实不然,后疫情时代的医疗健康领域依然有强劲且持续的元器件需求。个性医疗和远程医疗便是此中代表。对于心脏病、糖尿病和哮喘等慢性病患者,疫情的发生进一步转移了他们监测和诊断的场所,由原来的医生办公室变为家庭或者公司办公室等更便捷的地方。

 

电子元器件是个性医疗和远程医疗创新的主要推动力之一,系统单芯片(SoC)、内存、外设、传感器、分立元件和通信等都受益于此。在医疗健康领域,电子元器件的低功耗是一个很重要的特性,比如 arrow.cn 在售的安森美半导体的无线 SoC——RSL10,其提供业界最低的功耗,可实现先进的无线功能,同时优化系统尺寸和电池寿命,这对便携医疗设备而言至关重要。

 


NCH-RSL10-101S51-ACG

 

非接触式经济成为“新风口”


2020 年,疫情发生之后,我们强化了一个概念——非接触式,在智能家居、智慧社区等领域带给人们更安全、智能、便捷的生活体验,也带来了全新的需求和产业增长点。

 

“非接触式”的本质就是利用传感摄像机、机器人、云平台、红外仪等桥梁媒介,延伸人体的视觉、听觉、触觉。比如采用 PIR 传感器(被动红外传感器)避免人们对门禁按钮的触碰,在规定距离范围内即可自动唤醒机器进行人脸识别,无需用户再进行其他任何操作,以此来减少疫情期间交叉感染的风险。我们看到厂商在积极地响应市场需求,在 arrow.cn 上,采购朋友应该也注意到了近期 KEMET、Panasonic 等厂商都有 PIR 传感器新品在推出。

 


KEMET 的 PIR 传感器新品

 


Panasonic 的 PIR 传感器新品

 

非接触式经济中,另一个具有代表性的应用是远程办公。2020 年 2 月 3 日复工“第一天”,2 亿人在钉钉上协同办公,腾讯会议 8 天扩容超过 10 万台云主机,这些爆发需求对电子元器件有非常大的拉动作用。

 

首先,如此庞大的线上数据存于何处?这就是为什么今天存储厂商比过往更强调数据中心业务的原因。当我们在分析艾睿电子《2020 Q3 市场趋势报告》时,DRAM 和 Flash 是为数不多交期和价格都有上涨趋势的元器件。实际上根据 DRAMeXchange 的调查显示,2020 年 Q2 服务器内存(Server DRAM)的价格已经调涨了 20%,企业级固态硬盘在 Q2 也有 10%-15%的价格增幅。虽然 Q4 存储价格和交期的预期是较为平稳的,但疫情加速了数据上云的趋势,这对存储产品而言是长期利好。

 


2020 年 Q3 存储市场预测

 


2020 年 Q4 存储市场预测

 

当然,更广的层面讲,在非接触式经济背后,不光是存储,整个服务器都是刚需。以中国市场为例,2020 年上半年,中国服务器市场出货量为 149.89 万台,同比增长 8.6%;市场规模为 92.77 亿美元,同比增长 19.4%。随着下半年市场活动和生产制造进一步恢复,全年中国服务器市场的增长幅度是值得期待的。

 

在元器件层面,服务器需求大涨对电源、CPU、网络接口、电阻、电容、二极管和三极管等都具有巨大的带动作用。当前,由于多数企业已经明确了数据中心的发展方向,相关元器件和配套的供应较为稳定,比如 UPS(不间断电源)目前在 arrow.cn 上的交期都是预计 7 天送达(疫情期间根据顺丰实际配送为准,可能有所延误)。

 


arrow.cn 销售的 UPS 电源

 

传统产业复苏中的“老生常谈”


2020 年,虽然各国应对疫情的策略不同,但生产制造和社会活动都在不同程度的复苏,过往电子元器件领域的很多旧话题被重提,比如 MLCC 和 MCU 缺货涨价。

 

与铝电解电容、薄膜电容和钽电容相比,MLCC 产品有突出优势:体积小、比容大、寿命长、高频使用时损失率低、可靠性高等,应用领域包括消费电子、工业、通信、汽车等,快速推进的 5G 同样离不开 MLCC。

 

实际上,除了年初高容 MLCC 经历过一轮涨价后,后续 MLCC 价格都较为平稳,不过艾睿电子此前也在趋势报告中及时提醒了采购朋友们,虽然价格稳定,但 MLCC 的交期有持续延长的风险,村田(Murata)、TDK 等厂商的很多 MLCC 型号目前库存都告急。

 


村田 MLCC 库存状态为 0

 

好消息是,村田和国巨等 MLCC 厂商都释放出扩产的信号,交付紧张的形势有望得到缓解。

 

在复工复产的过程中,大家较为关注的还有 MCU 的供应。过去 MCU 市场交期大都落在 4-6 个月之间,但由于欧洲疫情反复以及一些其他的影响因素,使 8 位、32 位 MCU 交期将大幅拉长,部分型号 MCU 的交期甚至会达到 8-10 个月。

 

MCU 具有体积小、控制功能强、功耗低、环境适应能力强、扩展灵活和使用方便等优点。和 MLCC 类似,MCU 也是一个应用范围很广的元器件,包括家电、工控、汽车、医疗设备和通信等领域都有 MCU 的身影,其缺货必然会有广泛深远的影响。

 

在此,我们看几个 ST(意法半导体)的产品,STM32 和 STM8 的库存状态都不佳,很多型号库存状态为 0。

 


部分 STM32 型号 MCU 库存为 0

 


STM8 某新品库存为 0

 

MCU 的问题比 MLCC 更为棘手,原厂方面除 ST 以外,NXP 和瑞萨电子的 MCU 产品交期也在延长,均达到 16 周以上的程度。

 

总结


2020 年是特殊的一年,疫情让很多情况变得不可预测,因此大部分企业在年初做了保守的预期,导致当远程办公、宅经济、中国制造业复苏等红利出现时,很多电子元器件的供应都有准备不足的情况,CMOS 影像传感器、液晶屏幕、蓝牙主控芯片和被动元件等皆如此,导致今年下半年代工厂各条线满载运转。

 

后疫情时代,相信各产业经过第一轮冲击之后已经重新找到自己的发展节奏,电子元器件产业在经过一整年的慌张应对之后也重拾对市场的信心,在新的产业格局下继续扮演创新的源动力。