与非网2月22日讯,近期,被动元件积层陶瓷电容(MLCC)两大指标厂韩国三星电机、日商TDK正式对一线组装厂客户发出通知,强调高容MLCC供应持续紧张,尤其5G手机需求在农历年后爆发,单是大陆品牌厂预估量就已达到市场原预估的5亿支总量,考量市场机制,即将调涨MLCC报价。


据悉,目前国巨、华新科订单能见度超过四个月,直达下半年,预料也会跟进调升价格,抢搭市况大好热潮。


三星电机与TDK是全球第二大与第五大MLCC供应商,两家厂商同步释出有意涨价讯息,加上龙头厂日商村田制作所近期MLCC产品平均交期已超过112天,最长要到180天,凸显市况火热,涨价势在必行。

 

组装厂透露,近期已收到三星电机、TDK发出的通知,内容指出,由于消费类电子产品居家需求强劲,使得MLCC高容部分供应吃紧,客户们要有MLCC随时涨价的心理准备。

 

近5年来,被动元器件市场波动频繁。自2016年底村田、TDK等日系被动元器件巨头开始将产能转向汽车、工业、医疗等高利润市场,以及新能源汽车、4G智能手机等需求的迅猛增长,促使MLCC、芯片电阻迎来了2-3年的缺货涨价期。

 

2020年,受疫情影响,本该恢复平稳的被动元器件,再次波动……。上半年,被动元器件主要得益于上游开工率不足和稼动率低下导致的供不应求,外加医疗电子设备的爆发时增长,MLCC和芯片电阻等被动元器件长期供应紧张。

 

下半年,被动元器件的市况成长,主要得益于包括5G基站、智能手机、居家办公、远程教育等带动的PC笔电、数据中心和游戏机等市场需求的攀升及车用需求的逐步恢复。

 

业界普遍对2021年被动元器件供需走势表示关心。12月8日,中国台湾被动元器件巨头华新科在法说会上称,目前其被动元器件产线稼动率已达到95%,成品及半成品库存仅在30天内,原料库存水位仅45天,而分销商客户库存则在1个月之内。预估2021年Q1价格不会有太大波动,但Q2难免会因市场需求爆发而拉动市场涨价。

 

业界人士分析,MLCC农历年后“涨声响起”氛围浓厚,主要原因是市场对5G智能手机的需求优于预期,加上宅经济推升PC与NB出货持续维持高档,以及车用相关市场快速回升。


尤其MLCC龙头日商村田制作所部分厂区先前受日本东北强震影响而暂停生产,虽然已陆续复工,但市场担心村田停工期间使得整体产出受影响,复工后何时能恢复全产能生产仍是未知数,因此追价买盘踊跃,也是另一推升报价的重要动能。


供应链分析,市场原本预期,今年5G手机市场规模约由去年的2亿支,增加至约5亿支。不过,农历年假期结束后,中国大陆五大手机品牌厂大举追单,五家厂商对于今年5G手机的预估量,就已高达5亿支,这还不包含三星、苹果这两大指标厂的出货量,显示整体5G手机市场需求远比市场预估强劲。


由于5G手机使用的MLCC数量,比4G手机大增30%,随着大陆五大手机品牌大拉货,同步推升MLCC需求激增。

随着市况供应更加吃紧,在日、韩大厂涨价氛围浓厚推升下,业界认为,国巨、华新科等台厂不排除跟进调涨报价。国巨表示,对同业报价及接单状况不予置评,但会密切关注市况并做最适当的因应。


华新科回应,目前MLCC及电阻订单能见度超过四个月,客户已开始下第3季订单,预期下半年若半导体供应转顺后,各大终端应用出货动能更强,被动元件市场供给将更吃紧。