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据台媒消息，目前晶圆产能吃紧，市场传出台积电暂停对客户报价的消息。台积电25日对此进行了回应，强调致力于为客户提供价值，一向不评论价格相关问题。
事实上在市场面，晶圆代工产能供需从去年下半年就开始趋于紧张局势，并伴有普遍涨价现象，让不少IC设计企业头痛不已，而晶圆代工企业却赚得盆满钵满。中国台湾经济日报记者张建中表示，“台积电、世界先进与联电第一季度8英寸和12英寸产能全面满载，业绩可望同创新高，这给中国台湾半导体带来了淡季不淡、旺势强劲的产业红利。”
那么问题来了，全球的晶圆厂总产能到底有多少？分布情况又是如何的呢？
根据IC Insights最近发布的《2021-2025年全球晶圆产能报告》显示，三星、台积电、美光、SK海力士和铠侠位列全球晶圆产能前五，每月至少150万片起步，总产能合计占全球晶圆总产能的54%，而该行业五个最大的纯晶圆代工厂分别为台积电（TSMC）、联电(UMC)，格罗方德（GlobalFoundries），中芯国际（SMIC）和力积电（Powerchip，包括Nexchip），均位列前12名产能领先者之列，截至2020年12月，这五个代工厂的总产能约为每月510万片晶圆，约占全球晶圆厂总产能的24％。通过反推，全球晶圆总产能约为每月2080万片，而台积电为每月271.9万片，占比13.1%。
图源：IC Insights
如果将台积电的晶圆产能细分到12英寸、8英寸、6英寸及以下尺寸的话，台积电是全球前五大12英寸晶圆产能厂商中唯一专业晶圆代工业者。截至2020年12月，台积电掌握全球12英寸晶圆已装机月产能的15%，仅次于三星电子的21%；8英寸晶圆已装机月产能的10%，为全球最高；6英寸及以下尺寸晶圆已装机月产能的3%，并列全球第7。
信息源：网络，整理：与非网
作为晶圆代工界的老大，台积电的这些产能表现得益于其拥有6座12英寸晶圆厂、7座8英寸晶圆厂、1座6英寸晶圆厂以及4座先进封测厂。
信息源：台积电，整理：与非网
即使产能卓越，奈何需求过于强劲，产能爆满，针对本次台积电方面宣布暂停接单的消息，笔者整理了三种可能，如有更客观有力的第4、5、6中可能，请大家在留言区指教。
涨价呼之欲出？
台积电对价格不评价的回应，很容易让人产生涨价猜想。
据台媒报道，由于晶圆代工产能供不应求，并且产能短期内仍然无法解决，联电、世界先进都已陆续宣布要在2021年涨价，而台积电此前表示，不会跟进调涨报价，不过在去年12月却有消息传出，台积电将取消12 英寸晶圆的接单折让，且影响制程包含7纳米、10纳米、28纳米、40纳米及55纳米等几乎所有制程，等同于变相对客户涨价。
此外，早在2020年底就有晶圆代工业在偷偷“竞标”，但是那只是单一晶圆厂的个别现象，近期则是IC设计端厂商们主动向晶圆代工厂提出竞标产能的要求，且提供产能竞标的厂商，由一家增至四家，竞拍方向大都集中在台系8英寸产能。据业内人士透露，“竞标后价格会比现在市场行情（调涨过的报价）高20%、30%甚至50%都有”。
而在当下产能爆满且晶圆代工市场价格走势紊乱的情况下，台积电暂停报价的选择也在情理之中。
其实，主动竞价抢产能，实属无奈之举，一方面是为了解决产能紧缺问题，另一方面是对产能紧缺风声恐惧下的大量备货，大客户牵头竞价，小客户不得不参与这场“金钱游戏”，最大的获利端则是晶圆代工厂商，最伤的是小客户端，在产能的优先权里几乎没有话语权。
德日美等国政治施压？
中国台湾南台科技大学助理教授朱岳中表示，“手机或电脑，汽车或军事设备必备的芯片早已是人们日常生活的必需品，芯片生产业已深刻地影响全球地缘政治。根据统计，全球半导体年产值约4260亿美金，需求量仅次于石油，在电动车持续发展的未来，半导体被认为正在逐渐取代石油的战略地位。”
2021年1月下旬，通用汽车、福特和FCA更是联合起来，呼吁刚上台的拜登政府向亚洲半导体企业施压，要求重新分配消费电子和车用芯片的生产比重，让车用芯片供应回稳。
图源：sohu
而根据美国彭博社的分析，近日以德国、日本和美国为代表的国家先后接触中国台湾，希望中国台湾扩大汽车芯片出口救援汽车产业，目前台积电和联华电子等企业已被要求出台增产措施。
台积电对此回应表示，“如果能够进一步增加产能，将优先生产汽车芯片。”
事实上，出于疫情的考量，整车厂对市场预估过于悲观，减少了对Tier1的订单，订单减少沿着链条逆向传递，导致车载芯片大厂随之调整产能。因此，去年二季度汽车厂商削减了对台积电的订单，于是台积电将产能转移给了其他客户，下半年汽车制造商对芯片的需求有所恢复，但鉴于半导体行业较长的生产周期，芯片供应商们应对汽车公司的需求反弹将陷入短期困境。
同时，台积电等代工厂受到地缘政治的影响，不得不将全部弹性产能投入汽车芯片领域，而这些弹性产能原本是可以给到部分小客户端的，现在已经完全没有富余，在利益权衡之下，只能放弃部分小客户，满足当下需求。
据悉，台积电在这一波缺产能之际，对于高端产品的支援度将胜过成熟产品，所以当弹性产能不能填补窟窿的时候，一定会放弃部分毛利率最低的代工产能。之前就有消息传出台积电为了让车用芯片插队，牺牲了一些显示屏驱动芯片的产能。
值得一提的是，从销售情况上看，2020年汽车芯片只占台积电销售额的3%，落后于智能手机的48%和高性能芯片的33%；第四季度，台积电的汽车芯片销量比上一季度上升27%，但仍只占该季度总销量的3%。
中国台湾面临缺水、缺电危机？
据台媒报道，中国台湾缺工、缺人才、缺水、缺电及缺地的“五缺”问题正日益严峻，像台积电这类24小时不间断运作的工厂，一旦缺水或断电，将造成亿元级别的重大损失。
据悉，2020年中国台湾完美地避开了所有台风，今年降雨量又过低，对于一座水从天上来的岛屿，目前中国台湾岛水情拉警报，中南部多个水库水位已低于20%，干旱十分严重，新竹苗栗地区进入分区供水，包括台积电在内的新竹科技大厂已启动水车供水，但仍无法满足用水的需求。当地政府希望企业能减少7%到11%的用水量，解决缺水问题。
图源：souhu
那么问题来了，台积电在芯片制造过程中到底需要多少水资源呢？
根据台积电《2019年企业社会责任报告》中的统计显示，该公司在三大科学园区的用水量，竹科厂区每日达使用量达5.7万吨，超过竹科每日使用水量的三分之一，中科厂区每日用水量约共为4.9万吨，南科厂区每日用水量达5万吨，占南科园区用水量将近一半用量。全台厂区日用水量达15.89万吨，若全以水车载水，每天要达近8000车次。因此，随着极端气候加剧，缺水问题只会日益严重。
除了“吞水兽”，晶圆制造厂同时也是“吞电兽”。据悉，目前光台积电用电量就居全中国台湾用电量的5%，去年《天下杂志》就指出，台积电引入EUV制程之后，将增加超过一个核四厂的用电量，未来台积电用电量将倍增，达到全中国台湾用电量的十分之一。
据报道，台积电中国台湾核二厂1号机预估仅能运转到今年6月初，后续将停机。届时正逢夏季用电高峰，电力缺口补足成难题。
而与此形成对比的是台积电满负荷的产能现状，一旦违约，损失不可估量。为了降低产能压力，保持与大客户的长期稳定合作关系，放弃部分潜在小客户端产能，停止其报价工作，也在情理之中。
写在最后
整体来看，除了8 英寸产能超级紧绷之外，12英寸最紧张的是 28/40/55nm 三大工艺。业界共识晶圆产能至少缺 3 年，一直到 2023 年都不会纾解。针对暂停报价事件，与台积电合作长达30年的IC设计厂商表态，并未发现台积电有暂停报价情况，其仍在持续服务客户，只是当前晶圆代工产能相当吃紧，对于新增订单或新客户确实有无法满足需求的可能。这一言论，也从侧面印证了上述三重猜想的合乎性。
而台积电方面，一方面是准备内部扩充 28nm 工艺，估计再扩充 2~3 万片产能，可能在中科厂，另有一说扩充在南京厂。另一方面，正加快招兵买马，促进美国亚利桑那州厂房的规划与建置，初步对内征求至少300人转调到美国晶圆厂，抛出了本薪双倍、优先打疫苗等优惠条件。根据台积电美国厂征才说明会的信息，美国厂规划初期是一个厂房，未来可能会有六个厂房，规划产能也不会只有现在的2万片而已，未来有可能达到10万片月产能。
附台积电美国厂征才说明会概况：
厂区规划
1. 土地面积是南科台积电所有厂区加起来的 2 倍大
2. 初期是一个厂房，未来会有六个厂房
3. 厂房是盖在郊区，不过离市区约 20 分钟车程、离机场约 35 分钟车程
4. 亚利桑那州电费比中国台湾便宜
5. 没有地震影响生产
派任时间
1. 2021 年 5 月所有人员 (包含美国员工) 要到 F18A 厂受训到 2022 年 9 月
2.2022 年 9 月派任美国厂，一签 3 年到 2025 年 8 月
公司福利
1. 本薪 X2
2. 租屋补助比照当地租屋水平 (细节未定)
3. 租车补按照家庭人口数 (公司研议统一公司租借分配)
4. 公司统一办理签证，公司补助
5. 中国台湾跟美国都必须缴税，但部分税金公司会回补给员工
6. 机票补助：单身者一年补助一次来回机票、已婚者一年补助二次来回机票，两者都有补助 18 岁以下家属来回机票一次
7. 小孩子从就读幼儿园到高中都免费
8. 搬迁费用有 500 公斤补助
9. 派任初期公司提供 1 个月免费住宿
10. 提供员工台币 20000 元、家属台币 8000 元语文进修补助
11.3 年后经美国厂主管同意可转任美国厂员工，公司会协助申请绿卡，同时要放弃中国台湾职务及分红
12. 派任美国厂后，会优先施打新冠肺炎疫苗
13. 公司免费提供商业保险
派任条件
1. 工程师必须年资满 3 年
2. 提供 TOIEC / Global 测验成绩 (没有低标跟高标)
3. 勇于面对世界各地人才，勇于跟外籍人士沟通
4. 薪资 15% 汇到中国台湾账户、85% 汇到美国账户
5. 后续会有第 2、3 波派任，所以后续机会还很大 (但已派任 F18B 人员相对机会较小)
