据《2020年手机/半导体产业IPO过会总览:87家企业募资近1000亿元!》文中统计,由于受疫情影响,2020年一季度IPO过会企业仅有4家,且均集中在年前的1月份,2-3月尚无一家企业过会,直至4月才陆续出现部分上会企业。下半年,随着疫情明朗及创业板注册制的开通,7-12月过会的企业数量达65家,显著高于上半年的22家。

 

IPO过会的热潮也延续到了2021年,今年一季度,据不完全统计,共有19家手机与半导体企业IPO成功过会,平均每月有超过6家企业,较2020年一季度同比显著增长。不过在过会企业中,1月占据了过半比例,达到10家,2月为4家,3月则是5家,每月过会企业数量并不均衡。

 

募资总额超200亿元:3家企业募资金额超10亿元

 

从募资金额来看,一季度过会的19家企业合计募资金额达到了227.18亿元,平均每家企业募资金额为11.96亿元,其中主要受到和辉光电所募资100亿元的影响,几乎达到总募资的一半,因此也拉高了整体募资金额水平。若剔除和辉光电,一季度18家企业募集资金合计只有127.18亿元,平均每家企业7.07亿元,而2020年87家IPO过会企业的平均募资金额为10.98亿元,2021年一季度与上年相比并无较明显提升。

 

除和辉光电外,募资金额由大至小、并超过10亿元的企业包括艾为电子和信濠光电。而多数企业的募资金额都集中在3至8亿元之间,其中分布在5亿元左右的企业数量最多,达到6家。

 

具体来看,拟募资100亿元的和辉光电主要将80亿元用于投建于第六代AMOLED生产线产能扩充项目,20亿元用来补充流动资金。扩产项目达产后,其将新增15K片/月的第6代AMOLED生产线产能。

 

 

同时,艾为电子拟募资24.68亿元,将投资于智能音频芯片研发和产业化项目、5G射频器件研发和产业化项目、马达驱动芯片研发和产业化项目、研发中心建设项目、电子工程测试中心建设项目以及发展与科技储备资金等方面。

 

 

而信濠光电拟募投18亿元,其中15亿元用于黄石信博玻璃防护屏建设项目,主要是为深天马和华星光电服务。可见,在伯恩光学和蓝思科技等盖板玻璃大厂之外,信濠光电将成为玻璃市场新的有力竞争者。

 

 

创业板上市数量超科创板,1家企业登深市新主板

 

另外,从上市地点来看,Q1过会的19家企业中,创业板上市企业相对较多,达到11家,占比58%;而科创板上市企业仅有7家,占比37%,深交所主板有1家,占比5%。

 

 

值得一提的是,4月6日,深交所主板与中小板合并正式实施,由东吴证券保荐的华亚智能同日于深交所成功上市,成为深交所主板、中小板合并后的首批上市企业之一。据悉,华亚智能发行价格19.81元/股,发行市盈率为22.99倍。

 

深交所负责人指出,深市主板定位于支持相对成熟的企业融资发展,发行上市门槛保持不变,原中小板上市公司的证券类别变更为“主板A股”,证券代码和证券简称保持不变。创业板主要服务于成长型创新创业企业,突出“三创四新”,各有侧重。两板合并将让深交所更好为不同发展阶段、不同类型的企业提供融资服务。未来,深市将形成以主板、创业板为主体的市场格局,而中小板则正式退出历史舞台。

 

此外,对比此前(2020年)统计的上市地点分布来看,绝大部分企业选择的都是科创板上市,其次才是创业板。结合不久前颁布的《首发企业现场检查规定》,在监管规范化背景下,一季度以来,终止审查的科创板企业数量显著增加,短期内进入撤回高峰期。因此可以推断,造成一季度创业板上市企业多于科创板的原因,或许与规定的颁布令科创板企业撤回数量较多有关。