CINNO Reseach产业资讯,第一季度韩国半导体、显示器设备企业业绩悲喜交加。半导体领域呈现出较高的增长势头,但显示领域却处于低迷状态。

 

根据韩媒thelec引用金融监督院电子公示系统报道,第一季度半导体设备企业业绩大幅反弹。随着半导体企业在今年半导体市场的“超级周期”(长期好景况)即将到来之际,展开了攻击性的设备投资,设备企业的业绩也随之得到了提升。

 

图片来源:CINNO Research编译制表



三星集团公司Semes的第一季度销售额为8706亿韩元(约合50亿人民币),比去年同期增加了62.3%。营业利润为1128亿韩元(约合6.4亿人民币),同比增加了40.5%。随着三星电子正式开始平泽P2设备搬入,Semes的销售迎来增长。在公司第一季度的销售额中,半导体晶片移送系统(OHT)的比重为60%。

 

SFA的销售额和营业利润分别达到3556亿韩元(约合20亿人民币)和423亿韩元(约合2.4亿人民币)。与去年同期相比,分别减少了3.3%和1.6%。在公司第一季度业绩中,除显示面板事业外的其他设备项目所占比重为65.1%。在公司销售额中,非显示设备比重超过一半尚属首次。营业利润的减幅只有1.6%,这也是得益于显示设备外其他设备比重扩大的结果。

 

Wonik IPS的销售额和营业利润分别达到2545亿韩元(约合14亿人民币)和242亿韩元(约合1.3亿人民币),比去年同期分别增长39.9%和68.1%。公司此前一直主力供应存储半导体相关设备,从去年开始还供应Foundry设备。Eugenetech的销售额为1007亿韩元(约合6亿人民币),营业利润为307亿韩元(约合1.7亿人民币),营业利润率为30.5%。主要得益于供应SK海力士M16 DRAM LPCVD。

 

Jusung Engineering第一季度销售额为753亿韩元(约合4亿人民币),比去年同期翻了一番。营业利润扭亏为盈为160亿韩元(约合0.9亿人民币)。Jusung Engineering拿下SK海力士下一代DRAM ALD设备独供。

 

Hanmi半导体的销售额为709亿韩元(约合4亿人民币),比去年同期增长了79%。营业利润(193亿韩元)上涨了160%。第一季度公布的订单有22件。与SK 海力士、Amkor Technology、ASE、华天科技、NXP、Nanya、SPIL等公司签订了870亿韩元设备的合同。

 

YIK的销售额和营业利润分别为709亿韩元(约合4亿人民币)和97亿韩元(约合0.6亿人民币),比去年同期分别增加了99.7%和177.1%。YIK供应可以提高半导体良率的EDS(Electrical Die Sorting)测试制程检查设备 - 存储晶片测试机。从去年8月开始,与三星电子的供货合同正不断增加。仅在第一季度,就与三星电子签订了规模达1553亿韩元(约合9亿人民币)的供应合同。

 

今年,因三星电子和SK海力士等企业的投资,半导体设备业界将持续增长。SK海力士在第一季度业绩说明会中表示,将于今年下半年提前执行明年的一部分投资。国际半导体设备材料协会(SEMI)预测,今年全球半导体产业的工厂设备投资将超过700亿美元,比前一年增长15.5%。

 

相反,显示设备企业的第一季度业绩却不佳。去年,三星显示(以下SDC)和LG显示(以下LGD)等韩国面板企业因市场不稳定等原因,没有执行大规模新项目投资。主力6代中小尺寸OLED投资的BOE和天马等中国面板企业的投资缓解了韩国设备企业业绩减幅。

 

但改善业绩的企业仅是一小部分。AP System的第一季度销售额虽然比去年同期减少了6.9%,但营业利润却增加了53.2%。主要来自于供应BOE B12 ELA设备等。

 

Youngwoo DSP营业利润剧增。主要来自于供应中国面板企业检查设备。也有一部分是设备装机营收计提标准的变化。

 

KC Tech销售额增加了21.1%,但半导体设备的销售额抵消了显示设备销售额减少的部分。营业利润与去年同期相似。

 

Top Engineering因联动报表子公司Power Logics营业亏损61亿韩元(约合0.3亿人民币),导致一季度96亿韩元(约合0.5亿人民币)的亏损。Dong A Eltek的销售额539亿韩元(约合3亿人民币),营业利润亏损23亿韩元(约合0.1亿人民币)。销售额达到去年同期的两倍以上。Dong A Eltek对23亿韩元的亏损解释,因疫情导致费用和成本暂时上升。

 

Charm Engineering公司第一季度的亏损幅度同比去年有所减少,但仍为亏损状态。

 

HB Technology、Toptec、Philoptics等公司也均转为亏损。

 

未来,显示设备企业与中国面板厂签订的供货合同将依次反映在业绩中。业界预测,韩国面板企业进行大规模新投资的时间最快也要等到今年下半年。若下半年韩国面板企业决定进行大规模的新投资,从第四季度开始有望反映到设备企业的业绩上。