6月9日,在南京举办的世界半导体大会上,SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙带来主题为《全球缺芯--半导体产业链布局加速重整》的产业报告。

 

我今天想从全球缺芯这个最热门的话题讲起,看一下目前国际的产业趋势,也看一下最近发生的事情对于半导体产业的布局有什么样的影响。
   

先从全球缺芯谈起。
   

缺芯我想大家都清楚,从汽车芯片的短缺开始,引起某些国家领导人的关注,又很现实的事情,我在4月份去了国内车展,去参观生产线,结果那个生产线空无一人,厂长跟我说因为缺芯片所以无法开工,这是很现实的问题。除了汽车缺芯以外,还渗透到其他各个领域,不管是手机、数据中心甚至在消费电子都发生这些现象。
   

缺芯也是产能不足的体现,产能不足是全面性的,从最先进的节点甚至现在感受到某些材料也在短缺,甚至封装测试关键是基板也是短缺,显示器也是短缺,另外一个关键是人才的短缺,这是很直接的问题。
   

举个例子,我想讲汽车缺芯。
   

除了需求旺盛和产能不足以外,还有一些供应链管理(不足),车厂对于供应链管理一般来讲没有这么精确。去年疫情,他们车的销量下降,所以就把订单取消了,他们供应商就把产能转到别的产品,转到别的客户,正好碰上全球疫情期间甚至在2020年半导体全面的需求还在成长,去年我们大概有8%的成长,所以今年车的销量开始回来的时候,这些产能已经转移到别的地方去,转回来至少好几个月。同时又遇到全球产能需求的旺盛,产能不足,就造成这个现象,对于车的产业或者别的产业影响到价格上升。现在有一个现象,只问交期而不问价格,不计成本一定要拿到货。
   

这是看到的最新数据:第一季度半导体市场的前15大公司的成长。整体的成长比去年同季度增长21%,有几个值得观察的。一是除了英特尔以外,其他都是正增长,显示全球需求增加,价格开始回升。前5名有3家是存储器公司,第一点就是英特尔今年可能又会被三星超过,三星会成为全球排名第一,存储器继续成长,势头强劲。
   

从另外一个维度也看到这是全面性的成长,数字经济智能应用二三月甚至三月份都是上升了很多,那时候估计和去年差不多,现在看到的数据是比去年要高。手机是最大的半导体市场,今年5G(手机)开始销售,成长非常期待。像汽车电子尤其是电动汽车,半导体含量更高,所以像物联网工业需求以汽车产业和工业半导体需求短缺比较严重,供应链没有那么完善。服务器、数据中心也有很大的成长,数字经济智能应用推动半导体市场成长。PC今年的成长较缓,但是还在增加,在家办公的趋势在某些国家还在持续着,虽然有些逐渐开放。人工智能是未来的趋势,现在可以说无所不在,5G当然是一个很基础的技术,能带动其他所有应用的增长。不同的半导体公司都在成长,各类应用领域也在增长。
   

综合各个预测机构对今年成长的预测,基本上就是涨涨涨,今年会有15-20%的(增长)预测,这个季度到下个季度(增长)20%是极有可能的,下半年零库存会有一些放缓。超过5000亿美元今年应该可以达成,本来我们预测明年或者后年,但是今年会到达一个新的里程碑到达5000亿美元,半导体集成电路非常有前途,成长快速,而且会引领全球经济增长。
   

明年会看到一个不错的增长,这是超级周期的开始,因为数字经济智能应用的带动,至少会持续两到三年。
   

全球的疫情渐渐控制,整个经济开放慢慢开始。昨天和德国谈今年的局势,说今年下半年很多产业的展览和活动逐步开放。
   

全球经济展望。这是国际货币基金发布的,中国在全球大的经济体中成长最快速,估计是8.4%,但是有可能超过10%,不管是全球经济或者成熟的经济体或者比较新兴的区域都在增长。
   

半导体产业。12寸晶圆厂,去年就做了这个统计,在新近节点的建设持续在发生,刚才预测未来的需求,以中国台湾、韩国为首12寸厂。
   

晶圆厂数量和产能。刚才谈到缺芯。右边图看到中国8寸产能在持续上升,从全球来讲,我们的增幅从2020-2024年增长17%,达到每月660万片的新高,也会是全球第一,这和我们待会儿要谈的中国将来的发展趋势相关。左边是现有厂,但是新的厂或者投资的厂多半在国内。
   

这是第一季度设备的出货量,去年中国是全球最大的设备市场,今年可以看到,韩国甚至以2倍的速度在成长,今年在存储器加大投资。
   

半导体器件制造商资本支出。我们看几个大公司,以三星为首,三星今年有一个创记录的投入,英特尔也还在持续投资,在美国要建2-6个新厂,韩国基本上是2家,美国是英特尔还有麦克尔,国内包括中芯国际其他的厂都在增加资本支出。
   

晶圆制造设备市场(按产品细分)。刚才讲了设备市场有很快的成长,前道制造今年市场规模应该会达到780亿美元,明年会继续增长,另外是几个不同的领域从存储器的逻辑来看,DAND的增长在2020年是不明显,但是2021年会稍微减缓,但是在2022年会持续上升,因为NAND目前价格优所下降。DRAM增长今年会加大投资。Foundry不管是IDM包括英特尔,增长是非常快速,估计今年和明年超过440亿美元,也可以算是最大的一块。
   

不管是晶圆制造或者封装测试都有非常快速的增长,甚至我们看到封装测试市场会比晶圆制造增长得还要快,时间关系我就不细分了。半导体制造设备今年大概成长15-25%甚至更高,封装测试今年大概是25%左右。
   

中国半导体产业与世界先进仍有差距。这是2020年的数据,海思掉到了十名以后,IDM国内目前是没有,Foundry,中芯国际排名前十,封装厂相对来说在国际上差距比较小,最后是设备,我们在前十名甚至前十五名都没有。
   

关键半导体设备发展趋势。这是从不同的设备种类来看,2020年三个领域最大是DUV,然后是PVD,还有Etch。到2025年EUV上来了,PVD还是很强劲,Etch还是很强劲。成长力来看,最快的就是在EOV和ALD尤其是先进制程所需要的。
   

国产半导体设备供需存较大差距。看一下国际厂商和国内厂商,这是我们的短板,同时也是一个机会。目前设备差距还是很大,但是这两年进步比较快,也是因为国际局势影响,尤其在比较成熟的工艺节点,除了半导体之外还有显示的,还有光伏的,对于国内设备产业增长是很好的机会。
   

材料市场快速成长。因为产能的增加,材料肯定增长。中国材料市场也在快速增长,目前排到全球第3,有可能会成为第2。
   

国产半导体材料供需存较大差距,也是一个机会。
   

这是最近发生的事件,全球对于半导体越来越重视,对于芯片越来越重视。美国提了很多法案,包括要投资500亿美元,要增加在美国的制造业,韩国也有一个计划,在今后十年成为全球先进的半导体制造基地,投千亿级美元。中国也在投资,但是我们看右边这个图表,相对来讲,中国这些投资资本支出和韩国等地区相比,我们在2020年和2021和2022年还是远远落后,这是可以思考的问题,而且在国内投资相对比较分散。欧盟也开始说增加半导体投资力度。日本最近也成立工作小组,由前首相亲自带头看如何强化半导体制造业供应链。因为全球这方面会有很多新闻的发生。
   

目前成立了一个联盟叫SIAC,参加地区包括美国、欧盟、日本、韩国等地区,基本上全球领先的公司都被拉进去,在各个领域不管是IDM、EDA、设备、Fabless,最后我们谈缺芯的问题,有全球缺芯的问题,有中国缺芯的问题,这是更加深刻的问题。
     

去年8月国务院颁布了新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策。我觉得目前来讲还是非常适用而且非常到位的,就是在这8个重点,财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权和市场应用标准、国际合作都是我们该做的事情。尤其像核心技术、创新平台、国家标准上进一步参与,我们必须要有这种准备。
   

我稍微谈一下SEMI。SEMI一直在标准方面多年经营,希望把中国产业能带进全球标准体系,在光伏方面已经做到这一点,把中国光伏标准带到全世界成为全球标准。
   

现在有一个趋势,刚才谈到八个策略,国际合作也在其中。回顾去年9月份习总书记讲到面临打压不能搞自我封闭、自我隔绝,而是要实施更加开放包容、互惠共享的国际科技合作战略,在现在的局势下这个还要进行。最近中科院开会的讲话,要做前瞻部署战略性、储备性技术研发项目,重点投向战略性领域,如基础原材料、高端芯片等关键核心技术。并没有冲突,我们要自主可控要做研发是必须的,但是我们还是要设法有些国际合作的心态。
   

在新的领域有些突破包括功率及化合物半导体,这在国内有很大的机会和市场。SEMI从2018年开始就在这方面结合国际和国内产业一起探讨将来产业技术的方向和市场机遇。
   

SEMI去年是(成立)50周年,今年是51周年。我们是连接全球半导体电子产业链的全球性行业协会,我们不代表任何国家地区,我们是中立的。
   

SEMICON  China今年3月份很多人都参加了,今年的效果还是不错的。今年很大的特色是国内展商积极参与,象征产业界不管是设备、材料和各个领域,国内现在有巨大的机会。
   

全球超过2500家会员企业,过去四五年的增长基本来自中国,所以中国的会员数量从2017年的300多家建设到600多家,所以我们坚持全球化、专业化、本地化的理念,在目前的国际局势下希望SEMI扮演更积极的角色,帮助全球产业,但是更要帮助国内产业的成长。
   

结论
全球缺芯、价格上涨是我们看到超级周期的结果,在全球主要经济体主要应用领域都在发生。因为很强劲的需求,今年看到半导体和设备成长将近20%甚至更多,所以今年是非常旺的一年。
   

所谓缺芯已经扩张到所有产业,不仅在汽车,也带动产业界对于资本支出的投入。全球产业链的布局重整正在发生中,我们要持续观察,国内也必须要有很好的策略。
   

目前在中国有几个重点,中国还是全球最大的市场,也是缺芯最严重的地方,进口超过3000亿美元,但是我们有些领先的市场应用,这可以带动产业需求和科技技术引进,我们要好好利用。另外一个机遇是供应商受到节制,但是在比较成熟的工艺节点和新的应用很有机会。自主可控要加强研发,双循环和全球互动可以持续下去,这样产业发展会更健全。除了供应链、创新链、资金链之外,人才链也特别重要,其实是全球缺人才。我看到一些新闻,其他国家限制人才和中国交流,也是我们必须要警惕的,我们要培养人才,重视人才非常重要,当然这和知识产权是相关的,也要重视这方面。另外政策资金支持。