7月起Delta病毒迅速在东南亚国家扩散,继马来西亚无限延长三级行动管制后,菲律宾政府也宣布首都圈马尼拉至8月20日欲实施加强社区隔离管制(ECQ)。

 

据TrendForce集邦咨询「MLCC报告」调查,日厂村田位于塔纳安市的工厂,主要生产车用MLCC元件,由于均属于大尺寸(0.06*0.03~0.12*0.06 / inch)高容值与高耐压、耐温车用规格,月产能约占车用市场18%,随着车市订单增温,产能稼动率维持高档;三星位于卡兰巴市则以生产中低端MLCC元件为主,规格与尺寸为标准一般品,产量仅次于三星天津厂,月产能约占标准品市场15%,产能稼动率同样超过九成。

 

TrendForce集邦咨询指出,两家业者位于菲律宾的工厂距离首都距离马尼拉南方约67公里,目前未列入管制区域内,工厂生产与出货运作正常。尽管菲律宾政府紧急针对首都圈发布加强管制令,但若短期内未能有效控制疫情或再进一步往南扩散,恐将波及村田与三星厂区,现下两家供应商均严阵以待。此外,由于马来西亚目前疫情尚未缓解,在全国延长三级管制禁令下,太阳诱电的大马厂区维持80%~85%产能,高端MLCC供货仍吃紧,让ODM厂第三季备货困难度提高。

 

由于近期东南亚国家疫情扩散迅速,各国政府为防止疫情蔓延,分别透过封城与行动禁止令实施全国或区域性管制,让设厂于马来西亚与菲律宾的日厂太阳诱电、村田与三星处在高风险环境,产能与出货不确定性风险日益增高。时序进入第三季备货旺季,TrendForce集邦咨询认为,ODM厂为降低供货风险,短期内国巨、华新科有望受惠于中低端MLCC的转单机会。