近年来,安防行业持续增长,安防芯片市场需求稳步提升。在超高清化、智能化趋势下,安防SoC价值量不断提升。但就目前来说,海思之外,尚无一款足够优秀且合适的安防前端通用芯片,也尚无一款足够适用安防后端的AI芯片出现。

 

需求带动安防芯片量价齐升

 

摄像头在视频监控支出中占比最高。根据IDC中国数据显示,摄像头是中国视频监控市场最大的支出,2018年占市场支出的64.3%。

 

传统模拟安防摄像头占比逐年下降,而车载市场成为未来重要增长点。根据TSR数据,2023年全球车载摄像头出货量2.04亿颗,有望成为ISP重要增长点。

 

传统安防ISP近些年市场出货量保持稳定,维持7000-8000万颗每年。根据IHS测算,2023年全球网络摄像机出货量有望达2亿台,对应IPC需求约2亿颗。

 

 

根据IHS相关数据估算,2020年安防SoC芯片市场规模约为31亿元,2023年有望达到42亿元,年复合增速13.4%。根据富瀚微披露数据测算,DVR/NVRSoC均价约22元人民币。随着AI NVR SoC芯片渗透率提升,价格有望上升。根据IHS预测,2023年全球Linux系统录像机(即DVR/NVR)出货量有望达3955万台。

 

据此测算20—23年IPC SoC市场规模约23.9/41.8/55.5/67.1亿元;DVR/NVR市场规模约7.3/8.6/9.8/11.1亿元。

 

根据IDC、艾瑞咨询数据,我国2019年AI摄像头出货量为684万个,较2018年增长147.80%,预计2022年其出货量将达到3,458万个,年均复合增长率71.63%。

 

根据市场调研机构StrategyAnalytics的研究报告《智能家居监控摄像机市场分析与预测》显示,2023年全球消费者在智能家居监控摄像机的支出将达到97亿美元,市场广阔。

 

 

70%安防SoC芯片市场陷入真空

在海思进入市场前,国外巨头TI,安霸,NXP盘踞的视频编解码芯片市场。作为国产芯片的龙头,海思芯片在技术积累、市场开拓、品牌认知、产品性能等方面的优势非常明显。

 

2019年5月美国总统签署行政命令,美国商务部以国家安全为由,将华为纳入实体清单。2020年9月15日,华为禁令正式生效,华为无法从第三方获得芯片。

 

根据Strategy Analytics报告,海思2021 Q1智能手机处理器出货量同比下降88%,营收仅为3.85亿美元,同比大幅下滑87%。

 

在受制裁前,前端芯片领域,国内市场国产芯片市场份额提升到60%-70%;后端芯片领域,国内厂商海思占据80%以上的市场份额,其他厂商在该领域缺乏竞争力。

 

将给国内其他优秀厂商留下想象空间

安防SoC属于芯片设计行业,上游为芯片代工厂,下游为安防电子设备厂,上下游较为集中。

 

行业上游晶圆代工厂商、封装和测试厂商集中度较高,下游安防电子设备制造厂商龙头集中效应明显。

 

目前包括富瀚微、星宸科技、瑞芯微、安凯微电子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、亿智电子、中星微、国科微、联咏科技等企业,都能实现中低端芯片市场的有力补充;

 

而一些AI新秀企业也在摩拳擦掌,包括地平线、寒武纪、依图科技等企业。

 

在重新洗牌过程中,龙头公司具有规模优势,更有能力进行研发投入,规模优势明显。在大量市场份额释放后,国内厂商迎来机遇,富瀚微、瑞芯微、星宸科技等厂商极有可能补上部分份额。背靠联发科的星宸科技抢占了海思退出市场后的大量份额,2018年公司全年营收超过2亿,2019年全年营收超过7亿。

 

近期,多家安防芯片厂商发布2021年中报,国产安防芯片商2021年半年度业绩迎来爆发式增长。

 

 

富瀚微Q2净利刷新记录,最大业绩贡献来自安防IPC业务。单季归母净利为1.04亿元,同比增长664.94%,大幅刷新上市以来记录。

国科微2021中报显示营收9.52亿元,同比增长393.07%。

北京君正上半年净利润3.55亿元,同比增2995%。

 

 

安防行业突围还需冲破三道大关

①合力突破核心技术难关:总体而言,芯片对于国民经济、产业发展、人民生活的重要性不言而喻。未来只有政府、企业、金融机构、民间资本步调一致,形成合力,尽快突破核心技术难关,才能推动芯片产业的持续健康发展。

 

②寻找安防厂商强强联合:与下游大的安防厂商进行稳定合作,是安防芯片厂商的重要支撑,一方面大客户的需求保障了芯片厂商的业绩稳定,另一方面芯片厂商与安防终端大客户的密切合作有助于不断迭代自身产品,提升产品竞争力。

 

③使用国产芯片替代方案:在AI、5G等技术发展以及国家政策大力推动下,安防芯的国产替代征程有所推进。

 

结尾:

整体来看,在AI、5G等技术发展以及国家政策大力推动下,安防芯的国产替代征程有所推进,AI安防芯片的图像识别、行为检测等技术也将迎来更大的突破和落地。

 

在上下游供应俩较为失衡的生存考验下,大厂扛不住压力调涨,终端设备涨价无可避免;小企业或将面临洗牌倒下一批,整体产业发展有望迎来新的拐点。

 

 

作者 | 方文

 

部分资料参考:

智东西:《海思跌倒谁吃饱?揭秘崛起的国产安防芯片:四大类制霸三大领域》

慧聪物联网资讯:《AI安防下半场,五大主流安防芯片的国产崛起赛道》

CPS中安网:《中国安防市场“芯片荒”何时了中国安防市场“芯片荒”何时了》