AMD和英伟达两家公司直接奔向7nm先进制程工艺,十年后的今天享受着技术红利。而摆在眼前的未来是元宇宙,这或许将让英伟达和AMD展开更直接竞争。

 

 

英伟达:布局元宇宙基建

 

研究机构Jon Peddie Research数据显示,2021年第一季度全球独立GPU领域中,英伟达是数据中心GPU市场领导者,占据81%的市场份额,拥有领先优势;AMD则以占比19%位居第二。

 

英伟达发布的2021年三季度财报中,英伟达三季度收入为71.0亿美元,同期增长50%,环比增长9%,实现连续六个季度收入超预期,三季度调整后毛利润率高达67.0%,今年迄今为止其股价上涨了125%。

 

 

该报告中还包括一项明年将资本支出提高约66%的计划,这在很大程度上是为了开始给该公司的元宇宙愿景提供资金。

 

此外,今年11月初的英伟达GTC技术峰会上,英伟达抛下了重磅炸弹:公司全面奔向火热的元宇宙。

 

黄仁勋宣布,要将NVIDIA产品路线升级为[GPU+CPU+DPU]的[三芯]战略,同时,将其新发布的全宇宙平台定位为[工程师的元宇宙]。

 

数据中心将是替代的宇宙引擎,英伟达正构建Omniverse服务器和Omniverse数据中心。

 

英伟达依靠数据和合作优势,卡位的是元宇宙硬件最底层:GPU、AI、Omniverse,应用于自动驾驶、机器人、VR/AR等领域。

 

 

这个平台产品在去年12月上线公测,目前正式推出,可以用于制造数字孪生、虚拟世界形象等,包含自然语言交互、深度学习、人工智能等多种多样的广泛技术研发。

 

继Meta之后,英伟达这套元宇宙似乎更受市场认可。未来5年,元宇宙将为英伟达提供100亿美元的市场增值份额机会。

 

此外,英伟达这次还推出一个能承载元宇宙愿景的虚拟化身平台[Omniverse Avatar],可以生成具有推理、对话能力的视觉形象。

 

这一平台集成了英伟达以往储备的感知能力、语音识别能力、推荐能力和动画渲染能力等。

 

黄仁勋认为,英伟达的Omniverse比元宇宙更具现实性,可以搭配真实物理的虚拟3D技术来仿真更种应用场景。

 

如汽车、虚拟仓库、5G无线通信建设等应用,甚至是未来更复杂的系统都能通过Omniverse来实现。

 

AMD:Meta将使用其EPYC芯片

 

Mercury Research估计,AMD在第三季度占据了服务器CPU市场10.2%的份额,比去年同期增长了近4个百分点。

 

根据今年10月AMD公司发布的财报显示,AMD三季度营收43亿美元,同比增长54%,环比增12%。

 

在资本市场方面,今年以来AMD股价累涨34%,跑赢标普500大盘和费城半导体指数逾20%的同期涨幅。

 

11月8日,AMD宣布Meta(Facebook母公司)的数据中心将使用AMD生产的芯片。

 

此前Meta宣布,计划在明年投入高达340亿美元的资金,市场认为将扩大与英伟达和AMD的合作,扩张其云计算市场。

 

值得注意的是,AMD同时宣布,Meta将在其数据中心使用AMD的EPYC芯片。消息公布后带动AMD股价上涨10%。

 

包括Meta选用AMD EPYC来赋能其基础建设,以及美国首台Exascale超级计算机Frontier的建设也将由EPYC处理器和AMD Instinct加速器驱动。

 

AMD近日初发布了自己的第二代数据中心Instinct MI200 系列GPU加速卡,该芯片可以与其服务器CPU芯片整合,以优化这两款芯片的性能。

 

AMD近日宣布,将推出以异构设计来进行加速计算的新款GPU,此GPU在进行人工智能或机器学习等巨量的运算工作时,能有效提升计算速度。

 

同时,AMD宣布采用Zen 4架构且开发代号为[Genoa]的第四代EPYC服务器CPU芯片,将以台积电5纳米制程技术生产,预计明年开始量产并进入市场。

 

市场普遍认为,在Meta全力转向元宇宙时,AMD向其供货将有助于自身进一步拓展数据中心市场。

 

该公司宣布了一款名为MI200的芯片,旨在加速某些任务,如机器学习和人工智能。

 

新的AMD芯片旨在与英伟达的A100芯片竞争,后者与其他旨在加速人工智能的芯片一起,帮助英伟达成为美国上市的最有价值的半导体公司。

 

结尾

 

很难分清是时势造英雄,还是英雄造时势。未来的发展是不确定的,但元宇宙、人工智能大概率会在未来占有一席之地。跨越基因学、机器人、区块链和交通运输等多个领域,人工智能将成为每个行业的一部分。

 

对未来的美好期盼,或许是市场给予英伟达与AMD高估值的原因。

 

作者 | 方文

 

 

部分资料参考:

钛媒体APP:《英伟达、AMD在“元宇宙”展开竞争,英特尔不断化解困境》

香港财华社:《「预见」元宇宙与人工智能,是英伟达的“进阶之路”吗?》

商业数据派:《市值四倍于英特尔,英伟达踩上数据爆发的风口》

界面新闻:《黄仁勋为英伟达铺设“元宇宙”之路:以加速计算支撑虚拟世界未来》

华尔街见闻:《赢得元宇宙大客户Meta订单 AMD股价盘中涨超12%创新高》