当理想照进了现实,涨价函却洒满了宇宙。
3月24日晚间,ST一封涨价通知函把很多人从睡梦中叫醒。
通知函表示,由于全球半导体短缺和经济、地区局势严重影响了行业,短期内看不到复苏的迹象。尽管我们继续大力投资制造业,但原材料成本,以及能源和物流成本已经超出了意法半导体所能承担的范畴。
因此,我们将于2022年第二季度提高所有产品线的价格,包括现有还没出货的产品。
在满天芯的记忆中,意法半导体这样的涨价函,在2021年12月见过(今年第一季度涨价),2021年9月份见过(2021年第四季度涨价),2021年5月份见过(2021年第三季度涨价),2020年12月份见过(2021年1月份全面涨价)。
整体来看,近几个季度,意法半导体基本上保持着每个季度全面涨价一次的节奏,堪称节奏大师。
虽然涨价并不是只有意法半导体一家,但ST受到的关注度实在是太高了,以至于很多厂商的涨价函都被自动忽略了。
据Susquehanna的研究数据指出,2月份,全球芯片从下单到送交的平均时间,又增加了3天,达到了26.2周。其中以汽车产业的芯片短缺问题最严重。2月份MCU的等待交期长达35.7周,汽车产业已因芯片短缺被迫持续减产。
前两天中,有读者对芯片交期延长,汽车产量因芯片短缺表达了自己的看法,认为目前终端需求不景气,芯片供应短缺,交期延长存在炒作因素,实则不然。
以ST为例,根据摩根士丹利(MorganStanley,简称“大摩”)的报告,2月份ST 32位MCU出现强劲反弹,反弹至260人民币,相较于1月的150人民币上涨73%。3月初,现货价格更是持续上扬,距离去年7月最高峰水平,仅差23个百分点。
其实MCU的价格已经摆在了那里,可能会存在炒作这方面因素,但高端MCU供给持续紧张也是不争的事实,躺平来看,价格有时候和终端需求甚至没有太大关系。
要说贸易商代理商炒货,原厂这一封封的涨价函才是夺命符。当然,聪明的人早就替换了,不愿意就这么被割韭菜。就算替换,也不影响原厂赚钱,意法半导体去年就赚得盆满钵满。
据意法半导体发布了2021年度业绩报告显示,2021年意法半导体营业收入为127.61亿美元,同比增长24.9%,净利润为20.00亿美元,同比增长80.8%,毛利率为41.7%,净利润率为15.7%。
由于建新厂、扩产产能怎么的也要两三年,按照目前的趋势来看,高端MCU还要这么折腾2、3年。
那么问题来了,早前的代理商预计,车用MCU第二季度再涨15-20%,并表明英飞凌、NXP、瑞萨、TI和ST正在准备中。
其中ST已经表明身份了,英飞凌2月份委婉了表达成本太高,瑞萨正忙于自家工厂地震后产能修复,下一位发涨价函的会是谁?