4月12日,天马微电子发布公告,拟总投资330亿元在厦门投资建设第8.6代LCD产线,以车载、IT显示屏等为目标市场。据记者统计,未来约有6条面向高附加值IT的第8.5代/第8.6代线有望量产。当新投资都转向此领域,不免引发产能过剩的隐忧。记者通过采访了解到,笔记本、显示器市场面临一定饱和风险,但存在结构性机会,且新能源汽车快速起量让车载面板面临广阔发展空间。

 

 

面向IT建设高世代产线

 

当下,抓住车载及IT面板等细分市场的增长机会成为面板业的共识,高附加值IT面板成为“必争之地”。京东方在今年4月的投资者活动中指出,2021年该公司IT 类产品营收占比40%左右,TV产品营收占比近 30%,手机产品及其它业务营收占近 30%。

 

天马微电子2021年财报中显示,2022 年,该公司车载显示业务要持续保持全球第一地位,并快速开拓新业务。在关键业务领域,IT显示业务以现有 LTPS 平板、笔电业务为依托,加大市场和客户开拓力度,加强产品技术开发和产能资源投入,并快速建立供应链,实现 IT 显示业务快速发展。 

 

据记者了解,截止到2021年年底,天马微电子已经拥有或正在建设从第 2 代至第 6 代 TFT-LCD(含 a-Si、LTPS)产线、第 5.5 代 AMOLED 产线、第6 代AMOLED 产线以及 TN、STN 产线。此次建设第8.6代a-Si/IGZO LCD产线,有助于该公司强化车载显示业务竞争力,加速拓展笔电、平板等IT市场。

 

公告显示,该产线项目主要技术为a-Si(非硅晶)与IGZO(铟镓锌氧化物)技术双轨并行。据记者了解,近年来,随着中小尺寸显示技术的发展,市场已呈现a-Si、LTPS、AMOLED等多种技术并存态势。a-Si 技术发展时间最长,凭借较好的性价比等优势,市场还将长期存在;LTPS 则凭借成熟的供应链体系、较高性能等优势,在中阶智能手机保持相对稳定,并正在向笔记本电脑、平板电脑、车载显示、医疗显示等应用市场渗透;而 AMOLED 则凭借更省电、多种 形态、更轻薄等优势,在智能手机、智能穿戴、笔记本电脑等领域的渗透率快速提升。

 

根据群智咨询数据,2021年全球a-Si LCD面板的营收规模约为785亿美元,同比增长约15.8%。IGZO是金属氧化物(Oxide)的一种,2021年以氧化物(Oxide)背板技术为代表的中大尺寸OLED面板也实现了约47亿美元的销售额,同比增长约65.9%。

 

6条面向IT第8代产线将要面世

 

随着居家办公、在线教育、远程会议等应用场景增多,IT产品市场需求强劲,全球各主要面板厂商纷纷加大对新型显示技术第8代产线建设投入,加快推进产业升级和产品结构的调整,市场竞争激烈。

 

据记者不完全统计,近年来至少有15条第8.5代/第8.6代面板产线已经量产,大概6条面向高附加值IT、车载面板的产线正在规划中。

 

 

其中,前些年的产线专注于LCD TV生产。京东方有6条LCD产线,分别是北京、合肥、重庆、福州第8.5代LCD产线,2020年京东方收购了中电熊猫南京第8.5代LCD产线和成都第8.6代LCD产线。TCL华星目前拥有深圳2条第8.5代LCD产线。惠科共有4条LCD产线,分别为重庆第8.5代LCD产线、滁州第8.6代LCD产线、绵阳第8.6代LCD产线、长沙惠科第8.6代LCD产线均已量产。三星显示第8.5代QD-OLED产线去年量产,每月产能为3万片基板左右,可以切割55、65英寸电视和34英寸IT显示器的面板约90万片到100万片。LG显示在韩国坡州、中国广州各有一条第8.5代大尺寸OLED生产线,在中国广州的产线还在增资扩产中。

 

2022年,面板业迎来了IT、车载等高附加值面板建线潮。今年2月,友达光电宣布睽违十年在台湾再建第8.5代线,初步将以a-Si技术为基底,并向上延伸LTPS等,也不排除有Mini/Micro LED产品加入,以大型化、高值化、曲面、窄边框等高值产品为主以应对高阶IT面板需求。广州华星将建设第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线,生产高端车载、医疗工控、航天航空等专业显示面板及Micro LED新型显示产品。近日,京东方据称拟计划在成都建设用于IT的第8.6代OLED生产线,预计2024年底开始量产。LG显示和三星显示均有基于Oxide基板、面向IT产品布局的第8.5代 OLED产能规划,落地时间在2023年到2025年。以及此次天马微电子的第8.6代a-Si/IGZO LCD产线。

 

Omdia显示部门资深研究总监谢勤益指出,2022年,面板厂在第8.5代/第8.6代线生产的电视面板占比将减少到60%,面板厂商不断将IT面板,包括笔记本、桌上显示器面板和较大尺寸平板电脑面板的生产,转移到第8.5代/第8.6代线生产,预计2022年40%产能被分配用于生产其他应用面板而非电视面板。

 

从具体的第8.5代/第8.6代线的产能分配而言,2021年,54.8%产能用于液晶电视面板生产,2022年降至48.7%;2021年,8.4%产能用于OLED电视面板生产,2022年将上升到10.6%;2021年,20.9%产能用于桌上型显示器面板生产,2022年将上升到24.4%;2021年,7.4%产能用于笔记本电脑面板生产,2022年将增加到7.9%。2021年2%的产能用于平板电脑面板生产,2022年将保持在1.9%左右。

 

众多新规划产能在路上,难免让人担心需求能否顺利消化。业内预测,2022年笔记本面板市场存在一定的饱和风险,但仍有向好的一面,如大尺寸化趋势加快、结构升级等,加快这种变化将对市场产生较好影响。显示器市场中电竞显示器以240Hz和OLED的双引擎拉动,成为具有增长潜力的代表性市场。车载方面,得益于智能座舱对于车载显示屏要求的提升,LTPS显示屏在2021年的出货量显著增长,由于智能手机等应用转向OLED面板,也促使更多LTPS LCD产能分配到车载显示。群智咨询数据显示,2021年LTPS市场份额达到12%,预计到2025年出货量将达到5000万片,市场份额也将提升至23%左右。 

 

在4月6日的深天马股东大会上董事长彭旭辉表示,车载面板现在一直是处于供不应求的状态,在这种情况下,a-Si产能、LTPS产能都往车载应用转移。

 

奥维睿沃总经理陈慧向记者表示,中国大陆在LCD TV面板领域成为全球中心后,新的投资都转向中小应用,集中投产势必带来终端过剩的风险。但是新能源车载领域的快速起量,也为未来面板厂提供了出路,但面板厂需要关注在技术提升和增强自身竞争力上。

 

作者丨卢梦琪

编辑丨连晓东

美编丨马利亚