近日,IC Insights分析了全球主要半导体供应商(不含纯代工厂)的市场份额,并公布排名前十的半导体厂商排名。

 

从分析情况来看,全球半导体市场份额越来越集中于排名靠前的公司手中。

 

根据IC Insights的分析,全球半导体市场总额 6146 亿美元,前 50 家半导体供应商(不含纯代工厂)占据 89%的市场份额,比 2010 年前 50 家公司的 81% 份额增加了 8 个百分点。

 

同时,排名前5、前 10 和前25 的公司在 2021 年所占市场份额分别比 2010 年增加了 8、9 和 11 个百分点。

 

(2021年营收排名靠前的半导体供应商所占市场份额)

 

五家IC设计公司挤进前十,创新纪录

 

在2021 年排名中,TOP10半导体供应商中有 5 家是IC设计(无晶圆厂)公司,比 2019 年增加了两家。  如图所示,2008 年排名中只有一家无晶圆厂公司,即高通,而 2000 年则没有。

 

2021年所有前 10 名公司的销售额均至少达到 164 亿美元。正如预期的那样,鉴于未来可能发生的收购和合并,前 10 名半导体排名在接下来的几年中可能会发生一些重大变化。

 

 

王者较量,三星重返第一

 

1993年,英特尔是排名第一的供应商,占全球半导体市场9.2%的份额。从1993年到2016年,英特尔一直保持第一的地位。2017年,三星的市场份额从1993年的3.8%增长到14.8% ,超过英特尔的13.9%,夺得第一宝座。三星夺得第一名主要与自身快速成长、获得更多市场份额有关,而不是英特尔失去市场份额所致。

 

2019年,内存市场急剧下降 32%,使整个半导体市场下降了 12%。由于当年三星半导体销售额的 77% 来自内存设备,受内存市场暴跌拖累,三星半导体总销售额下降了 29%。尽管2019 年英特尔的半导体销售额相对持平,却还是重新夺回榜单的第一宝座。

 

然而,风水轮流转,2021年,三星的销售增长幅度远远超过英特尔,达到33%,而英特尔的销售额只增长了1%。英特尔再2021年跌落到全球第二,而三星则重返第一。

 

苹果、英飞凌落榜,被两家设计公司取代

 

除代工厂外,2021 年有两家新进入前 10 名的公司——中国台湾IC设计公司联发科和美国IC设计公司 AMD。这两家公司在去年的排名中取代了苹果和英飞凌进入前 10 名。

 

车用芯片巨头英飞凌落榜则是因为晶圆产能受限以及外部因素影响,尤其是马六甲工厂因疫情相关原因受限和美国得克萨斯州暴雪影响市场对汽车半导体和电源传感器的需求,导致出货不如预期,销售增长幅度未能实现跃增。

 

苹果未能保持前十地位,同样与供应限制有关。原本业内预期苹果吃下华为空缺的份额,收入将会有较高的增长。但由于不少供应商受疫情影响无法稳定高效供应,苹果的硬件业务受到影响。苹果CEO库克曾表示,iPhone、iPad和Mac电脑的供应限制大于预期,预估造成约60亿美元损失。

 

英飞凌和苹果落榜,必然使得榜单的公司易位,产生其他的进入榜者。两家新入榜者主要是主攻通信领域的公司——联发科和AMD。

 

2021年除5G智能手机起飞外,加上美国制裁华为使智能手机市占率出现变化,利好联发科。这使得联发科的销售额惊人地增长了 61%,使其排名上升了三个位置(从第 11 位上升到第 8 位)。而 AMD也不弱,在 2021 年的销售额增长了 68%,从第 14 位上升到第 10 位。

 

编者按

 

全球半导体供应商排名榜中,排名变化,新老交替,与各供应商的实力相关,也与时运不无关系。

 

例如,第一宝座从英特尔易位到三星。原因是概括起来主要是,去年疫情大流行之下,居家防疫产生的设备需求激增,三星存储器业务销售大幅跃增,个人电脑、其他电子产品,以及服务器等的出货量都大大增加。英特尔在这种大好行情下却反之,由于疲于应对服务器CPU领域的激烈竞争,其收入仅实现微幅的增长。

 

另外,英飞凌和苹果的落榜也给了其他公司挤进前十的机会,AMD和联发科在全球疫情大流行的2021年内销售强劲,业绩增长惊人,幸运入榜。

 

最后就是说,考虑到未来几年将会有更多的并购,预期顶级供应商的市场份额将大幅提高。