近日,多项研究数据表明,全球半导体市场的增速正在放缓,半导体市场正在迎来一个从热向冷的周期性转变。美国半导体行业协会数据显示,2022年3月全球半导体市场增速从2月的32.4%降至23.0%。Gartner预计,2022年全球半导体收入增长13.6%,相比较于2021年的26.3%有明显下滑。Wind数据显示,截至5月9日,已有126家半导体公司公布2022年第一季财报,其中16家出现净利润同比下滑并且亏损。

 

总结造成这次市场周期性变化的主要因素大致有三点:其一,半导体产业在经历了2021年的供应不足之后,正从全面缺芯转变为结构性缺货,部分细分领域如消费电子已开始面临需求不足的挑战。许多企业此前积累的库存开始释放,而先前囤积的库存需要一定时间来消耗。其二,新冠肺炎疫情给国际物流造成了困扰,影响了芯片的出货效率。其三,半导体市场在经历了前两年的快速增长后,开始慢慢回归到以前稳步增长的状态,增速放缓属于正常的周期转换。

 

半导体市场发展具有明显的周期性。对于企业而言,每次市场周期性变化,都是一次优胜劣汰的筛选过程。即便此次增幅下降只是一个信号,面对必然到来的市场周期从热转冷,企业应当给予高度重视。

 

首先,半导体企业需要脚踏实地深耕技术,而非仅想着“蹭一蹭热度”。2021年的芯片供货不足,引发了一轮“造芯热”,很多手机厂商、整车厂商、互联网大厂等开启“跨界造芯”模式。SEMI数据显示,预计2021年原始设备制造商的半导体制造设备全球销售总额将达到1030亿美元的新高,比2020年的710亿美元的历史记录增长44.7%。

 

如果下行周期到来,那些热衷于“蹭热度”的企业应该提高警觉。指望通过市场供需失衡来“赚快钱”并非长久之计,半导体产业是技术密集型产业,无论何时都需要企业深耕技术、紧贴市场,慢工出细活,路遥知马力,“蹭热度”“赚快钱”势必将会被市场所淘汰。

 

其次,对于资金实力相对较弱,在某一细分领域的市场占有率较低的企业而言,在面临市场波动时,切莫盲目“跟风”。随着各种新兴技术的不断涌入,市场对半导体产品的需求非常多变,促使很多半导体企业开启了“跟风”模式:跟随市场变动不停地开发新技术、新产品,拓展新领域。比如工业控制、汽车电子、高性能计算等领域吸引了越来越多企业入局。然而,这也意味着风险因素正在积累。Gartner研究副总裁盛陵海认为,半导体企业在某一细分领域的市场占有率若没有达到10%以上,并不适合开辟新的领域。半导体产业资本投入量大、回报慢、研发难度高,对于某一领域市场占有率较低的企业而言,在面临市场波动时,盲目“跟风”并非有益选择。无论何时,半导体企业都需要发扬“工匠精神”,在某一领域扎根,才能真正把产品做强、做优。

 

第三, 对于那些资本力量相对雄厚、在某一细分领域市场占有率较高的企业而言,在面临市场变动时,可紧跟市场需求,适当开辟新“赛道”。半导体市场增速放缓,意味着一些此前市场增速较快的细分领域达了市场饱和,且下游的需求趋于“疲软”。此时,对于资本力量相对雄厚、在某一细分领域的市场占有率较高的企业而言,可适时开辟新赛道。

 

一般企业在某一细分领域的市便很难再有所突破,极少数龙头企业的市占率能达到50%以上,所以,在某细分市场占率达到20%的企业,可以考虑在新的“赛道”争取突破性发展。值得注意的是,企业在开辟新“赛道”之前,对市场的预判十分关键。在进入新领域之前,应提前打磨技术,切莫“临阵磨枪”。

 

作者丨沈丛

编辑丨连晓东

美编丨马利亚