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能源革命驱动未来5~10年储能市场发展,至2025年全球装机量将达362GWh

2022/06/16
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在碳中和、碳达峰目标的约束下以及系统成本持续下降的利多背景下,过去五年里全球风能及光伏装机量呈现稳定增长的态势。据TrendForce集邦咨询统计,2021年全球可再生能源累计装机量约为3,064GW(吉瓦),平均年增幅约8~10%,又以风能及光伏占比88%为最高的应用领域。

TrendForce集邦咨询表示,由于风能及光伏装机量增加,从而加重发电量的间接性和波动性,储能遂成为解决弃风弃光量(未被利用的风能及光伏)和调峰调频(调峰指改变电量,平衡发电和用电量;调频指改变电质,稳定用电频率)需求的有效途径。而在所有的储能形式中,以磷酸铁锂为代表的锂电储能技术,相较于其他储能技术优势显著,目前正成为全球新增储能的主要装机力量。2021年全球储能市场保持高增长态势,新增装机规模为29.6GWh,同比增长72.4%,预估未来5~10年全球储能市场将迎来飞速发展,至2025年全球储能新增装机量约为362GWh。

以目前各国储能市场成长速度来看,中国即将反超欧美地区,主要成长力道来自于发电侧(Generation)的带动,TrendForce集邦咨询认为,中国新型储能将迈向规模化、市场化,形成以发电侧为主,受惠政策驱动,强制配储,电网侧(Transmission & Distribution)、用电侧(End User;包含户用及工商业用)为辅的储能结构,预计至2025年中国储能市场将突破100GWh。

美国方面,由于目前抽水蓄能的新增装机量停滞,未来增量的力道将集中在电化学储能,预测2025年美国新增装机量达136GWh。欧洲方面,受惠于政策和经济性推动,储能装机需求激增,由于俄乌冲突导致欧洲天然气等能源供应紧张,用电成本不断上涨进而引发市场恐慌,欧盟目前已定下2030新能源装机目标,连带刺激储能需求上涨,预测2025年新增装机量达54GWh。

储能电池和储能变流器为核心市场,产业链高度集中

整体来看,全球储能产业链环节中的竞争格局,依集中度排序为储能电池、储能变流器(PCS)、系统集成(System Integration),又以储能电池市场呈现高度集中和垄断的态势,预计未来集中度还会再提升。以往全球储能电池市场主要由韩国业者如LG、三星SDI掌握,随着中国储能电池厂商比亚迪、宁德时代的布局加速,凸显储能系统成本优势,使中国业者市占持续扩大。技术方面,中国储能电池厂商以磷酸铁锂为主,海外厂商则以三元锂电池为主,但由于近年三元锂电池的安全性等问题,导致普遍市场接受度低于磷酸铁锂电池

储能PCS则多为光伏逆变器厂商,预计未来PCS将延续光伏逆变器的竞争格局。领先企业之间的竞争将会加剧,集中度将进一步提升;系统集成则呈现相对分散的竞争格局,以中小企业居多,部分上游龙头企业对此均有布局。

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