叶檀财经在7月24日发了一篇文章,《芯片的苦日子 可能刚刚开始》,我其实不认同这个观点,文章也写得一般,虽然已经有9万的阅读量了,但我觉得远达不到专业水平。

 

虽然我不是芯片行业的从业人员,多年来的工作经历只能说和芯片有点联系吧,但以我的见解,也写一篇短文聊聊我的看法。

 

叶檀财经的文章开头,引用了美国最近通过的520亿美元的芯片法案,认为这是针对中国芯片产业而量身定制的,苦日子可能来了。

 

一、背景

 

美国此次推出的芯片法案,有这么几个核心内容。

1)计划5年内拨款约520亿美金。 

2)为期四年的25%的税收减免鼓励企业在美建厂。 

3)如果企业在中国大陆投资半导体制造,企业将无法获得这一补贴。 

4)10年内就不能扩大对中国先进制程芯片的投资,但成熟制程没有限制。

 

坦白讲,以我浅薄的理解,美国的这个芯片法案,作用不大。拨款和税收减免,目的是吸引芯片企业去美国建厂,但是在美国制造芯片,有啥优势呢?人才、技术、市场、成本?补贴前和补贴后就会有很大的吸引力吗?我没肯定答案,但是我想说,全球目前最先进的芯片制造工厂在台湾和韩国,美国的intel也有,并不是美国唯一,所以先进制造工厂是不是在美国,好像没那么重要。

 

后面两条,主要是针对中国,就是先进制程芯片二选一。这个嘛,现在已经是没得选了,华为和中国几百家被制裁企业,生产制造采购高端芯片都已经被限制,台积电和三星也没办法帮华为制造芯片,国产最先进的制造工厂中芯国际能力有限,老实说,中美现在这个关系应该也不会有企业把最新的技术放在中国。

 

中芯国际2021年营收356亿元,只能生产成熟制程

 

美国对中国科技企业的制裁,结合这几年的情况来看,主要是AI和5G技术,还有先进制程的芯片制造。有时候也挺不能理解的,你说美国绞杀中国的高科技嘛,好像也不是赶尽杀绝。比如紫光展锐也设计和生产5G的芯片,也是使用6nm的制程,oppo的马里亚纳芯片,中兴、百度昆仑、寒武纪、瑞芯微等最新的芯片,都是先进制程工艺(6-8nm),应该也是台积电或三星代工的,但这些公司一直合作的好好的。

 

以芯片法案的内容看,目的是吸引投资并遏制中国。要吸引先进的芯片制造工厂到美国,估计没那么容易,即使到美国建厂,台湾韩国等地区也是存在的,并不会影响现有的产业格局。

 

台积电2021年营收568亿美金,今年Q2先进制程(5-7nm)已经占51%份额,份额比重大是因为先进工艺价格高,但是在数量上面,应该远低于成熟工艺。

 

二、现状

 

根据IC Insights发布最新报告,全球整个芯片产业,预计2022年全球芯片出货量将达4277亿颗,销售额达到5600亿美金。

 

芯片产业非常庞大,包括了内存/存储芯片,逻辑电路,MCU微控制器,MPU微处理器,模拟/电源芯片等等。华为海思被制裁的属于MPU微处理器范畴,也就是和Intel,苹果,高通,MTK等芯片厂商用于电脑手机和平板产品的芯片。

2021年存储芯片报告,销售额1552亿美金,销售量534亿片

 

 

2021年MPU芯片领域在2021年,全球市场规模1027亿美元。

 

在高端的芯片领域,intel和amd基本垄断了PC和服务器市场,妥妥的老大哥,GPU则是英伟达,手机平板有高通三星和MTK,虽然中国也有海思和展锐,但海思被扼杀,展锐还有很长的路要走,模拟芯片和存储芯片也是落后,这几年也在奋力追赶,即使是低端的MCU芯片,世界排名前十依然没有中国的厂商(新唐排名第7,台湾厂商)。

 

 

 

2021年全球前十MCU厂商:恩智浦、Microchip、瑞萨电子、意法半导体、英飞凌、德州仪器、新唐、罗姆、三星和东芝。前五名MCU厂商市场份额占比达82.1%。2021年全球MCU销售额达到202亿美元,出货量约312亿片。

 

以目前的现状来看,中国的芯片产业确实挺弱的,高端还是欧美日韩台占据,但也没那么悲观,在讨论美国制裁对中国的影响前,先说明一下:

 

  • 第一,芯片制造只是芯片产业链的一环,虽然非常重要,但不代表整个产业,除了制造之外还有设计封测等行业;
  • 第二,先进的制造工艺,只是其中的一部分,甚至是一小部分,先进制造工艺被卡脖子,不代表中国的芯片产业全军覆没。第三,芯片的设计水平和品牌市场化能力,重要性不亚于芯片制造。第四,中国目前高端芯片凤毛麟角,美国也只打击高端芯片。

 

具体到先进制造工艺,目前来看,市场上只有移动设备有强烈的需求,比如手机平板可穿戴产品,需要更小的功耗,更小的体积,更高的集成度和更强的算力,这不得不使制造工厂一直升级工艺,以便满足设计的需求。但对于绝大部分的半导体芯片,成熟的工艺足够了,也就是在芯片制造领域,如果能完全国产化28nm的制程,应该能够解决95%的问题了。

 

综上,我的判断是,美国最新的芯片法案,对中国的芯片行业的现状,没太大的影响(本来也就这样,不能更坏了),对美国的芯片行业,也没太大的帮助。

 

三、未来

 

芯片行业是典型的高资金,高人才,高技术的行业,本质上是技术服务业。这里面最重要的,应该是芯片的设计。华为海思能在短短十来年间,将手机高端芯片做到全球第一梯队,是非常了不起的成就,现在碰到的问题是美国耍流氓,在全球产业分工明确的今天,把芯片制造也做了对华为来说是不明智的。

 

虽然短期之内,美国的制裁不可能放松,中国的芯片产业还要经历相当长时间锤炼,但从整个大的产业环境来看,我还是看好中国芯片的发展,甚至认为最重要的发展机遇就在此时。

 

中国是全球最大的电子产品消费国和最大的电子产品制造国,这两点说明了中国有市场需求,也有研发能力。芯片本身如果不转化成电子产品,是毫无意义的。这个转化的过程就需要人才和技术,还需要整个产业链的配合,国内经过这么多年的发展,应该说是非常完善的。

 

从制裁中兴开始,到封杀华为,美国芯片已经失去了中国企业的信任,这点是最致命的。近几年来,我身边的同行们,在产品设计选型的时候,能用国产尽量用国产,甚至有时候知道性能或稳定性不如进口货,但还是愿意去尝试使用。有一个可以预设的场景,如果设计时选用美国芯片,贸易战升级断供或被制裁了,这个风险是巨大的,也是一般企业不能承受的。

 

我也常说,华为是家大业大,韧性十足,如果当初美国的制裁的手机企业是小米或者oppo,估计早就凉了。

 

芯片行业的特性,我的理解是技术驱动和市场领导。技术很重要,可以决定能不能把产品搞出来,但是能不能发展的好,关键还是看市场。这两年因为美国的打压,市场上有很明显的“国产替代”的需求,虽然短期内因为贸易战制裁和疫情的因素导致供应链非常不稳定,但是势能已经起来了,长远看对于国产芯片一定是利好。

 

另一个很重要的因素是本土化,一个芯片从沙子变成芯片,看似深度的制造业,但是要发展起来,我更倾向定位于技术服务业。

 

什么意思?芯片这个产品很特殊,不像消费品,客户买来就能用。芯片行业的特性是研发周期长,生产长,销售周期也长,这本就不是一个可以快和轻的行业。研发阶段投入人力物力,生产外包流片,销售需要FAE技术支持,即使客户选型通过,要等到客户研发结束再大批量生产,才有批量的订单出货。

 

这种市场信息变化很快,技术支持很重的行业,本土化的公司更有机会。因为你的客户在这里,你的供应商在这里,你的市场也在这里,市场决策和服务支持会更加高效。

 

抛开非常顶尖的芯片除外,国内的芯片这几年的进步非常迅速。虽然离高端芯片还有很长的一段距离,但是小而美的芯片,越来越多,也越来越好。比如展锐的5G SOC,乐鑫的wifi和蓝牙芯片,瑞芯微和全志的cpu,地平线的ai芯片,兆易的Flash,比亚迪的汽车电子,格科微的sensor等等,这些都是中国的芯片行业的领导者。

 

虽然没办法一下子切入高端市场,但是路一步一步走,先把低端产品做好,再慢慢往中高端的走。从中国的白色家电到手机行业,再到智能汽车,这些产业发展都有很多相似因素,有足够大的市场需求,有完善的技术人才储备,有政策和资本的加持,也拥有完整的供应链产业链。我相信只要耐心,芯片产业一定可以发展好。

 


作者:黄金龙,连续创业者,二十年软硬件技术开发与智能硬件产品经验。原创开发十余种智能硬件产品,个人公众号分享一些智能硬件技术、产品、科技新闻和创业心得。