| 剖析数据背后的产业真相

 

8月10日,海关总署发布最新统计数据显示,2022年前7个月我国货物贸易进口总值达10.23万亿元。其中,集成电路进口总金额为1.58375万亿元人民币。本文将以2022年上半年(1-6月)为节点进行分析。

 

今年上半年,我国货物贸易进口总值达8.66万亿元。其中,集成电路进口总金额为1.3511万亿元人民币。这意味着,在今年上半年我国的进口总值中,集成电路占比约为15.6%。超过同期国内原油进口金额1.1633万亿元人民币,持续占据着我国第一大进口商品的地位。

 

具体集成电路相关进口情况如下图:

 

 

集成电路不仅是我国第一大进口商品,中国还是全球最大的芯片进口国。进口数据可见,中国市场在全球产业格局中的地位。所以,坚持全球化合作是我们应该坚持的根本。

 

再者,集成电路进口金额不断提升,也体现其对我国科技发展的重要性。抛开传统淡季第一季度,在2022年第二季度,国内集成电路进口数量总量为1395亿个,对外需求依旧巨大。

 

同时与去年同期相比,集成电路进口数量下降11.2%。数量下降,主要是受疫情影响以及下游应用端市场需求量降低。另一方面,二季度集成电路进口金额与去年同期近乎持平。这说明,单个进口集成电路的价值有所增加。

 

 

消费电子、工业等下游应用市场的变化可直接传导到集成电路产业,以解释集成电路产业发生变化的原因。我国是传统制造大国,采用进口芯片用以组装成品,进行销售。

 

从海关总署公布的内容也可以看出,汽车(包括底盘)以及电动载人汽车等是主要进口整机产品,手机、平板以及笔记本电脑等主要是以进口零部件为主,在国内进行组装后再出口。从数据上看,在今年1-6月份当中,汽车这类整机级产品进口数量都出现了不同程度的下降。

 

 

对应进口,在平板电脑、笔记本电脑、手机、汽车和电动载人汽车五种主要终端产品出口数量的变化中,下降主要集中在平板电脑、笔记本电脑以及手机等消费电子领域,虽然笔记本电脑和手机的出口金额呈现正增长,但涨幅较小。

 

结合进出口两方面的数据情况,芯谋研究认为,除了受到疫情影响外,国内今年消费电子和PC较大幅度下滑已经传导到了半导体上游,包括存储器在内的集成电路都受到了消费电子市场的影响出现价格下滑。

 

但手机SoC/AP、PC CPU/GPU等高端芯片的价格仍维持在高位,并没有随着产业下行而大幅降价。与PC、手机等消费电子不同的是,汽车以及电动汽车等产品出现了大幅度的增长。汽车(包括底盘)出口数量增加了41%,电动载人汽车出口数量更是呈现出了翻倍增长。说明国内这个市场依旧具有巨大的发展潜力,据芯谋研究观察分析,新能源汽车市场还会大幅增加,汽车芯片今年依然紧缺。

 

以上终端数据可见,国内半导体产业结构型涨价和降价特征明显,汽车、工业等市场增长动能强劲,足以覆盖消费电子等市场的萎靡。电动汽车的发展是值得关注的地方,如今,不少国内芯片企业都将视角瞄向了汽车电子,借此转型并拿到汽车产业“护身符”。上半年进出口半导体设备有不少数据值得关注。从数据来看,国内上半年进口半导体设备数量和金额都出现下降。

 

进口设备数量下滑存在多种原因,

一是受到疫情的影响,海关通关和全球货运不通畅。

二是叠加半导体贸易形势,导致半导体设备交货周期延长。

三是消费电子为主的产业需求骤冷。

 

进口半导体设备金额和数量双双下降,尤其是在国内需要扩大产能关键时期,这两个数据出现减少并不是一个良好的信号。在实际的半导体市场中,随着工艺的进步,半导体设备单价自然会水涨船高。在这方面投入的降低,说明国内芯片制造厂商在追求先进工艺的道路上遇到了障碍,需要引起注意。

 

当然,除了依靠进口以外,国内半导体设备厂商也是支持国内芯片制造产业的重要力量。国内半导体设备企业的发展也非常值得关注,业绩向好。其中,北方华创预计增长超50%,芯源微一季度营收增长超50%,中微公司今年上半年营收增长达47.3%,盛美上半年营收增长75.2%。一定程度上反映了半导体设备国产化率在快速提升。

 

此外,从具体金额来看,上半年国内进口了90多亿美元半导体制造设备,预估可以建成10万片40nm节点的产能。从一定程度表明了国内产能需求,产能扩充也是国内半导体产业发展的需求。芯谋研究认为,半导体设备仍是主力军,开放合作必不可少。要消除“痛点”、攻克“难点”、打通“断点”。长周期产业必须久久为功,坚持长期主义。

 

我国集成电路产业进出口变化与全球集成电路产业发展密切相关,是全球贸易中的必不可少的一部分。在新的国际局势下,我们必须正确处理与全球集成电路供应链的关系。另一方面,我国集成电路产业已经得到了一定的发展,国内已经培养并成长起来了一批集成电路企业。

 

我国集成电路既有大量的进口需求,又有强大的终端制造能力,拥有向高端芯片延伸的动力和根基。因此,在面对复杂且残酷的国际竞争,国内集成电路企业要坚持创新,逐步深入到全球集成电路产业链中,发挥中国集成电路产业的价值。