2006年中国IPTV市场回顾与展望

2007-02-01 11:10:55 来源:赛迪顾问通信产业研究中心
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IPTV   ADSL   VOD   AVS

  2006年,中国IPTV商用市场规模启动,电信、网通纷纷开始部署省级规模IPTV商用网络。H .264逐渐成为当前IPTV商用标准主流,国有标准AVS获得中国网通强力支持。UT思达康、中兴继续发力IPTV商用市场。截至12月底,中国IPTV用户达到55万户,同期增长达到106%。电信、网通仍然在不断扩大商用试点规模,广电部门也十分看好IPTV前景,2006年又为央视、南方传媒、国际广播电台颁发了IPTV牌照。

  一、运营商积极推动中国IPTV发展进程

  截至2006年11月,中国网通已经在21个城市开展小规模的IPTV试运营;此外,中国网通还在河南农村采用IPTV开展农村党员远程教育活动,这项活动将发展8万IPTV用户;经过近2年的大力推广,中国网通的标杆商用项目哈尔滨网通IPTV用户在2006年底将达到10万户。

  中国网通在2006年新开通5个城市的IPTV试验网。其中在辽宁大连市的IPTV试验项目将采用国产编解码标准AVS替代H.264,以推动国有标准的发展,并减少IPTV运营商在专利费上的支出。另外,中国网通在北京的IPTV项目一度被广电叫停,目前双方已达成妥协,北京IPTV开始重新启动。

  而另一家固网运营商中国电信目前已经在23个城市开展IPTV试运营。其标杆项目是上海电信与上海文广传媒集团合作的IPTV项目,截至2006年10月上海IPTV用户已经发展到2万户,而到2006年底,上海IPTV用户达到了6万。

  另外,两家运营商为了解决宽带不宽的问题,在2006年初就开始对ADSL进行大规模升级改造。目前,开展IPTV的地区基本满足标清的带宽要求。

  从广电运营商的角度看,最早获得IPTV牌照的上海文广传媒集团已经在全国范围内同固网运营商展开合作; 2006年5月,央视获得IPTV牌照;同年8月,南方传媒也获得IPTV牌照;10月,国际广播电台获得IPTV牌照,这将进一步丰富IPTV节目资源,有利于IPTV用户的拓展。

  二、中兴、UT引领城市市场、威科姆发力农村市场

  国内在IPTV领域具有足够实力的厂商主要有中兴、华为、威科姆科技、UT思达康、西门子、上海贝尔阿尔卡特。

  在众多厂商争夺城市IPTV市场的同时,威克姆借助河南农村党员远程教育平台,大力发展农村IPTV市场,其IPTV平台已经进入河南、山西、内蒙古、新疆、江苏、山东等地农村和城市,而且所提供的解决方案成本低廉、运营维护方便(机顶盒的价格最具竞争优势)。目前,威科姆已经定位于专业IPTV系统与终端提供商,并且最近已经酝酿在纳斯达克上市。

  尽管UT斯达康目前在IPTV商用市场占有一定优势,但是未来必然面临来自中兴和威科姆等厂商更大的威胁与挑战。

  三、IPTV用户持续增长,时移、点播成为观众最爱

  自2005年下半年开始,IPTV规模商用项目开始启动,IPTV项目已由市域扩展到了省域,设计用户容量也达到了10万户。像江苏、上海、北京、广东等地规划容量都达到了10万。相应地,国内IPTV用户在2006年底增加到了55万。
  从市场反馈看,时移和点播功能仍是IPTV的卖点所在。例如,上海文广通过对商用用户追踪发现,60%以上的观众使用时移和VOD点播方式;在哈尔滨,50%的用户使用时移和VOD点播方式。IPTV时移应用特征是能够观看正常节目的播出时暂停、退回,用户自由安排观看时间。而VOD点播节目能够提供除了电视台顺序播出以外的选择。如果与传统电视相比,这两种业务改变了“人等电视”的收视习惯,即由“人等电视”变成了“电视等人”。

  不过,中国IPTV市场仍然处于市场发育期,正式大规模商用地区还不多,运营商还需要在内容创新、在培养用户接受新的收看习惯方面做大量工作。而且在用户拓展上,个别地方存在全员营销等非市场化的行政推广手段。而且,由于IPTV基本业务所提供的广播电视频道与当地电视台普遍雷同,因此,也出现了用户退网现象。

  四、北哈南沪发展态势喜人

  从目前的发展状况看,哈尔滨和上海是中国IPTV发展的典型。

  1、哈尔滨

  哈尔滨通信公司从2004年下半年开始准备开展IPTV业务,最后采用了UT斯达康公司的Rolling Stream系统,并于2005年5月17日联袂上海文广集团正式推出“IPTV-百视通”业务,一期规模为10万户。

  IPTV业务一经推出,就受到了哈尔滨人民的热烈欢迎。IPTV也是数字电视的多元表现形态,符合国家三网融合的大趋势。哈尔滨IPTV业务在推广中,紧紧抓住了IPTV的特点,打出了“互动电视-新一代数字电视”、“我的电视我作主”等宣传口号,与当地的有线数字电视一起互为补充,共同发展。短短二个月IPTV的用户数就冲破了2万这个“业内瓶颈”, 截至2006年9月底用户数已超过8万,而到2006年底,达到10万用户。

  2、上海

  经过上海浦东一年的试点,06年5月底,上海电信进行大规模IPTV商用项目招标, IPTV业务覆盖到整个上海市的15个区,用户规划达到10万户。自2006年9月开始放号,仅仅过了一个月,截止2006年10月7日,上海电信IPTV业务用户达到2.2万,已开通用户达到1万,其余1.2万用户也录入电脑营帐系统。

  考虑到用户消费水平的不同,上海电信推出了小康小康型、时尚型、全能型三个套餐。不过,选择全能型套餐的用户还是占据了52%。虽然上海市平均收入水平高,但是这也足以显示IPTV强大业务功能的魅力。按目前的发展速度推算,用户达到10万大关的时间要远远短于哈尔滨。

  五、广电、电信内外矛盾依然存在

  尽管广电与电信在IPTV的发展上总体上采取了合作态度,但是种种矛盾始终贯穿IPTV的全过程。

  1、广电与电信:

  由于行业壁垒的存在,单一电信主导模式和单一广电主导模式始终蕴含着潜在的矛盾冲突。其冲突的来源在于二者寻求新的业务增长点的冲突。

  广电部门目前以数字电视为主要的战略发展方向,规模推广肯定会大大改善广电当前业务经营现状,增加收入。目前电信部门所开展IPTV的均是以广电所直接监管和控制的内容为主,均以直播和点播为主要业务,这无疑对广电部门的发展战略提出了挑战,并且对数字电视构成了一定的竞争压力。因此,广电将IPTV定位成数字电视的补充形式,并希望通过控制节目源来控制IPTV的发展。

  而对于电信而言,目前宽带用户不过7千万,而电视用户4亿,如果能藉IPTV将宽带扩展到电视用户,这对于电信而言,拥有数亿计的宽带用户的战略意义甚至高于提高目前宽带用户的ARPU。因此,电信将IPTV视作是其发展宽带业务的最佳切入点。
  2、广电内部:

  (1)台网之间:

  由于已经实现“台网”分开,所以“台网”对IPTV发展的态度是存在分歧的:电视台增加了节目销售渠道,而有线网络多了竞争对手。

  (2)广播电视台之间:

  目前国内的IPTV牌照持有者多达四家,在与运营商合作推广IPTV问题上肯定存在竞争关系。例如,在哈尔滨,节目提供商是上海文广,而央视已经收回3、5、6、8套电视节目。

  如何解决这些矛盾将成为IPTV顺利发展的关键。

  六、IPTV即将迎来快速增长期,用户增长高峰将于后年出现

  未来将有越来越多的用户逐渐接受IPTV这一新生视频服务模式;与此同时,电信运营商将进一步拓展IPTV内容,尤其是以高互动性为特色诸如远程教育、网络游戏、信息服务、视频电话等IPTV增值业务,同时逐渐摆脱对广电节目的依赖性。

  赛迪顾问预测,到2010年中国IPTV用户将超过1000万,达到1453.9万户。

图 2007-2011年中国IPTV用户规模预测

  数据来源:赛迪顾问 2006,12
 
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