阿里 OS 步履蹒跚,收购优酷有助于其大娱乐布局

阿里是小米的长期竞争者? 还是只是一个钱堆出来的纸老虎?在手机这个正面战场上,阿里云采取农村包围城市的策略在逻辑上正确,获取手机终端份额的阻力不大,但阿里云 OS 手机的用户价值需要打个问号。根据 Talkingdata 的监测和 BLRI 的预估,2015 年 8 月份,苹果,三星,小米,华为活跃设备份额分别为 27%,15%,10%和 8%,乐视,奇虎这些新晋厂商目前未挤入前 30。而中小手机厂商(排名前 10 之外)共计占有活跃份额 25%左右,这些中小厂商均是阿里云 OS 的潜在合作伙伴,这些份额都是阿里云 OS 潜在的市场份额。我们预估阿里云 OS 份额目前只有 2%,上升空间仍然很大。但这些中小厂商的目标用户市场多以低端消费群体为主,缺乏品牌忠诚度,品牌换手率很高,这些装机量对阿里生态的价值价值有多少贡献值得怀疑,一旦补贴停止,下一波供货可能就不是 YunOS 手机。

那么互联网羊毛出在猪身上的战略可以在 YunOS 上重演吗?如果能,YunOS 就是安卓。问题是品牌机要换安卓我们看不出有什么动机。

除了 YunOS,阿里还投资了魅族,如果魅族的份额扩大那阿里就升格为铁人三项选手了。魅族是最类似小米的选手,2015 年魅族全年手机出货量超过 2 千万台几乎没有悬念,但问题是这些手机并未均采用阿里云 OS,而主要是魅族自己的 Flyme。但是魅族从一家每年出一款手机的公司突然变成每年出十款手机的公司,对质量和产能的考验不是一点点。魅族在多大程度上可以为阿里的大布局所用,目前还不是很确定。
 

图:企业在视频,手机终端,应用商店,电视和 OTT 终端上的份额比较

智能电视是另一个大终端市场,阿里目前通过阿里云控制了 OTT 机顶盒半数的销量份额,机顶盒存量也已经反超小米盒子。但市场上一体式智能终端的销量却是 OTT 机顶盒的 4 倍,这样一来,阿里在智能电视+机顶盒的份额就被稀释到 10%左右。长期而言,机顶盒可能仍有战略意义,若智能机顶盒演进快于智能电视,且能够带来明显的价值感知,其明显的价格优势将会刺激用户选择机顶盒替代智能电视的内置系统。
 

图:智能电视机顶盒销售份额变化

小米在智能电视领域的进展可圈可点,但颓势已现。OTT 机顶盒销量已经远输于阿里云终端,智能电视终端销量也未见起色,90 万台的存量份额与乐视 350 万台相比也是相形见绌。由于缺乏乐视那般的特色内容优势驱动,在硬件上又很难拿出突破性的创新,并给出更具杀伤力的价格,尽管有诸多智能家居产品的支援,小米在家庭娱乐中心中的步伐不免步履蹒跚。

阿里近期对优酷土豆的收购,结合前期在上游文化产业的诸多布局,其在智能电视领域的布局与乐视渐趋同。内容,平台,终端的铁人三项呼之欲出,若阿里携手优酷土豆严肃地推出自己的电视硬件终端,并调动电商平台,视频平台的营销资源轰炸,乐视小米无疑均会受到挑战。这个场景发生与否,取决于优酷土豆被阿里收购后整合阿里资源,坚决执行类乐视战略的决心。

腾讯主要做人与硬件的连接策略

腾讯尽管重启了自己的操作系统 TOS,但 TOS 目前所针对的智能硬件市场偏少,腾讯虽然也推出了诸如小 Q 机器人那样的硬件产品,但也属于试水,对硬件生产介入不深,相较之下腾讯选择了务实的人与硬件的连接策略,建立了微信 / 手 Q 与硬件之间的信息互通,设备管理和互动操作界面。腾讯的优势在于社交的高频次,高粘性,连接策略有助于腾讯将智能硬件交互界面掌握在自己手中,达到不做硬件,而控制硬件的目标。目前腾讯视频已经附加了用 AirPlay 通过第三方机顶盒投射视频到大屏幕的技术,机顶盒的内容绑定作用消失对小米和阿里来说都不是福音。

百度硬件之路屡遭障碍,汽车方面可能会有所突破

百度手机 OS 和自有手机终端业务早已经浅尝辄止,夭折已久。在硬件和 OS 上受挫的百度,选择了输出百度云和百度大脑计算力的方式,概念性的硬件产品是有不少,但仍然缺乏实际的应用场景,也未能商业化。在硬件这条路上,百度毫无疑问是失败的,但在汽车娱乐类 OS 上,百度或许能有一些斩获,与地图导航相关,与大厂合作定制也更适合百度的风格。