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2017半导体十大买家,三星、苹果收住自己位置和这些因素有关

2018/01/30
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阅读需 19 分钟
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根据 Gartner 的最新数据,三星电子和苹果公司在 2017 年共购入 818 亿美元半导体,比 2016 年增长 200 亿美元,占全球半导体市场总采购额的 19.5%。这两家公司继续高居全球半导体买家前两名。
 
Gartner 首席分析师山路正恒(Masatsune Yamaji)表示,三星和苹果不只是守住了自己的位置,这两家的采购金额占比也大幅提升,“这两家公司从 2011 年开始就把持前两名位置,它们对半导体行业技术与价格趋势的影响在持续增加。”
 
 
可怕的三星
前十大采购金额占全球总采购金额比例超过 40%,相比十年前的 31%大幅增长,这显示出市场集中度在增加。第一大买家三星电子更是豪掷 431.08 亿美元,成为全球首家单年采购半导体超过 400 亿美元的公司。
 
不过,这其中相当一部分是自产自销。存储器市场疯涨是 2017 年半导体市场能够增长 22%的关键,作为全球存储器老大,三星在 DRAM 与 NAND 闪存市场上都是市占率第一名,而且在拉大与竞争对手的差距。Gartner 即表示,2017 年几乎没有 OEM 厂商能够避免存储器涨价与缺货风险。而且纯买家中,供应风险不止出现在存储器上,微控制器、分立器件、功率器件以及被动元器件都出现了供应紧张及涨价。
 
除了三星。三星不但是存储器涨价的受益者,它还有微控制器、分立器件、功率器件以及被动元器件,市场传闻陶瓷积层电容(MLCC)的涨价就是三星背后推动。
 
三星电子既是全球第一大半导体买家,也是第一大半导体卖家,而且这种趋势还有延续下去的可能。三星电子 2017 年资本支出更是在全球所有公司中雄踞榜首,达到了惊人的 440 亿美元,其中约有 260 亿投入到半导体当中,分别是英特尔和台积电 2017 年资本支出的两倍以上。
 
这样不知疲倦,又充分利用规模优势在产业链上遍布关卡的巨头,实在是令人害怕。
 
 
可怜的 PC
全球前五大 PC 厂商有四家进入采购前十大榜单。但除了苹果(第四)增速超过半导体市场整体增速,惠普(第一)、联想(第二)和戴尔(第三)增速都没有超过 PC 市场整体增速,其中联想增速仅为 9.6%,为前十大买家中最低增速。
 
联想、戴尔与惠普公司采购额的低增速,直接反应了 PC 市场的不景气。
 
PC 市场目前已经连续六年下滑,根据 IDC 数据,2017 年 PC 年出货量达到 2.61 亿台,相比 2016 年下降 1.5%。不过,2017 年第四季度算是全球 PC 市场的一次短暂的回光返照,单机总出货量达到 7060 万台,相比 2016 年同期提升了 0.7%,这是 6 年来 PC 出货量的首次提升。
 
2017 年惠普全年出货量排名第一,市场占有率为 22.7%。联想排名第二,市场占有率为 21.1%。第三名为戴尔,市场份额为 15.2%。苹果从第五名上升到第四名,而华硕则由第四名后退一位。
 
而 Gartner 的数据则显示,2017 年第四季度 PC 市场仍然下滑 2%,这是连续 13 个季度出货量下滑。
 
已经饱和的 PC 市场,目前难以看到新的增长机会,而手机与其他终端设备,在不断弱化 PC 的作用。不过“熔断(Meltdown)”与“幽灵(Spectre)”安全风险的出现,也许会给 PC 市场带来变化。
 
中国军团盘点
前十名单中,共有三家中国公司,分别是联想、华为和步步高。其中联想 2017 年采购 146.71 亿美元半导体器件,华为则为 142.59 亿美元。双方仅差 4 亿美元,仅在一年前,双方差距还有 26 亿美元,此消彼长也是双方经营状况的投射。
 
步步高集团采购额增长率最高,但步步高与联想这种纯系统公司将面临越来越多的供应风险。
 
为了化解供应风险,很多系统公司开始更深地介入供应链。“OEM 厂商自造芯片对于对于商业芯片公司的未来增长是极大的风险,”Gartner 在报告中警示。
 
以 Dialog 半导体为例,其最大客户苹果正在研制自己的电源芯片,该消息传到市场上,曾经令 Dialog 股票狂跌。所以不久前 Dialog 还专门发出声明称:Dialog 已经意识到苹果有足够的资源和能力自己开发电源芯片,未来几年苹果可能会用到自己的电源芯片。
 
2017 年全球手机主芯片公司业绩普遍不景气,即与全球领先手机厂商都有自研芯片有关,前三大厂商中,也只有三星外购手机 SoC 芯片的比例相对较高。随着 OEM 厂商希望增加产品差异化以及供应链安全的考虑,这一趋势将会加强。
 
中国系统厂商也在加强自研芯片投入。除了华为,小米出资建设了松果团队专门开发手机芯片,大疆也有自己的芯片团队,海康威视也要打造自己的专用芯片,还有比特大陆这种成立不久就系统芯片一同开发的案例。
 
对中国系统厂商而言,走向这条路的逻辑也很简单:只有掌控了技术与市场趋势,才能在采购市场上呼风唤雨。
 
 

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