基于项目经验及行业观察,青桐资本分析了 2018 年国内智能门锁市场的发展现状,试图找出一些规律。

 

一.智能门锁市场崛起

智能门锁从 2015 年步入发展的快车道,市场总销量以每年平均近 100%的速度在增长,到 2018 年家庭端销量突破 1000 万套,有 1500 多家企业进入智能门锁领域 ,这个行业正快速走向繁荣期。

 

初窥智能智能门锁行业, 上游供应商 、 中游厂商、下游渠道 、终端用户四部分构成了整个产业链。 与传统机械锁不同,智能门锁是互联网技术下催生的全新防护产品,指纹、密码、蓝牙、APP、远程联网的开锁方式,让其自带几份科技感。

 

智能门锁发展的繁荣景象,从市场投融资维度也得到论证。青桐资本统计了 2014 年-2018 年智能门锁厂商获得的 45 起融资数据。

 

从投资数量来看,2015 年开始资本投资意愿逐年提升,2018 年获得融资的厂商有 14 家,为历年最高。从融资轮次来看,这些项目中仅有 9 家融资轮次为 B 轮及以后,说明投资市场还集中在偏早期阶段。

 

国内互联网巨头也盯上了这块“蛋糕”,投资布局智能门锁赛道的动作不断。我们观察到,百度于 2018 年 12 月领投云丁科技 D 轮融资,阿里紧接着在 2019 年 1 月以 7 亿元投资优点科技。反映出巨头们看好智能门锁市场,这也是他们布局智能家居领域的重要一环。

 

是什么推动了智能门锁市场的繁荣,这个行业为何能快速增长呢?

 

青桐资本从市场供需、门锁技术、行业突破点 3 个角度对智能门锁的市场现状进行了研究:

 

二.智能门锁市场的“千锁大战”

智能门锁市场之火热,从创业厂商进入的数量就可见一斑。

 

据全国锁具信息中心的数据显示,截止 2018 年 6 月底,我国智能门锁品牌已经超过 3500 个,生产企业达 1500 多家 ,这个赛道可谓进入“千锁大战”的局面。

 

我们发现众多的门锁生产商大致可分为 3 类:传统门锁品牌、互联网品牌、跨界品牌。

 

传统门锁企业依托其长期积累的工艺技术、品牌和渠道,在目前市场上占比最多。互联网品牌在软件管理和线上服务能力较强,在 B 端公寓较受欢迎,并通过补贴用户的方式向 C 端市场延伸。跨界品牌主要来自于安防和家电领域。

 

虽然竞争者众,但智能门锁市场的头部效应非常明显 。据统计,近 5 年智能门锁行业 Top20 的厂商产销量占比迅速上升,截止 2018 年 6 月 Top20 的生产商占据了 65%的市场份额,尾部企业生存状况艰难。

 

三.B 端和 C 端用户需求已被激活

门锁厂商激战正酣,那终端用户市场情况如何呢?青桐资本从公寓等 B 端市场和 C 端家庭两个维度进行了分析:

 

1.智能门锁已成 B 端公寓刚需

长短租公寓兴起,智能门锁在 B 端的市场需求被激活,进入了高速发展的时期 。据鲸准研究院数据,2017 年我国公寓门锁出货量为 200 万套,市场规模约 10 亿元,渗透率达 10%。

 

智能门锁之所以在 B 端公寓率先普及,主要在于解决了公寓管理的痛点。 具体表现在:租客看房方便,不用中介人员送钥匙 ; 房屋租客更换时无须换锁;而且租客拖欠房租时,方便催收租金。这不仅极大地提升了公寓运营的效率,还降低了人力、换锁的成本。以 榉树智能为例,商用智能锁 Sass 管理系统能够实现远程分发钥匙,出入记录查询让公寓安全可追溯,通过电子钥匙的有效期提醒缴纳房租,解决了公寓管理的痛点。

 

我们了解到榉树智能已与国内二十余家公寓、地产建立了合作关系,发展成为互联网品牌智能门锁的重要一极。

 

2.C 端市场销量创历史最高点

目前,我国家庭智能门锁销售量逐年迅速攀升,市场呈现出爆发增长的趋势。数据显示,家庭智能门锁市场在 2017 年开始进入快车道,销量达 800 万套,同比增长 1 倍以上。2018 年更是飞速发展,仅上半年销量就接近 830 万套,超过 2017 年全年水平 。

 

家庭智能门锁的快速发展,一个重要原因是解决了出门需要带钥匙的痛点。

 

腾讯家居发布的《中国智能锁消费分析报告》指出: “方便,不用带钥匙”是消费者最大的购买因素。从家庭智能门锁市场渗透率来看,我国与日韩、欧美的国家差距仍然很大。

 

据《2018 中国智能锁消费白皮书》显示, 尽管智能门锁需求日益旺盛,但当前我国市场渗透率仅约为 5% ,而欧美家庭门锁渗透率为 35%,日韩高达 60%。

 

不过,值得一提的是 硬件技术行业存在一个阈值:一旦渗透率超过 5%,市场将会出现快速增长。 由此可以预判,未来几年内家庭智能门锁市场将会有巨大的增长空间。

 

四.门锁技术现状如何?

联网与开锁方式是智能门锁与传统机械锁区别的关键。在智能门锁市场快速繁荣的情况下,其背后技术现状发展怎样呢?

 

青桐资本从 联网方式、 识别技术、门锁锁体 三方面进行了分析:

1.Wifi 和 Zigbee 是主流的通讯方式

智能门锁实现联网主要依赖通讯技术和云服务。

 

在通讯技术方面 ,Wifi 和 Zigbee 依然是主流。部分厂家已逐步尝试 NB-loT 的技术,其功耗低、可多设备连接、实时进行海量身份认证和介入控制的特点契合了智能锁的需求。

 

青桐资本市场调研数据发现市场上智能门锁通讯模组安装方式有 2 类, 第一类将通讯模组安装在键盘后面 ,优势在于组装方便,外观更好看;第二类将通讯模组安装在锁体下面 ,优势在于不会干扰键盘输入的信号。

 

在云服务方面 ,基于安全性和运行效率的考虑,智能门锁厂商多租用阿里、百度、腾讯、华为等巨头的云平台。

 

2.指纹识别占比高达 95.34%

指纹识别是智能门锁最常用的开锁方式。 据《2018 中国智能消费白皮书》报告显示,指纹识别技术市场占比达 95.34%。其他的虹膜、人脸、蓝牙、密码等则在小范围内被应用。

 

指纹识别模组可分为光学模组和半导体模组。在近 4 年里,半导体指纹锁快速普及,尤其 2018 年作为一个分水岭, 半导体指纹锁占比高达 60%,成为智能门锁主要的识别模组 。

 

分析背后的原因,一方面半导体模组成本逐年降低另一方面在防假指纹方面,半导体模组优势更为突出 ,这符合智能门锁安全性提升的要求。

 

在市场研究中,青桐资本发现大多数厂商将机械钥匙作为备用应急开锁方式。但大多数智能门锁用户不会随身携带钥匙,其应急作用并不明显。如何能彻底实现应急备用的功能呢?榉树智能将机械密码转盘作为备用开锁的方式值得参考, 这样做的好处很明显,不仅提高了门锁的安全性,又突破了机械钥匙的应急瓶颈,真正解决了备用开锁的需求。

 

3.五金件竟然是主要的成本构成

在一般认知中,智能门锁售价高是因为通讯模组成本高,但 我们发现五金件才是智能门锁主要的成本构成,占比高达 50%,而电子件成本占比约为 20%。

 

主要原因在于家庭智能门锁用户非常注重品质,锌合金面板、电镀及烤漆工艺昂贵。

 

人工组装也是智能门锁重要的成本之一,占比达 15%,主要原因在于 门锁组装很难标准化和自动化,大多还是依赖于人工组装 。

 

五.智能门锁行业的三大突破点

1.安全性:影响用户购买最重要的因素

首先, 安全性是影响用户购买智能门锁最主要的因素 。据速途研究院数据,86.8%的消费者最重视智能门锁的安全性,远高于实用性、便捷性、质量等因素。

 

但几次“小黑盒”(专业称为特斯拉线圈)事件,对消费者的使用信心造成了一些冲击。

 

这背后反映出部分智能门锁厂商技术同质化严重的现状, 要增强智能门锁的安全性,企业就必须注重技术提升,建立自己的安防系统 。

 

2.售后服务:门锁厂商赢得竞争力的焦点

智能锁相比于传统门锁结构更复杂,售后维修费时费力。尤其是门锁无法打开时,客户对等待处理的时间容忍度极低。 青桐资本发现目前智能门锁厂商售后服务主要有 2 种方案 ,一种是通过自有售后团队和经销商提供安装维修服务,另一种是外包给第三方。

 

由于智能门锁市场迅速发展,组装和维修服务存在短缺。 一方面售后服务不能及时响应,另一方面维修元器件获取速度慢、成本高 。

 

对于智能门锁厂商来说,配备专业的售后团队进行维护,对于提升用户体验,积累品牌口碑意义重大,也是门锁厂商赢得竞争力的关键。

 

3.技术与渠道:增强议价能力的关键

目前 地产和公寓依然是智能门锁重要的售卖渠道 ,据《2018 智能家居专题》报告统计,两者合计占比高达 90%。地产和公寓议价能力强,尤其是长短租公寓选择智能门锁最看重的因素之一就是价格,这导致市场上出现的价格战,因此引发厂商现金流恶化问题。

 

出现这种现象,在一定程度上仍然是 智能门锁市场进入门槛不高,技术同质化所导致的 。因此厂商需注重技术差异化,建立自己的护城河。

 

针对销售渠道过度依赖线下的现状,门锁厂商 一方面可以与地产商合作,实现家庭智能门锁售卖和安装前置 , 另一方面可积极开拓建材市场、电子商务等渠道 。

 

六.2019 年智能门锁赛道发展机会

随着智能门锁发展元年的到来,行业的诸多利好逐步凸显,2019 年智能门锁赛道势必将有更大的发展空间。

 

5G 网络突破在即,人工智能和物联网技术趋于成熟, 智能门锁行业的基础技术设施正在完善 。智能门锁作为入口产品,以此为切入点带动智能家居落地成为一种可行的路径,并由此产生的核心数据价值尚有挖掘的空间。

 

智能门锁产销量快速增长反映出庞大的用户需求正在被激发 。B 端公寓对智能门锁的刚性需求已逐渐被证明,尤其在提高管理效率,降低运营成本方面作用尤为明显。

 

智能门锁的售卖渠道正在进一步打开,向 C 端市场下沉成为趋势,智能家居的应用场景逐步丰富,智能门锁作为其中的重要一环正在快速被市场所接受。

 

消费者选择智能门锁的核心因素是安全性,随着门锁技术逐步发展成熟,对“小黑盒”开锁风险的抵御水平提升,用户对智能门锁的接受度正在提升。部分厂商也通过降价补贴抢占市场, 公寓商用智能门锁普及对家庭用户也有市场教育的作用,随着 8090 后成为购房装修的决策主体,智能门锁市场还存在巨大的市场空间。(作者:青桐资本)