与非网 1 月 2 日讯,据了解,预估苹果今年将推出四款 iPhone 12,包括搭载 5.4 寸及 6.1 寸 OLED 面板的两款 iPhone 12、搭载 6.1 寸 OLED 面板的 iPhone 12 Pro 还有搭载 6.7 寸 OLED 面板的 iPhone Pro Max,其中,iPhone 12 Pro/Pro Max 会搭载 3 镜头及 ToF。

 

对此,港商外资出具的苹果供应链个股报告,在台厂中,看好个股有镜头厂大立光、内存厂旺宏、软板厂台郡与 PA 厂稳懋。

 

 

外资分析,苹果陆续调整 iPhone 的新机销售策略,未来将缩短新款 iPhone 发表时间的间隔,以避免机型间隔期间的季节性销售衰退影响。

 

据悉,苹果将在今年上半年推出 iPhone SE 2 机型,规格推测为 A13 芯片、4.7 英寸 LCD 屏幕与后置单镜头;下半年将推出四款 iPhone 12 机型,规格推测为 A14 芯片,其中,双镜头机型有 5.4 英寸、6.1 英寸 AMOLED 屏幕两款;另外,三镜头搭配 ToF 镜头的机型,则有 6.1 英寸、6.7 英寸 OLED 屏幕两款。


镜头部分,研判 iPhone 12 延续多镜头的市场趋势,预期玉晶光可望获取部分镜头的新订单,惟陆厂京东方的技术良率,尚未能打进苹果镜头供应链,镜头厂商首选大立光。


在 AMOLED 面板屏幕当中,由于驱动 IC 采用高压制程方式,目前采用外挂的 NOR Flash 来记忆状态与补偿 AMOLED 电流与亮度。对此技术,外资看好内存族群中的旺宏。


高频无线传输模组软板部分,外资首选台郡。看好台郡主因为 mPI 技术软板,过去供应苹果 iPhone 订单的生产良率极佳,出货占比在量产之后可持续提高。外资推测,苹果 iPhone 12 机型如开始采行 5G 中的 mmW 通讯规格,LCP 高频材料将为 5G 手机主流材料,台郡在高雄与昆山厂新增的产能陆续开出之后,陆续因应 2020 年新增的大量订单。


ToF 镜头机型部分,将对于稳懋 VCSEL 芯片需求同步增加之外,未来苹果 5G 规格手机 PA 数量,也将较 4G 规格手机增加一到五颗的 PA 用量,外资看好苹果对于稳懋的依赖将与日俱增。

 

另外,此前有韩媒报道称,中国面板生产商京东方 OLED 面板可能打入苹果供应链,瓜分当前由韩国厂商三星与 LGD 垄断的订单,此举是苹果希望降低对三星与 LG 的依赖。由京东方提供苹果,预计安装在 2020 年 iPhone 的 OLED 面板,目前已进入最后测试阶段,最快将于 2020~2021 年间开始供货。

 

目前京东方 OLED 面板已供货一线品牌客户的旗舰产品。

 

2020 年,随着京东方产能逐步释放,OLED 产品出货量有望与同期相比大幅提升,并导入更多全球品牌客户,进一步奠定 OLED 面板市场的竞争优势地位,这使京东方供货 iPhone 变得不无可能。

 

原因是苹果考虑将京东方纳入 OLED 屏幕主要供应商三星和 LGD 的备援计划与第二供货来源,潜在目的可能是削减成本与降低风险,并减少对韩国厂商的依赖,但苹果最后是否决定将京东方列为 iPhone 供应商则还未确认。