自国内肺炎疫情爆发以来,面板产业一直受到关注,开始大家担心受疫情影响面板厂商开工不足,导致价格上涨,随着国内疫情缓解,国外疫情爆发,各大体育赛事停赛,大家又开始担心需求下降,面板厂商遭遇砍单。确实,当前面板产业受疫情影响面临着严峻考验。

 

约一年前,一位从事液晶屏电源芯片研发的资深人士曾经分析,“国内在大力扩建面板厂,一条 5 代线可以满足 2400W 台电视机组装,工厂一旦开工就难以停下,随着所生产的屏幕数量增加,屏幕价格也会随之下降,预计 3 年内 60 寸的标准电视机会跌破 1000 元。”果不其然,如今 43 寸液晶电视的报价都在千元以下,扩大生产给消费者带来的价格利好已经凸显,60 寸液晶电视跌破千元也极有可能。IHS Markit 的数据显示,2019 年 9 月,55 英寸液晶电视面板平均价格降至 102 美元,较 8 月份环比下降 6%,年度跌幅达 30.6%。

 

 

从群智咨询发布的 2019 年度全球 TV 面板研究报告来看,去年全球液晶电视面板的总出货量达到 2.83 亿片,同比小幅下降 0.2%,出货面积为 1.6 亿平方米,同比增长 6.3%。前五名被京东方群创光电LGDTCL三星包揽,其中京东方的出货面积首次超过韩国厂商 LGD,实现了出货数量和面积均名列第一。这是由于亏损加大,三星显示已经退出部分产能,LGD 不仅已退出部分产能,而是宣布将在 2020 年关闭韩国本土的产线。

 

2019 年全球液晶电视面板出货量 TOP5

2019 年全球液晶电视面板出货面积 TOP5

 

疫情初期,面板产能不足导致产业链紧缺

2 月份,国内疫情处于高发期,全国各地延迟复工,尤其是武汉地区是面板的主要生产基地之一,华星光电、深天马、京东方都在武汉设有面板工厂,由于材料供应短缺导致产能缩减。根据 CINNO Research 报告显示,2020 年 2 月,全球 LCD TV 面板出货量 1,964 万片,较 2020 年 1 月环比下降 5.1%,较 2019 年 2 月同比下降 5.6%。

 

IHS Markit 分析师也表示,下游 TV 整机厂为确保出货顺畅,展开对面板厂加单的抢单大作战,估 TV 面板本季面板大涨 5-6 美元。实际上,受疫情影响,2020 年 2 月液晶电视面板价格涨幅略高于预期,32 英寸涨 1 美元,39.5、43、50 英寸各涨 2 美元,55、65 英寸各涨 3 美元。

 

 

肺炎疫情不仅影响了国内面板厂的出货量和产品价格,同时也影响了上游面板设备的市场前景。近期,中国面板商纷纷推迟从韩国引进设备的计划,韩国显示设备行业压力巨大。根据韩国金融监管局(FSS)公开的信息显示,受当地交通管制影响,韩国主要的显示设备制造商们近期公开宣布,延长与中国面板商的合同期限。其中,SFA 已将其与天马的合同延长了 6 个月,原合同本在 14 日终止;同时应天马的要求,Device ENG 也将其与天马的价值 793 万美元的合同延长到了下个月底;SNU Precision 表示,其与京东方的合同将延长至 10 月份。据悉,以上三份合同都涉及到两家中国面板商在武汉工厂的设备。

 

全球疫情蔓延,市场需求下滑导致价格不稳

随着新冠疫全球蔓延,面板产业再次面临严峻的考验。截止到目前为止,全球新冠肺炎确诊人数已经超过 80 万,多个国家已经宣布停工停产,禁止大型聚会,避免疫情大面积扩散。从 3 月初开始,欧冠、欧洲杯、NBA、E3 2020 等大型体育赛事相继取消或推迟;30 日,国际奥委会官网发布消息,东京奥运会将推迟,于 2021 年 7 月 23 日至 8 月 8 日举行。大型体育赛事的延期在很大程度上会抑制电视端销量,奥维云网数据显示,今年 2 月,中国彩电市场整体零售量 179 万台,同比 -27.1%;整体零售额 36 亿元,同比 -45.4%,整体销售量及零售额都出现大幅度的下滑;CINNO Research 分析师表示,体育赛事的延期对 TV 市场预期销量有明显的负面影响,整机厂商预期销量下滑,目前面板加整机库存已开始上升,并在下修需求,终端品牌厂商 Q2 砍单幅度在 10~20%;还有机构预测,大型体育赛事延期,消费市场整体购机需求会出现大幅度下滑,可能会影响 2900-3100 万台电视销售,占大尺寸面板需求的 10%-12%。

 

另外,受新冠疫情的影响,智能手机产业和市场也受到明显的冲击,华为在消化手机库存的同时,也全面削减 4G 手机供应链的相关订单;除了华为,苹果也在评估疫情是否导致客户对 iPhone 的需求降低,计划考虑推迟发布 iPhone 12。由此推断,手机市场对面板的需求也会同时下降,极有可能导致面板的价格再次出现下跌。京东方科技集团资深市场战略研究专家魏顺理表示,受疫情的影响,今年第一季智能手机面板的出货量从 414 Mil pcs 下调到了 336 Mil pcs,下调幅度是 78 Mil pcs。具体来看,1 月份智能手机的出货量同比下跌大约 7%,2 月份同比下降 9%,3 月份扩大到 18%。

 

群智咨询预计,4 月各尺寸面板价格方面,32 英寸由于销售趋弱,供应将恢复平稳,4 月将下跌一美元;39.5-43 英寸等主流尺寸方面,整体需求平稳,预计 4 月将回落一美元;50 英寸以上大尺寸,价格持平;集邦咨询也预测,第二季,在部分需求递延及面板厂为了去化前端 Cell 库存而冲刺出货量的情形下,出货量有机会季增 7.1%。唯目前新冠肺炎疫情延烧至全球,将严重冲击整体经济环境,在失业率上升及全球 GDP 下滑的恶劣情势下,将大大削弱消费者所得可支配的能力,而随着上下游供应链逐步恢复正常之际,供需问题或将再次浮现。

 

总结

雪崩时没有一片雪花是无辜的,全球蔓延的肺炎疫情必然会对整个社会经济带来负面影响,在恐慌情绪和停工停产的影响下,消费电子市场直接受到冲击,面板产业作为消费电子产品的上游产业,也难以独善其身。未来一段时间,全球各个地区都会将抗击疫情作为主要任务,只有让疫情得到有效控制,才会给面板产业以及相关产业带来缓解的希望。