与非网 4 月 7 日讯,随着国外新冠肺炎疫情形势日益严峻,全球诸多车厂宣布停产。3 月、4 月面板厂陆续看到客户缩减订单,其中又以车载面板手机面板电视面板受到的影响最大。市场预估,这三大应用面板,今年出货都将有 5~10%的衰退幅度。

 

 

车载面板

友达董事长彭双浪此前透露,目前观察到新冠肺炎疫情对于市场看到明确影响的就是汽车,2 月大陆汽车销售只有过去的 10 分之 1,而且汽车产业链长,牵涉的供应链管理复杂,复工需要的时间也比较长。先前大陆车厂关闭,接着 3 月份看到欧洲车厂也关闭,各地车厂生产喊停,也影响到零组件需求,冲击车载面板。

 

市调机构 Omdia 预估,今年车载面板将出现 8.3%、甚至是 13%的衰退幅度。今年 3 月份有超过 100 家汽车制造厂,因为封闭管理、或是零件短缺、缺工等诸多因素而宣布暂停生产。随着供应链复工率提升,面板供应在 3 月份已经恢复正常,不过下游订单却在 3 月急冻。

 

从各区域来看,中国(全球小客车生产比重约 27.3%)复工率逐渐拉高,3 月已经有 90%以上的工厂恢复生产,不过产量还没有恢复到全产的水准,因为供应链和劳动力还没有到位,因此实际的产能利用率估计还在 40%下。

 

欧洲在全球小客车生产比重约 23.7%,包括福斯、BMW、宾士、宝狮雪铁龙和飞雅特、丰田、日产、雷诺等大型车厂都在 3 月中宣布暂时关闭欧洲工厂约 2 周的时间,直到 4 月初。如果停产延续到 4 月中,估计产能将减少大约 150 万辆车,若是持续到 4 月底,影响更是高达 220 万辆。

 

在底特律的三大车厂通用、福特和飞雅特从 3 月 18 日起关闭工厂,原预定 4 月初重启生产,估计产量将因此减少超过 80 万辆。然而预期停产的时间持续,部分车厂宣布因应疫情需要把产能投入呼吸器和口罩的生产。

 

印度小客车产能市占率约 4.6%,宾士和福特都已经暂时关闭当地工厂,随着印度总理莫迪宣布 21 天全国封闭管理,包括当地的塔塔汽车以及现代、铃木、本田等车厂也都宣布暂停生产作业,估计产量将因减少大约 30 万辆。

 

从需求面来看,2 月份中国汽车销售量相比去年同期减少了 80%之多,3 月生产和消费活动逐渐恢复,但估计销售年减率还是超过 35%。其他地区的销售将严重受到疫情的冲击,在封闭管理之下,车厂陆续关闭的各地的展示据点,仅维持部分的维修服务。义大利 2 月汽车销售减少了 9%,到了 3 月疫情扩大,美国 3 月汽车销售估计将大幅减少 25~40%。持续扩大的 stay-at-home 政策和零售据点关闭,会进一步让销售更加萎缩。

 

电视面板

Omdia 预估,今年全球电视市场相比去年同期将衰退 8.7%。此外,东京奥运等大型运动赛事延期,也让备货期待落空,再加上韩国面板厂关厂、出货减少,今年电视面板将会出现两位数的衰退幅度,史上最高。

 

据 WitsView 最新面板报价显示,由于欧美新冠肺炎疫情扩散,国际品牌第二季下修面板采购订单约 10%~15%,使得面板供需反转,电视面板再连续上涨 2 个月之后,4 月反转走跌,估计平均跌幅约 3%。惟 IT 面板需求相对有所支撑,4 月报价持平。

 

WitsView 研究部副总邱宇彬表示,3 月中疫情开始在欧美急速扩散,许多地区陆续宣布封闭管理,除了销售据点关闭之外,很多电视组装厂也因此停工、或是减少产出,目前看到马来西亚、斯洛伐克、匈牙利、埃及等地的电视工厂都停工,接下来越南和墨西哥可能也会受到影响。不论是消费减少,还是工厂端停产,都影响面板采购,估计第二季国际品牌面板采购订单下修幅度约 10%~15%。

 

从供给面来看,邱宇彬表示,4 月份面板生产大多已经恢复正常,供给增加但是需求反而减少,让 4 月份电视面板价格反转下跌。不过第二季中国品牌拉或有所回温,接下来要为 618 促销备货,而且还有三星下半年全面关闭 LCD 面板厂的话题,让第二季面板价格不至于崩跌。

 

WitsView 预估,4 月份电视面板价格平均降幅约 3%。从各尺寸别来看,压力最大的还是 75 吋面板,4 月上旬跌幅约 5 美元,65 吋面板价格也有大约 1~3 美元的跌幅。中小尺寸电视面板价格也松动,4 月上旬 32 吋面板估跌 1 美元、均价约 37 美元,55 吋下跌 1 美元、均价约 111 美元。

 

反观笔电、监视器、平板电脑 IT 面板,因为有 work from home、线上教学等需求支撑,近期下游系统厂频频追单,有些品牌为了抢这一波商机生产出货,甚至不惜空运面板。由于 IT 面板供应较为紧俏,因此 4 月报价持平,不过这一波可能只是短期的需求,5、6 月需求的变化还有待观察。

 

以监视器面板来看,27 吋面板均价约 76.9 美元、23.6 吋面板均价约 54.5 美元。笔电面板方面,17.3 吋面板均价约 40 美元、14 吋面板价格约 25.4 美元、11.6 吋面板价格约 24.5 美元。

 

手机面板

Omdia 显示器研究总监谢勤益表示,今年整体手机面板出货预估会有两位数的衰退幅度,不过 OLED 面板还是成长,主要因为越来越多手机厂商采用越来越多 OLED 面板,而 LCD 手机面板会有很大幅度的衰退。

 

谢勤益强调,包括笔电、监视器、平板电脑等 IT 面板第二季需求强劲,尤其是在教育与企业市场,因为线上教学、work from home 使得需求增加,目前面板供不应求。预期这将是短期需求,整年度来看,IT 产品需求受消费市场疲弱影响,仍比原本预期少 5%左右,但相较于电视,受负面影响程度较少。