01 全球智能手机出货量持续下降

今年以来,全球智能手机出货量继续下滑。据 IDC 数据显示,2020 年二季度,全球智能手机市场总出货量约为 2.765 亿台,同比下滑 16.6%。其中,中国智能手机市场出货量约 8,780 万台,同比下降 10.3%。从信通院数据来看,从 2019 年开始,国内智能手机出货量就开始出现下滑,今年上半年受疫情影响,手机市场整体表现疲软。2020 年 1 月至 6 月,中国手机市场总体出货量累计 1.53 亿部,同比下降 17.7%。

 

 

上市机型方面同样下降,2020 年 5 月,国内手机上市新机型 32 款,同比下降 22.0%。1-5 月,上市新机型累计 169 款,同比下降 18.8%。

 


02 中国 5G 手机持续增长,占比突破 50%
在智能手机整体出货量下滑的背景下,5G 手机表现抢眼。据市场研究机构 Canalys 报告显示,中国 5G 智能手机增长迅速,2020 年第二季度出货量达 3900 万台,比第一季度环比猛增 260%。据中国信通院数据,2020 年 1 月至 6 月,中国市场 5G 手机累计出货量 6359.7 万部,占同期手机出货量 41.5%。6 月,国内市场 5G 手机出货量 1751.3 万部,占同期手机出货量的 61.2%,这是 5G 手机首次在国内手机市场占有率突破 50%。

 


5G 机型方面,中国目前已有 197 款 5G 终端拿到了入网许可。累计 5G 手机出货量达 8623 万部。目前已经接入 5G 网络的终端数量截止 6 月底已有 6600 万,且继续呈不断上升态势。


03 Q2 中国手机厂家在全球前五中占 3 席,苹果唯一同比增长
7 月 30 日,据 IDC 发布的 2020Q2 全球智能手机追踪报告显示,截至 2020 年第二季度全球智能手机出货量排名前五的厂商分别为:华为(5580 万部)、三星(5420 万部)、苹果(3760 万部)、小米(2850 万部)和 OPPO(2400 万部)。

 


华为以 5580 万台的出货量占据榜首,但出货量同比下滑 5.1%,市场占有率为 20%。华为在中国市场销量同比增长了 10%,一定程度上抵消了华为在其他市场面临的大幅下滑。


三星以 5420 万台出货量排名第二,市场占比为 19.5%。尽管与华为在出货量方面相差不大,但是在出货量排名前五的智能手机厂商中,三星的出货量同比下滑达到了 28.9%,远高于其他品牌。


苹果是唯一一家同比增速为正的厂商,主要由于其采取的降价促销等策略取得了超预期效果,同时平价 SE 取得了较好的市场接受度。2020 年第二季度苹果卖出了 3760 万部 iPhone,市场份额为 13.5%,出货量位居第三位。出货量同比上涨达到 11.2%。


出货量排名第四的是小米,2850 万部,同比下滑 11.8%,市场占有率为 10.2%。IDC 提到,小米销量下滑的一个重要原因是因为在印度市场的销量同比下降了 50%。


OPPO 在 2020 年第二季度出货量同比下降 18.8%,以 2400 万出货量排名第五位,市场占比 8.6%。IDC 表示 OPPO 在中国国内市场取得成功是其占据出货量第五名的关键因素,但与小米一样,该公司也面临来自印度市场的挑战。


04 国内 5G 手机华为独大,份额达 60%
国内智能手机方面,据全球知名的数据调研公司 Counterpoint7 月 24 日报告显示,市场份额依次为:华为(46%)、vivo(16%)、OPPO(15%)、苹果(9%)、小米(9%)。环比 2020Q1 除了华为是正增长之外,其它几个品牌基本上全是负增长,小米持平。相对于 2019 年 Q2 华为与苹果同比增长,其它三个品牌均下跌。

 


2020 年 Q2 中国 5G 手机的销量占据整体销量的三分之一,也就是讲每卖出三台手机就有一台是 5G 机型,中国成为全球 5G 销量最好的市场。国内 Q2 有 33%手机启用了 5G 功能,而在第一季度仅为 16%,华为的 5G 手机已超过第二季度总出货量的 60%。特别是在 6 月份 5G 手机的销量达到新高,占据整体市场销量的 40%。


在国内 5G 手机市场,华为排名第一,整体占据 60%的市场份额,其次是 vivo/OPPO、小米。随着国内 5G 网络的快速部署,7 月国内 5G 套餐注册用户已经突破 1 亿,国内手机品牌正不断加大 5G 在其产品的出货占比,5G 手机出货量有望继续快速攀升。


05 多重因素推动 5G 换机大潮加速到来


1)渗透率的角度分析

据统计,截止 6 月底中国市场 5G 手机渗透率已超过 60%,超过业绩预期。对比 4G 换机周期来看,渗透率过半为一个标志性的节点,在渗透率过半之前,整体手机出货量呈下滑态势,但超过半数渗透率之后,随着消费者对 5G 认识度的提升,网络覆盖的不断增加,以及人与人之间的带动效应的显现,5G 换机大潮有望加速到来,同时 5G 手机的快速增长将有望带动整个智能手机行业重回增长。

 

 

2)价格下探 1500 以内,性价比不断提升
2020 年二季度,各大厂商的子品牌或子系列在 5G 中低端市场已经实现全面覆盖,华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等都推出众多新 5G 机型抢占 1500-3500 价位段。目前多款 5G 中端手机的起售价在 2000 元以下,其中 Redmi 10X 更是将 5G 手机的官方起售价拉低到了 1599 元的水平。而在 618 大促期间,一些 5G 新机型的实际售卖价格更是下探到了 1300 元以内。

 

 

成熟的低成本芯片促进 5G 手机加速普及,而出货量的增加也将进一步提高 5G 手机元器件的成熟度,反过来大幅度降低 5G 手机的成本。据了解,目前主流厂家 5G 手机在成本控制、生产制造等方面已经达到了 4G 手机的成熟度。


业界预测,随着第三季度更多中低款 5G 芯片的发布,价格还将明显下探。将会有一批搭载骁龙 690 或天玑 600 的 5G 手机涌入手机市场,有可能将 5G 手机的价格进一步压缩,促进 5G 的普及。


3)5G iPhone 发布,刺激换机需求
下半年苹果将推出支持 5G 的 iPhone12 系列机型,有望带来中国市场份额提升,同时带动中国 5G 手机销量加速增长。


据悉,iPhone12 将是近年来 iPhone 创新力度最大的一次,5G、外观直角边框等,定价策略很可能会更加亲民,有望使得 iPhone 12 成为近 6 年来最成功的 iPhone 机型。加上过去几年 iPhone 创新乏力,出货量下滑,一定程度上使得 iPhone 换机需求被迫抑制,周期拉长,增加了今年下半年 iPhone 用户的换机动力。


据媒体透露,iPhone 12 系列很可能有四款,全部支持 5G,分别是 5.4 英寸的 iPhone 12、6.1 英寸的 iPhone 12 Max、6.1 英寸的 iPhone 12 Pro 和 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro Max。新款 iPhone 的后置摄像头仍是三角形排列,但在右侧镜头下方增加了 LiDAR 雷达扫描仪。

 

 

iPhone12 回归方正的 iPhone4S 时代的设计,采用扁平化分格,机身采用玻璃材质,苹果每年新款都会有新配色,今年 iPhone12 会有海军蓝配色,以代替 iPhone11 的午夜绿配色,这也有望成为一个新的爆款配色。屏幕方面,全系列采用 OLED 材质的屏幕,并且支持屏下指纹解锁。配置上搭载苹果 A14 仿生芯片,基于 5nm 工艺制程。


4)技术创新激发换机动力
除了支持 5G,以及在传统的核心硬件处理能力和拍照方面的竞争之外,下半年在一些主流厂商的推动下,屏下摄像头快充有望进一步普及,带动 5G 手机销量提升。


屏下摄像头
当全面屏成为智能手机的主流设计之后,提升手机屏占比成为设计师们不断的追求,随着导航键、指纹识别模组等问题被逐一击破,手机屏不断提升,但前置摄像头就成了手机设计上的最大障碍。

 

▲ 维信诺官方宣传图


今年 6 月,国内屏幕制造商维信诺官方发文宣布将推出全新的 InV see 屏下摄像解决方案,也是全球首个达到量产应用级别的屏下摄像解决方案。这预示着首个搭载屏下摄像头的“真·全面屏手机”最快下半年可能就将到来。据悉,其为小米和华为的供应商之一。
此外,OPPO、vivo 也已经对外展示了屏下摄像头解决方案。据业内人士爆料,将于 8 月 11 日发布的小米超大杯旗舰小米 10 至尊纪念版,除了量产版之外,还可能有屏下摄像头版本,其中量产版采用的是双曲面柔性屏,形态为挖孔。可见,下半年搭载屏下摄像头的机型有可能正是上市。


100W 快充
手机续航一直是用户最为关心的痛点之一,下半年手机厂商将带来 100W 快充解决方案。

 

 

3 月 25 日,小米联合创始人林斌在微博上公布了一段视频,视频显示,一部 4000mAh 的小米手机,采用 100w 快充,仅需 17 分钟便可完全充满,远远超过目前主流手机所使用的功率。近日,vivo 旗下品牌 iQOO 对外宣布全新 120W 超快闪充技术很快量产,并公布了更多技术细节。此外,OPPO 也正式发布 125W 超级闪充和 65W AirVOOC 技术。表明这一技术已经进入可成熟量产的前期,很快会量产商用,值得期待。


对换机另一个重要的促进因素就是 5G 网络的覆盖。工信部数据显示,5G 基站正以每周新增 1 万多个的数量在增长,截至 6 月底,3 家电信运营企业在全国建设开通的 5G 基站数量超过 40 万个,预计到今年底,中国将建设 5G 基站超过 60 万个,实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖,届时 5G 手机在更多的区域有了信号,好的体验将持续推动 5G 手机销量继续增长。