阿里和小米,一个电商巨头,一个手机巨头,原本是两条永不交叉的平行线,直到他们闯入了用户的房间。

 

一款小小的智能音响,让原本鲜有交集的阿里和小米交上了手,打得难解难分,究其原因,是双方看重智能音箱背后的市场。

 

毫无疑问,随着互联网的发展,智能音箱如同手机一样,已经成为人们智慧家庭的重要中枢,其背后代表的是巨头们对智慧家庭入口的抢夺。

 

小米坎坷造芯路

无论是互联网还是物联网,芯片永远是这些产业赖以生存的基石,没有芯片,一切都是镜中花,水中月,而在芯片自主的道路上,这两家巨头却选择了不同的道路。

 

小米的初衷是想要自己造芯,当初与大唐旗下的联芯合作共同开发芯片,后来小米第一款芯片澎湃 S1 的研发团队,基本上都来自于联芯。

 

澎湃 S1 的出场并没有魅力四射,迎来的反而是消费者不买账,很快被小米雪藏起来。虽然后来小米旗下的华米科技发布了全球智能可穿戴领域,第一颗人工智能芯片“黄山 1 号”,但是备受关注的澎湃 S2 最终没能出现在众人的视线内,就在大家以为小米放弃芯片的之时,小米却以另一种方式布局芯片产业。

 

 

图片来源:华米科技官网

 

小米的朋友圈

在投资圈里,雷军无疑是一个成功的投资人,根据雷军本人爆料,他投资的项目最终成功的占到三分之一。他曾坦言,作为投资者最基本的原则是不熟悉的领域不投资。

 

2017 年,小米成立了长江小米产业基金,规模 120 亿,基金将用于支持小米及小米生态链企业的业务拓展,主要是用来投资半导体与智能制造等相关产业。

 

根据从公开数据显示来看,近三年来,长江小米产业基金已经累计投资了 34 家企业,涵盖范围遍布射频、Wi-Fi 6 路由端芯片、快充芯片、音频与显示相关芯片、以及电池等众多领域。

 

 

全球半导体观察整理

 

小米投资的两大法宝

从小米的投资可以看出,其始终遵循着两条暗线,第一个、始终和行业内最懂得一批人站在一起。小米和广汽、格力投了冠宇电池,由于广汽是车企、格力与珠海银隆有着剪不断理还乱的种种联系,所以和这两家企业一起选择冠宇电池更为保险。

 

在显示面板领域,京东方与维信诺无疑是行业权威,京东方已经是国内面板产业龙头,而维信诺则是一匹黑马,依靠柔性屏打入华为和小米供应链,成为国内面板产业不可忽视的重要力量。

 

 

 

 

云英谷科技主要从事显示技术的研发、IP 授权以及显示驱动芯片 / 电路板卡的生产与销售,是国内为数不多掌握核心专利的企业,有了京东方与维信诺的背书,小米投资云英谷科技带来的风险降到最小。

 

灵明电子是国内领先的研发及制造高性能光电传感器芯片的企业,欧菲光则是全球摄像头模组行业的绝对龙头,小米跟着欧菲光这样的行业老大投资灵明电子,自然不会出大错。

 

小米投资的另一条脉络是遵循产业协同效应。

 

早在长江小米产业基金成立之前,小米就已经投了许多半导体公司,比如科创板上市的乐鑫科技、晶晨半导体、还有芯原微电子都获得了小米的投资。

 

投资这几家企业对于小米来说都具有明显的产业协同效应。

 

首先乐鑫是小米物联网设备的主力芯片供应商;晶晨半导体主要研发多媒体处理芯片,用于 IP 机顶盒、智能电视和智能家居产品;芯原微电子在可穿戴设备、智能家居和汽车电子等多种终端应用中都有相关服务支持,这几家的产品和技术都是小米整个物联网产业链所迫切需要的。

 

图片来源:晶晨半导体官网


随着长江小米产业基金的成立,小米与芯原微电子、晶晨股份一起投资了芯来科技,这家企业主要致力于 RISC-V 架构的处理器内核 IP 开发,以及在 AIoT 时代的广泛应用。

 

小米与旗下的紫米以及 OPPO 共同投资了南芯半导体,这家企业专注于与锂电池相关的充电、保护以及电源管理领域,芯片年出货量达到上亿颗,目前已经供货小米、华为、欣旺达等厂商。

 

小米遇上了华为和阿里

此外,在小米的投资企业中也发现了华为与阿里的身影。小米与华为的交叉点主要集中在射频芯片和 CIS 图像传感器方面,两家巨头共同投资了思特威,这是一家本土 CIS 图像传感器企业,近年来在安防监控应用领域颇有建树,并且拥有自身特有的技术优势。

 

在射频领域,昂瑞微和好达电子也共同获得了小米和华为的青睐。昂润微主要是射频前端芯片和射频 SoC 芯片的供应商,每年芯片的出货量达 7 亿颗,好达电子是一家滤波器制造商,产品广泛应用于手机、通信基站、汽车电子及其它射频通讯领域。

 

小米和阿里有交叉的投资项目有两家,一家是恒玄科技,这是一家主要以智能音频 SoC 芯片为主的企业,在智能语音耳机芯片领域排名前三,由于 TWS 耳机与智能音箱需求的爆发,让小米和阿里共同看好这家企业。

 

 

图片来源:恒玄科技官网


翱捷科技是由戴保家于 2015 年创立,戴保家在此之前创立了锐迪科,后又卖给了紫光,所以竞争对手主要是紫光展锐。翱捷科技是一家移动智能通讯终端 SoC、物联网、人工智能、卫星导航及其他消费类电子芯片平台型公司。

 

阿里的投资逻辑

与小米一样,阿里也早早为物联网的到来做准备,与小米的纯投资不同的是,阿里在芯片道路上是投资和自研两手抓。

 

 

图片来源:全球半导体观察整理


在投资芯片方面,阿里并未如同小米一样广撒网,近几年来投资的相关企业只有不到 10 个,而且主要是是以人工智能方面为主,阿里云是中国最大的云服务供应商,全球第三,而在这条路上需要自主可控,自然需要相关企业的加持。

 

从阿里的投资企业来看,Barefoot 主攻网络通信、寒武纪主攻服务器和手机业务、深鉴科技和耐能的重点业务是智能家居与智能安防、翱捷科技将重点放在智能终端,这些企业能够帮助阿里打通 IOT 从云到端的产业链条,从而实现端云一体。

 

阿里在芯片产业的另一条路则是自研。从 2015 年开始,阿里就与中天微展开深度合作,后来直接收购中天微自研 Ali-NPU,接着又将中天微与达摩院进行整合成立了平头哥半导体。

 

平头哥半导体想要打造的是,面向汽车、家电、工业等诸多行业领域的智联网芯片平台,目前主要研发两类芯片:一类是用于神经网络的 MPU(微处理器),另一类是嵌入式芯片。

 

 

图片来源:平头哥半导体官网


在成立两年多的时间里,平头哥已经推出了玄铁系列、含光 800、无剑 SoC 平台,端云一体全栈芯片产品家族的雏形已然显现。

 

国产半导体发展的 AB 面

小米与阿里如此重视芯片产业的布局,最核心的一点是想把物联网的主动权掌握在自己的手上。

 

只不过小米作为硬件厂商,布局更多的着眼于硬件,并且拉来了众多合作伙伴一起投资,共同构建生态圈。阿里则着眼于云,这主要是因为要服务于其核心商业——电商业务,“阿里云”已然成为阿里商业帝国的“基石”。

 

从小米和阿里两家企业我们也能看到国产半导体的发展脉络。小米代表的是国产半导体的良性投资,跟着行业内领军企业,投资细分产业的优秀创业团队,这样极大的减小了失败的风险,能将资金用在最需要的地方,同时借助自己产业链的优势扶持创业团队,形成上下游协同效应,让国产芯茁壮成长。

 

阿里从自身实际需求出发,不为造芯而造芯,所有的投资都服务于自己的核心业务,另一方面,在投资的同时也亲自布局芯片设计产业,将核心技术牢牢掌握在自己手中,为下一次产业革命的到来而蓄力。

 

在国际环境激变,加之疫情冲击下,全球存储产业有哪些宏观变化与细分市场动态?企业应如何把握结构性机会并在市场中实现突围?

 

11 月 12 日(周四),TrendForce 集邦咨询将在深圳举办“后疫情时代——2021 存储产业趋势峰会”,届时,产业链重量级嘉宾以及集邦咨询内存和闪存核心分析师,将围绕以上问题进行解答。

 

了解更多会议信息,请点击底部左下角“阅读原文”


备注:以上内容为集邦咨询 TrendForce 原创,禁止转载、摘编、复制及镜像等使用,如需转载请在后台留言取得授权。封面图片来源:拍信网